高盛計劃繼續縮減消費貸款業務——《華爾街日報》

高盛集團公司正持續推進其退出大眾市場貸款業務的計劃。

該行週二表示，儘管會因此影響收入，但已出售部分Marcus個人貸款組合並計劃出售剩餘部分。同時宣佈將啓動探索出售GreenSky的程序，這家專業貸款機構是高盛約一年前收購的。

“我們正在收縮業務重心，“首席執行官大衞·所羅門在與分析師的電話會議上表示。

高盛一季度收入未達分析師預期，這提醒人們所羅門在將高盛重新聚焦為為華爾街服務、由華爾街主導的銀行過程中必須解決的難題。利潤同比下滑18%。

本季度對高盛傳統強項投行和交易業務充滿挑戰，其收入與多數大型銀行一樣出現下滑。

不過高盛資產與財富管理業務收入有所增長。所羅門正試圖強化該部門，通過穩定收費來抵消銀行或交易業務的低迷。

高盛股價週二下跌1.7%。

該行此前已釋放週二行動的信號。所羅門2月曾表示，高盛正在考慮戰略選項以處置包含GreenSky的業務單元。

該行同時正在終止個人貸款發放業務，2月時表示正在推進部分貸款組合的出售工作。

投資諮詢公司Lebenthal Global Advisors的總裁兼首席投資官多米尼克·塔維拉表示，高盛不得不縮減其消費者業務野心。該公司的客户為高盛股東。

“這不是他們的強項，“塔維拉説。“這可能是他們承認需要回歸核心業務。”

總體而言，高盛第一季度利潤為32.3億美元。以每股計算，仍高於FactSet調查分析師的預期。

總部位於紐約的高盛集團最新季度收入未達分析師預期。圖片來源：Thalia Juarez/華爾街日報摩根大通、富國銀行和美國銀行均擁有龐大的消費者業務部門，報告了更高的利潤，其中摩根大通第一季度利潤增長52%，收入創歷史新高。

這些銀行都能在不相應提高存款利率的情況下提高貸款利率。它們還受益於擔憂的客户將資金從中小型銀行取出，轉存至知名的大型主流銀行。

高盛收入為122.2億美元，同比下降5%。這低於分析師預期的約127.6億美元。其他大型銀行則報告了更高的收入。

在經歷了2021年的火爆行情後，去年各大銀行的交易量因俄羅斯對烏克蘭戰爭引發的不確定性、市場低迷和美聯儲激進的加息行動而大幅下滑。

高盛等機構的投資銀行家原本期待今年能出現反彈，但最近的銀行業危機、持續上升的利率以及經濟不確定性可能會延長低迷期。

高盛投資銀行業務第一季度實現費用收入15.8億美元，同比下降26%。該行表示，降幅在一定程度上反映了全行業已完成的併購交易量大幅下降。

摩根大通、花旗集團和美國銀行的投行業務費用收入均下降19%或更多。

高盛的交易收入同比下降13%，降幅大於摩根大通和花旗集團。美國銀行逆勢而上，報告經調整後的交易收入增長9%。

高盛在今年早些時候裁減了約3000個職位，此前該行在疫情期間暫停了大規模裁員。截至3月底，員工總數為45400人，低於去年12月底的48500人。

上個月硅谷銀行最後的日子裏，高盛是一個關鍵角色。這家加州銀行在3月初聘請高盛幫助其籌集資金。但在宣佈增資後股價暴跌，計劃的股票發行未能實現。

據《華爾街日報》此前報道，硅谷銀行在最後時刻以虧損價格向高盛出售了210億美元債券組合。監管機構已於3月10日關閉硅谷銀行。

追蹤高盛業務的富國銀行分析師邁克·梅奧表示，該行過去兩個季度的波動超出常態。“我認為這反映出公司正在轉型，從先前消費金融領域的擴張轉向新的增長領域，“他説，“從一開始我就不理解高盛為何要服務普通個人客户。”

業內普遍預計消費貸款違約將逐步惡化，而無抵押的個人貸款風險尤甚。當財務狀況惡化時，借款人往往會優先償還其他貸款而非個人貸款。

高盛表示已出售約10億美元Marcus個人貸款，約佔其個人貸款總餘額的四分之一。剩餘貸款餘額已轉入待售資產。

高盛稱此舉造成約4.7億美元收入損失，但通過釋放為Marcus貸款潛在損失預留的4.4億美元準備金，大部分收入損失得以抵消。

所羅門總裁對GreenSky業務表示肯定，指出其核心貸款一季度實現上漲且客户信用評分良好。

“我們認為GreenSky是優質業務，“所羅門表示，但補充説鑑於當前戰略重點，“高盛可能不是其最佳長期持有者”。

平台解決方案部門（包括GreenSky、高盛的信用卡合作業務及交易銀行業務）在最近一個季度再次出現虧損。

不過這個相對較小的部門收入同比翻了一番多，部分反映了信用卡平均餘額的增長。

資產與財富管理業務收入同比增長24%。

高盛在該部門的業務包括尋找私募投資機會，有時會涉足偏遠市場，以獲取穩定的管理費收入和利潤。

聯繫安娜瑪麗亞·安德里奧蒂斯，郵箱：[email protected]

更正與説明高盛集團季度每股收益8.79美元，超出FactSet調查分析師預期的8.14美元。本文早期版本錯誤表述為未達分析師預期。（4月18日更正）

刊載於2023年4月19日印刷版，標題為《高盛利潤下降18%，主街貸款業務收縮》。