《華爾街日報》：社區銀行輕鬆吸納存款的時代已終結

服務於美國眾多消費者和企業的小型銀行正開始提高利率以留住存款。

如公民金融集團和第一地平線公司等社區銀行在最近的一季度財報中表示，在美聯儲激進加息的環境下，它們正面臨客户資金流失的困境。為留住儲户，部分銀行提高了儲蓄賬户利率並轉向存單等產品。

儘管一季度多數銀行利潤增長，但存款下降預示着其業務模式發生根本性轉變。在超低利率時代，由於客户缺乏轉移資金的動力，存款曾十分充裕。銀行逐漸將其視為可放貸或購買債券的低成本資金來源。

錫安銀行3月末存款環比下降3%，同比下滑16%。自上月銀行業危機爆發以來，該行股價遭受重創。這家總部位於鹽湖城的銀行在週三晚間財報中強調，其存款仍高於疫情前水平。但許多大客户已抽離資金，超三分之二的降幅"來自餘額超1000萬美元的賬户"。

該銀行表示，由於存款下降加上貸款增長略有上升，其借款大幅增加。其借入資金較上年同期增加了115億美元，主要推動力是聯邦住房貸款銀行的擔保借款。

錫安銀行首席執行官哈里斯·西蒙斯表示：“我們和許多其他銀行在第一季度取得的根本性穩健業績，被3月中旬兩家知名銀行倒閉後對流動性和資本實力的擔憂所掩蓋。”

近幾個月來，隨着美聯儲繼續加息，整個行業的消費者和企業開始將資金從銀行存款轉移到貨幣市場基金和國債等高收益產品上。過去滿足於將資金存放在無息賬户的客户決定不再這樣做。

上個月硅谷銀行和簽名銀行的倒閉加速了一些公司的轉變**。**這兩家銀行都是因為恐慌的客户在對其健康狀況的擔憂開始蔓延後撤資而倒閉的。這些銀行和美國其他一些小型公司的客户開始將資金轉移到最大的銀行，押注它們在危機中更安全。

“動盪本身對中小型銀行最具挑戰性，“美國合眾銀行首席財務官特里·多蘭告訴《華爾街日報》。“它們往往是多元化程度較低或集中在特定領域的組織。”

另一家主要地區性銀行Citizens週三表示，上月整個動盪期間其存款"基本保持穩定”。但由於不計息賬户減少了10%，該行總存款較上一季度有所下降。

“當時系統受到那種震盪，人們不得不做出反應，“Citizens首席執行官布魯斯·範·索恩在接受採訪時表示。

範·索恩補充説，銀行低估了加息對存款成本造成的壓力程度。

Citizens支付的平均存款利率為1.74%，較上一季度上升超過0.5個百分點。

總部位於孟菲斯的First Horizon表示，不計息存款較上一季度也下降了10%，而計息存款則上升了1%。

位於密西西比州的Hancock Whitney公司存款較上一季度增長2%，但該行付出了更高成本來維持這些存款。該行為更大比例的存款支付利息，利率達到1.65%，而上一季度為0.96%。該銀行表示，在近期銀行倒閉事件後，它吸收了5.68億美元的經紀存款，這類存款通常成本更高。

首席財務官邁克爾·阿查裏表示，他認為該行大部分不計息存款將會保留，因為這些屬於將賬户用於日常交易的忠實客户。“這很難預測，我認為沒有人能未卜先知，“他在週二與分析師的電話會議上説。

儘管如此，投資者似乎對一些最近的財報感到驚喜。

例如，西部聯盟銀行的股價週三飆升24%，此前這家遭受重創的地區性銀行表示，存款較上一季度下降了11%。然而，投資者關注的是，在上個月大量資金外流後，存款已經趨於穩定。

到目前為止，更高的利率使許多銀行能夠提高貸款收費，但並未同等幅度提高支付給儲户的利息，從而提升了多家公司的利潤。

公民金融集團的存款平均利率為1.74%，較上一季度上升了超過半個百分點。圖片來源：Alex Kent/彭博新聞即使是那些從小銀行客户那裏獲得了大量存款的大銀行，也不得不支付更高的存款利息。

摩根大通公司上週表示，在3月份銀行倒閉後，它獲得了約500億美元的新存款，但總存款僅比2022年底增加了370億美元，這表明如果沒有行業動盪，存款可能會下降。摩根大通高管警告説，這些新存款可能不會長期保留。

在富國銀行公司，存款同比下降8%，環比下降2%。該銀行表示，未來幾個月存款可能會進一步下降。

作者：Rachel Louise Ensign，郵箱：[email protected]；Gina Heeb，郵箱：[email protected]

出現在2023年4月20日的印刷版中，標題為《主街銀行支付高額利息以留住儲户資金》。