阿波羅洽談收購航空航天部件製造商Arconic - 華爾街日報

奧科寧克為航空航天、汽車、建築和能源行業製造零部件。圖片來源：Luke Sharrett/彭博新聞私募股權公司阿波羅全球管理公司正在洽談收購航空航天零部件製造商奧科寧克公司，據知情人士透露。

知情人士稱，阿波羅於2月提交了收購要約，並已安排好債務融資。

奧科寧克的顧問高盛集團和Evercore公司也已聯繫其他潛在收購方，知情人士表示。但不能保證會與其中任何一方達成交易。

在《華爾街日報》報道這一收購要約後，奧科寧克股價週二飆升近20%，收於26.44美元，使這家匹茲堡公司的市值達到約26億美元。該公司還揹負着超過15億美元的鉅額債務。知情人士稱，如果達成交易，預計將包含可觀的溢價。

為航空航天、汽車、建築和能源行業製造零部件的奧科寧克有着坎坷的歷史。

2016年從如今名為美鋁的鋁業業務中剝離後，該公司面臨激進投資者Elliott Investment Management LP的施壓，導致時任奧科寧克首席執行官Klaus Kleinfeld辭職，並對其董事會進行了全面改組。

阿珂美公司目前由蒂莫西·邁爾斯領導，他於2020年出任首席執行官。

《華爾街日報》2018年曾報道，阿波羅對收購阿珂美表現出興趣。阿波羅最終接近達成協議，擬以超過100億美元收購該公司，但交易未能實現。阿珂美隨後在2020年分拆為兩家獨立上市的子公司。

阿珂美的工程產品和鍛件業務保留在原公司，後改名為豪梅特航空航天公司，其全球軋製產品部門則成為新成立的阿珂美集團。

阿珂美最新財報顯示，第四季度營收總計19億美元，由於利率上升加劇經濟擔憂，同比下滑9%。淨虧損從上年同期的3800萬美元（合每股0.36美元）擴大至2.73億美元（合每股2.70美元）。

此次收購正值私募股權併購的沉寂期。嚴峻的融資環境——加上去年股權價值暴跌後買賣雙方在價格上的分歧——為交易設置了障礙。

私募機構更多轉向私人貸款渠道，部分公司選擇將更多現金投入新項目。擁有龐大分支機構的阿波羅在交易結構設計上具備創新優勢。

這家管理着超過5000億美元資產的公司，最近與埃利奧特共同主導了對西部數據公司9億美元可轉換優先股的收購。

聯繫勞倫·托馬斯，郵箱：[email protected]；聯繫勞拉·庫珀，郵箱：[email protected]

刊登於2023年3月1日印刷版，標題為《阿波羅洽談收購阿勒格尼》。