《華爾街日報》：墨西哥工業樞紐因貿易向近岸外包轉移而擴張

企業高管們將勞動力因素列為他們在墨西哥開設或擴建制造基地的決策考量之一。圖片來源：Mariceu Erthal/Bloomberg News墨西哥城——隨着全球貿易格局的深刻變革，來自世界各地的企業正將生產和設備遷往墨西哥，以尋求更靠近美國的製造中心。

部分企業正從亞洲遷出，另一些則投入數百萬美元提高產能，這些產品可免關税出口至美國。

經濟學家和高管們表示，供應鏈中斷、中國因疫情長期封控、海運費用飆升以及俄烏戰爭引發的地緣政治不確定性，正加速近岸外包趨勢。

高管稱，在蒂華納——全球最大的電視和電子產品出口製造中心之一，工業園區已接近滿負荷運轉。而在與美國得州埃爾帕索隔界相望的華雷斯城，招聘機構正在為入駐或擴產的企業舉辦招聘會。

高管們指出，墨西哥以製造業為基礎的經濟體系、包括《美墨加協定》在內的自由貿易協定以及與美國的毗鄰優勢，是其吸引投資者的關鍵因素。美國勞動力短缺也產生了影響。

“我們在美國工廠難以招聘足夠人手來支持業務增長，這是重大挑戰。這成為我們在墨西哥設廠的主要動因，“總部位於明尼蘇達州的ATEK公司旗下塑料成型部門Ollin Plastics總裁薩姆·羅森表示。

奧林塑料公司投資約1000萬美元在工業重鎮蒙特雷建廠，去年開始為美國市場生產冷卻器。該公司計劃在當地擴大生產其他塑料製品。

美泰公司耗資4700萬美元擴建的墨西哥蒙特雷工廠現已成為其全球最大生產基地。圖片來源：DANIEL BECERRIL/REUTERS芭比娃娃和Mega Bloks的製造商美泰公司在2020至2022年間投資4700萬美元，將蒙特雷工廠擴建為全球最大製造基地。

美泰首席供應鏈官羅伯託·伊薩亞斯表示，作為提升產量和生產力的全球供應鏈重組計劃，該玩具製造商將工廠員工人數擴充逾一倍至3500人，從而能直通全球最大玩具市場美國。公司從墨西哥向近30個國家出口玩具。

拜登政府正推動區域化生產，以此作為鞏固供應鏈和振興美國製造業計劃的一部分。在1月墨西哥城舉行的北美領導人峯會上，美國、加拿大和墨西哥同意加強區域供應鏈，促進半導體和電動汽車電池等產業投資。

墨西哥的外國直接投資在2020年疫情期間降至282億美元后，2021年回升至314億美元，2022年前九個月達到321億美元，創2013年以來同期最高紀錄。其中約116億美元投向製造業，與2021年水平相當。

拜登總統、墨西哥總統洛佩斯·奧夫拉多爾和加拿大總理特魯多在近期北美領導人峯會上的合影。圖片來源：Alejandro Cegarra/彭博新聞墨西哥政府表示，目前已有400多家企業表示有意將生產從亞洲轉移至墨西哥。

墨西哥經濟部長布恩羅斯特羅近期在演講中稱：“跨國企業從亞洲遷往墨西哥以強化區域市場，是墨方的首要任務，也是墨西哥、美國和加拿大共同關注的議題。”

儘管洛佩斯·奧夫拉多爾總統通過收回墨西哥發電控制權的舉措令部分外國投資者感到不安，但企業遷移熱情依然高漲。這些政策影響了大工業電力用户，已引發與美國貿易爭端，導致大型電力項目停滯，並擱置了數十億美元潛在投資。

去年美國就與墨西哥挑起貿易爭端，稱洛佩斯·奧夫拉多爾犧牲美國企業利益、偏袒墨西哥國有電力和石油公司的政策使數百億美元投資面臨風險。墨西哥當局正與美政府進行談判，試圖避免訴諸《美墨加協定》爭端解決機制。

