科技巨頭在人工智能領域加速投資——《華爾街日報》

博通表示，已看到客户為增強生成式AI網絡能力的需求激增。圖片來源：Ritchie B Tongo/Shutterstock科技巨頭正在人工智能領域快速推進，即便其他業務需要踩下剎車。

這一趨勢的最新印證來自一個意想不到的領域。博通——這家以生產iPhone射頻芯片聞名的半導體制造商，在上週發佈的財年第一季度業績中披露，其客户正爭相升級網絡以支持生成式AI，相關業務因此顯著增長。引爆該技術的ChatGPT聊天機器人工具已被微軟整合至必應搜索引擎，以挑戰谷歌。谷歌則通過將自研生成式AI技術融入搜索工具予以回擊。

兩家公司上月的搜索技術發佈看似並非多年韜光養晦的結果。博通首席執行官陳福陽在週四財報電話會上表示，數據中心組件因AI驅動的需求激增"在過去90天內驟然顯現"。他預計今年用於AI應用的以太網交換機產品銷售額將從去年的2億美元躍升至超8億美元，並稱生成式AI正推動主要科技公司"計算卸載加速業務"增長，本財年相關收入有望從去年的20億美元增至30億美元。

博通並非唯一一家試圖從人工智能熱潮中獲利的芯片製造商。生成式AI對計算能力的需求如此之高，以至於那些已經運營着龐大雲計算網絡的公司也需要提升其能力以應對額外負載。在兩週前的財報電話會議上，英偉達 預計其數據中心業務銷售額將增長，並宣佈了一項新業務，提供其AI軟件工具的訪問權限。自公佈業績以來，英偉達股價已上漲15%，今年迄今漲幅達63%。博通股價週五上漲近6%，創下一年多來財報發佈後的最大漲幅。

然而，數據中心供應商今年不會獲得無限資金支持。根據Dell’Oro Group的估計，運營最大網絡的科技巨頭——亞馬遜、微軟、谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta Platforms——去年在數據中心資本支出上合計投入了990億美元。這比前一年增長了36%，但今年將大幅減少，因為這些公司正在消化支出並應對自身核心業務放緩的問題。Dell’Oro研究總監Baron Fung估計，上述四家公司今年的數據中心資本支出僅會以高個位數百分比增長。

不過，這種放緩並非均勻分佈。Marvell Technology週五股價下跌近5%，因其公佈的業績中包含了對截至4月的當前財季令人失望的收入預測。該公司表示，數據中心客户正在消化數據存儲控制器等領域的庫存，不過首席執行官Matt Murphy在電話會議上指出，這些客户正在“優先考慮AI和[機器學習]等關鍵增長領域，未來幾年可能會有更大的投資”。

這對博通來説是個利好消息，該公司此前對其人工智能領域的佈局相對低調，且因其對蘋果公司的高度依賴而時常受到投資者質疑——眾所周知，這家iPhone製造商一直希望自主設計更多芯片。伯恩斯坦分析師斯泰西·拉斯貢指出，博通最新披露的信息表明，該公司是人工智能領域一匹被低估的黑馬，其估值遠低於英偉達和AMD等乘着AI技術市場熱潮股價飆升的芯片製造商。

當前正是佈局AI芯片領域的良機。

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本文發表於2023年3月7日印刷版，標題為《芯片製造商乘上AI東風》。