《華爾街日報》：紐蒙特礦業將收購Newcrest的報價提高至195億美元

澳大利亞阿德萊德——紐蒙特公司將其對新峯礦業有限公司的收購報價提高至約195億美元，旨在達成黃金開採行業有史以來最大規模的併購交易。

紐蒙特提高對新峯礦業全股票收購報價之際，金價正因全球銀行體系承壓及對經濟前景擔憂加劇而逼近歷史高點。這家美國公司此前約170億美元的報價曾遭澳大利亞最大上市金礦商新峯礦業拒絕。

新峯礦業在週二提交的監管文件中表示，紐蒙特目前對新峯礦業每股出價0.400股自身股票。此外，新峯礦業表示，在交易完成時可向股東派發每股不超過1.10美元的特別股息。

評估最新提案後，新峯礦業稱將向紐蒙特開放賬目以敲定具約束力的報價。

紐蒙特收購新峯礦業的行動表明，在行業難以發現大型貴金屬新礦藏的背景下，黃金生產商正尋求通過併購擴張。2019年，紐蒙特以100億美元交易額收購加拿大黃金生產商Goldcorp公司。同年，在巴里克黃金公司收購紐蒙特的提議遭拒後，紐蒙特與競爭對手巴里克黃金公司成立內華達州合資企業以降低成本。

總部位於科羅拉多州的紐蒙特公司，現為全球最大黃金生產商，表示此項交易將增加其在澳大利亞和加拿大等低風險地區的礦山資產，同時提升其對銅這種工業金屬的敞口——在全球脱碳進程中，銅的需求將大幅增長。

紐蒙特首席執行官湯姆·帕爾默表示：“我們正進入一個新時代，礦業公司必須以更高的可持續性和長期價值創造標準要求自己。”

紐蒙特稱，除非出現競購方，否則此次對新克雷斯特的最新報價為最終報價。巴里克黃金公司此前已表示無意競購這家澳大利亞黃金企業。

紐蒙特公司是全球最大黃金生產商。圖片來源：凱蒂·克蘭為《華爾街日報》拍攝新克雷斯特2月表示，已拒絕紐蒙特每股0.380股的換股提案。這是紐蒙特在首次提議遭拒後發起的第二次收購嘗試。

新克雷斯特稱，新報價對應股權價值294億澳元（約合195億美元），企業價值320億澳元。交易完成後，新克雷斯特股東將持有合併後公司約31%股份，其餘由紐蒙特投資者持有。

每股32.87澳元的隱含價值，較2月3日紐蒙特收購意向披露前新克雷斯特22.45澳元的收盤價大幅溢價。截至悉尼時間週二午後，新克雷斯特股價上漲5.1%至29.72澳元。

紐克雷斯特最大股東之一表示支持該提案。

“我們一直傾向於紐克雷斯特與紐蒙特合併，但此前對合並比例並不熱衷，“澳大利亞Allan Gray首席投資官西蒙·莫維尼表示，“這個略有改善的合併比例加上免税股息，在一定程度上平衡了天平。”

截至12月底，Allan Gray及其姊妹公司Orbis合計持有紐克雷斯特7.4%的股份。

莫維尼表示，紐蒙特打算尋求在澳大利亞證券交易所上市，這對像Allan Gray這樣希望保留紐克雷斯特業務敞口的股東來説是積極的。

多年來，金礦商發現很難在低風險國家增加儲量，許多礦山的易開採黃金儲量不足，勘探活動也很少發現大型礦牀。根據標普全球市場財智的數據，在1990年至2021年間發現的341個主要礦牀中，只有28個是在過去十年發現的，且僅包含自1990年以來發現的黃金儲量的6%。

紐克雷斯特的一系列金礦開採業務和增長項目將鞏固紐蒙特作為全球最大金礦商的地位。合併後的集團還將擁有約30%的銅儲量，紐蒙特稱銅是"減少碳排放和促進向新能源經濟持續轉型的關鍵金屬”。

紐蒙特提出收購之際，紐克雷斯特正經歷動盪，該公司在12月表示，擔任首席執行官八年的桑迪普·比斯瓦斯將離職。紐克雷斯特任命首席財務官雪莉·杜赫為臨時首席執行官，同時尋找比斯瓦斯的繼任者。

寫信給Rhiannon Hoyle，郵箱：[email protected]

刊登於2023年4月11日印刷版，標題為’Newmont提高Newcrest收購報價’。