“有充分理由認為，如果近岸外包在洛佩斯·奧夫拉多爾政府執政期間沒有面臨當前的阻力，其勢頭將會更加強勁，”美國智庫戰略與國際研究中心美洲項目主任瑞安·伯格表示。

美國正在挑戰墨西哥偏向國有電力公司聯邦電力委員會（CFE）的政策。圖片來源：傑弗裏·吉勒馬德/彭博新聞外國能源公司因電力及碳氫化合物法律修訂與墨西哥政府陷入法律糾紛，新法規賦予國有聯邦電力委員會和墨西哥石油公司優先權。

彼得森國際經濟研究所高級研究員傑弗裏·肖特指出，墨西哥還存在政府腐敗、法治缺失和公共安全等問題，這些問題阻礙了將投資轉向該國的決策。

“墨西哥在吸引新投資方面的主要障礙是自身造成的，”肖特表示。

總部位於芝加哥的Nepanoa公司總經理阿爾貝託·比利亞雷亞爾表示，隨着工業用地需求上升，電力基礎設施不足正制約製造商向墨西哥遷移的速度。該公司為在墨西哥設立或擴張業務的美國企業提供項目管理和諮詢服務。

“墨西哥在公共事業方面存在障礙，”他説。

儘管如此，在美墨邊境地區，工業用地的需求仍超過供應。

總部位於聖地亞哥的Co-Production International公司首席執行官羅曼·卡索表示，在下加利福尼亞州，工業園區僅有約2%的空間可用。該公司為墨西哥出口製造商提供工業空間、物流和行政服務。

“所有在建項目都已被預訂一空，“卡索先生説。

總部位於墨西哥奇瓦瓦州的房地產信託基金Fibra Nova在提交給墨西哥證券交易所的公開文件中表示，計劃為德國採埃孚集團旗下汽車與工業技術系統供應商ZF Electronic Systems在華雷斯城建造一座239,400平方英尺的工廠。Fibra Nova主要從事商業地產開發和租賃業務。

“市場上最熱門的區域是邊境城市，“Fibra Nova首席執行官吉列爾莫·梅德拉諾表示。採埃孚集團未回應置評請求。

去年夏季墨西哥蒙特雷市一處正在建設中的工業園區。圖片來源：瑪麗安·卡拉斯基羅/彭博新聞總部位於魁北克省瓦爾考特的BRP公司近期宣佈，將投資約1.65億美元在奇瓦瓦市增建一座遊艇製造廠。這家生產遊艇、雪地摩托和全地形車的製造商表示，這將是其在墨西哥的第四家工廠，預計2025年投產。

全球頂級平板電視製造商之一、中國家電企業海信集團於2015年收購了下加利福尼亞州羅薩里託市一家電視製造廠。隨後引入供應商並增加工藝流程，不僅提升了產量，更使墨西哥工廠突破了單純組裝業務的侷限。

海信集團表示，目前正在蒙特雷開發工業園區，投資2.6億美元生產面向美國市場的冰箱、洗衣機、空調和廚房電器。

德勤墨西哥城辦事處專門從事外貿業務的合夥人塞西莉亞·蒙塔尼奧表示，她的團隊最近幾個月已為30多個將生產轉移至墨西哥的項目提供了諮詢服務。“部分企業希望更貼近目標市場，建立區位更優的倉庫或分銷中心。“她説道。

“這對墨西哥來説是千載難逢的重大機遇，“美國銀行墨西哥和加拿大首席經濟學家卡洛斯·卡皮斯特蘭表示，“轉型已開始啓動，但尚不確定會實現全壘打還是僅僅安打。”

更正聲明阿爾貝託·比利亞雷亞爾是總部位於芝加哥的Nepanoa公司董事總經理。本文早期版本誤將其姓氏寫作Villanueva。（更正於2月1日）

聯繫記者安東尼·哈拉普請致信[email protected]，胡安·蒙特斯請致信[email protected]

本文發表於2023年2月2日印刷版，標題為《墨西哥工業樞紐加速崛起》。