金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

圖片來源：CARLO ALLEGRI/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間14:19——據《華爾街日報》援引知情人士消息，私募股權公司阿波羅全球管理公司正再次嘗試收購航空航天部件製造商Arconic。阿波羅曾於2019年試圖以約100億美元收購Arconic，但歷經數月的競標流程後交易流產。2020年Arconic分拆為兩家獨立上市公司，因此阿波羅收購的將是其先前目標的精簡版。Arconic股價上漲20%。([email protected]; @knhardison)

美國東部時間12:53——加拿大帝國商業銀行分析師Paul Holden在報告中指出，Intact Financial的大額年金交易更側重於資產負債表去風險化。該交易將65億英鎊養老金負債轉移至Pension Insurance Corp.，雖降低了資產負債表風險與賬面價值波動性，但從會計角度會減少賬面價值。另一方面，交易不影響公司運營，同時賦予其英國子公司更大業務靈活性。Holden認為利弊相抵，將"英國養老金大額年金交易視為淨中性"。股價下跌1%至195.27加元。([email protected])

1059 美國東部時間——Shore Capital分析師Martin O’Sullivan在研究報告中指出，隨着產品需求持續增長，BrandShield在2023年應能繼續保持強勁的客户和年度經常性收入增長。這家倫敦上市的網絡安全公司2022年年度經常性收入增長61%，客户羣擴大41%。O’Sullivan表示：“取得的進展反映了公司正在執行其高增長戰略，在實現強勁ARR增長的同時顯著擴大運營規模。“分析師稱，因此BrandShield有望實現每年約300萬美元的ARR增長，為2024年第一季度實現正運營現金流鋪平道路。Shore Capital擔任BrandShield的經紀商，因此不對其股票提供建議。股價上漲14%至5.80便士。([email protected])

1045 美國東部時間——高盛首席執行官David Solomon在投資者日上的發言暗示可能出售GreenSky或信用卡合作業務。Solomon表示，銀行正在考慮對其消費者平台業務（包括專業貸款機構及與蘋果和通用汽車的信用卡合作）“評估戰略替代方案”。瑞銀昨日報告稱，平台解決方案部門佔公司總運營費用近6%，但僅貢獻3%收入。分析師表示：“值得注意的是，我們估計2022年平台解決方案對高盛每股收益造成約13%（或4.64美元）的拖累（2021年估計為4%），因為在投行業務收入疲軟的環境下，費用增加和損失撥備放大了影響。“高盛表示目標是在2025年前實現平台解決方案部門的税前收支平衡。([email protected])

0951 東部時間 - 高盛集團首席執行官大衞·所羅門在銀行投資者日上表示，公司正對其消費平台業務"評估戰略替代方案”，該業務包括專業貸款機構GreenSky以及與蘋果和通用汽車的信用卡合作。所羅門未立即提供更多細節，但其措辭可能暗示將出售GreenSky或信用卡合作業務。摩根士丹利數據顯示，該業務2020年税前虧損8億美元，2021年10億美元，2022年20億美元。美國銀行分析師在週一發佈的投資者日預覽報告中指出：“管理層要麼需要有力證明這些業務能創造重大股東價值，要麼需向投資者保證這些項目不會消耗過多資源。“美銀稱雖不預期會完全退出，但不排除"未來某個時點出售GreenSky或進行IPO的可能性”。([email protected])

0936 東部時間 - 花旗分析師西蒙·內利斯在報告中表示，奧地利第一儲蓄銀行集團第四季度淨利潤超預期8%，得益於強勁的交易收入和低於預期的撥備。該奧地利銀行的交易及其他收入達1.12億歐元，較預期高26%，同時運營支出低於預期1%。內利斯補充稱，由於撥備費用較預期低21%，四季度風險成本為28個基點。但該行因羅馬尼亞建房互助業務法律風險產生4700萬歐元一次性支出，抵消了部分積極因素。花旗給予該股買入評級，目標價35歐元。股價上漲5.6%至37.30歐元。([email protected])

0843 美國東部時間——寫字樓市場正經歷一場崩盤，知名業主紛紛債務違約或與貸款機構展開重組談判。最新跡象顯示，哥倫比亞地產信託公司對其七棟建築擔保的超過17億美元債務發生違約。太平洋投資管理公司旗下的哥倫比亞信託因借款成本上升及大城市返工率停滯而受創，這些問題正重創眾多寫字樓業主。高利率以及遠程和混合工作策略加劇的空置率激增，不僅威脅着經濟產生衝擊波，還顛覆了商業地產界的主要投資支柱之一。但知情人士透露，哥倫比亞還面臨特殊情況，例如推特停止支付紐約和舊金山辦公室的租金。([email protected])

0713 美國東部時間——Keefe, Bruyette & Woods表示，蒙特利爾銀行一季度業績乍看符合預期且超出共識預測，部分得益於異常強勁的交易收入，其在加拿大和美國的個人及商業貸款業務持續走強。該機構補充稱，關鍵是在納入近期完成的西部銀行收購案後，備考普通股一級資本比率達11.5%。不過KBW認為，鑑於該行每股收益與市場預期的對比情況，今日股價上行空間有限，目標價定為153加元。([email protected]; @RobbMStewart)

0644 美國東部時間——瑞銀分析師在報告中指出，奧地利第一儲蓄銀行的投資者可能看到該行2023年淨利息收入預期存在上行空間。該奧地利銀行指引顯示今年淨利息收入將增長約10%，這意味着其將比2022年第四季度年化基礎淨利息收入低3%左右。因此分析師預計存在上修空間，並預期年內將發佈修正後的指引。瑞銀給予該股買入評級，目標價42.80歐元。該股當前上漲3.7%至36.62歐元。([email protected])

0614 東部時間——安本集團股價成為富時100指數中漲幅最大的股票之一，上漲2%，此前這家基金管理公司公佈了優於預期的年度業績。花旗集團表示，該公司下半年的調整後税前利潤比市場預期高出19%。儘管前景展望中細節有限，但安本預計2023年將在非核心資產處置前實現淨成本節約，並且雖然沒有設定回購計劃，但安本表示打算在2023年返還與2022年支付的6億英鎊資本類似的金額。花旗分析師在一份報告中表示：“儘管資金流動未達預期和投資表現較弱令人失望，但我們預計投資者會對2023年更好的盈利能力和成本[表現]感到滿意。”（[email protected]）

0552 東部時間——Panmure Gordon表示，聖詹姆斯廣場的全年業績超出預期。這家投資管理公司的業績高於預期，並適度增加了股息。Panmure分析師Rae Maile在一份報告中表示：“隨着更多資金從培育期進入盈利期，業務發展存在內在的順風，而且成本控制現在是業務的核心，這將推動利潤增長。”他重申了該經紀公司的買入建議和1950便士的目標價。該股成為富時100指數中漲幅最大的股票，上漲3%，報1278便士。（[email protected]）

0526 東部時間——意大利聯合信貸銀行分析師在一份報告中表示，高利率環境在2023年提振了歐洲銀行的利息收入並支持了銀行利差的緊縮，但對增長的擔憂可能會打破這一趨勢。然而，歐洲央行進一步加息以遏制高通脹可能會導致銀行利差擴大，“由於對經濟增長前景、貸款增長放緩和企業和抵押貸款再融資風險上升的擔憂，”分析師表示。“因此，我們認為，如果歐元區通脹數據在週四出現負面意外，這將給銀行利差帶來壓力，而如果數據符合預期，這應該是利差中性的。”（[email protected]）