紐克雷斯特拒絕紐蒙特170億美元收購提議 但未完全關閉交易大門——華爾街日報

參觀者在一場展會上與新蒙展台代表交談。圖片來源：CHRIS HELGREN/REUTERS澳大利亞最大上市金礦商周四拒絕了紐蒙特公司約170億美元的收購要約，但表示願意與這家美國黃金巨頭進行談判，以推進這宗可能成為全球黃金行業有史以來最大規模的收購交易。

總部位於墨爾本的紐克雷斯特礦業有限公司表示，紐蒙特提出的全股票收購提議報價過低。該公司是全球最大的金礦開採企業之一。不過，該公司表示，願意向這家美國競爭對手提供有限的非公開信息，以便其考慮是否提高報價。

總部位於科羅拉多州的全球最大黃金生產商紐蒙特於2月5日提交了一份有條件的無約束力指示性提案，擬以每股紐克雷斯特股票換取0.380股紐蒙特股票的價格收購這家澳大利亞公司。

紐克雷斯特本月早些時候表示，這是對最初被拒絕的收購提議的改進，最初的提議對每股紐克雷斯特股票的估值為0.363股紐蒙特股票。

紐蒙特表示，兩家公司業務互補，合併後的實體（根據最新提議，紐克雷斯特股東將擁有30%的股份，紐蒙特將擁有70%的股份）可以"為可持續和負責任的黃金開採樹立標準"。

紐蒙特發言人拒絕對紐克雷斯特週四的拒絕置評。

紐克雷斯特公司表示，向紐蒙特提供的任何信息都將基於非排他性基礎，並需簽訂保密協議。

“這實際上是我們提出的建議，如果紐蒙特對此持開放態度，我們願意進行私下對話，僅提供非常有限的非公開信息，以幫助他們更好地理解我們所認為的公司真實價值，“臨時首席執行官雪莉·杜赫表示。她告訴記者，紐克雷斯特正在等待紐蒙特是否會接受這一提議的回覆。

杜赫女士表示，這些信息可能包括關於紐克雷斯特長期增長項目的非公開細節，但她拒絕進一步詳細説明。

“現在合併的責任回到了[紐蒙特]，需要找到一個既能滿足[紐克雷斯特]股東，又能提供足夠溢價的方案，“RBC資本市場分析師亞歷克斯·巴克利説。

一些分析師表示，這家美國公司對紐克雷斯特的興趣可能會引發對紐克雷斯特部分或全部業務的競爭性報價。該公司在澳大利亞、加拿大和巴布亞新幾內亞經營礦山。

另一家黃金礦業巨頭，巴里克黃金公司，已表示對競購紐克雷斯特不感興趣。首席執行官馬克·布里斯托週三表示，他不會僅僅為了擴大巴里克的規模而進行交易。

“我相信我們的股東也不會喜歡那樣，“他在與分析師的電話會議上説。

杜赫女士表示，這家澳大利亞公司正尋求通過要求在非排他性基礎上進行對話來保留其權利。“目前沒有任何情況需要我們公開談論與其他公司就任何事項進行的任何其他對話，“她説。

紐克雷斯特週四報告稱，上半年淨利潤下降2%，但表示基礎收益有所增長。該公司宣佈派發特別股息令投資者感到意外，紐克雷斯特稱這筆股息源自加拿大倫丁黃金公司提前償還信貸額度，紐克雷斯特持有該公司股份。

紐蒙特的收購意向反映出，在黃金行業難以實現大型新礦發現的當下，黃金生產商正積極尋求交易。2019年，紐蒙特以100億美元交易收購加拿大黃金生產商Goldcorp Inc.。同年，在巴里克黃金收購紐蒙特的提議遭拒後，兩家競爭對手在內華達州成立合資企業以降低成本。

紐克雷斯特的低成本礦山網絡擁有全球業內最長的開採壽命。澳大利亞投行Barrenjoey分析師表示，該公司資產在枯竭前可維持22年開採，遠超多數上市競爭對手。該礦商還生產銅——這種工業金屬因廣泛應用於電動車和可再生能源基礎設施而備受投資者青睞。

紐蒙特提出收購之際，紐克雷斯特正經歷管理層動盪。去年12月，任職八年的首席執行官桑迪普·比斯瓦斯宣佈離職。紐克雷斯特任命前首席財務官杜赫女士為臨時CEO，同時物色比斯瓦斯的繼任者。

杜赫女士表示，永久首席執行官的遴選工作仍在進行中。

聯繫記者Rhiannon Hoyle，郵箱：[email protected]