《華爾街日報》：近岸外包趨勢使生產挑戰更貼近本土

早在2020年新冠疫情引發全球集裝箱短缺和海運費飆升之前，汽車零部件供應商Premium Guard Inc.就已對中美關係惡化感到擔憂，並着手將部分生產轉移到更靠近本土的地方。

因此當這家紐約公司在2020年底完成其墨西哥首座工廠的收購時，這一舉措意外解決了疫情導致的供應鏈中斷問題——當國際航運的長期延誤使許多供應鏈陷入癱瘓時，Premium Guard仍能維持關鍵零部件的流通。

但隨着北美地區新建工廠如雨後春筍般湧現，更多項目仍在建設中，一些企業發現將生產從世界某地轉移到另一處會帶來新的成本與物流障礙，這凸顯了近岸戰略實施的複雜性。

Premium Guard墨西哥供應鏈總監Roel Dekkers表示，當公司想要擴建墨西哥工廠時，仍不得不從亞洲進口新設備，因為亞洲製造商能提供比其他地區更優的選項和價格。該公司還必須開發新的供應商網絡，以確保產品及包裝符合規格要求和成本目標。

即便到現在，該工廠仍難以與中國價格競爭，因為墨西哥當地可獲取的原材料（從鋼材到紙漿）種類更有限且成本更高。

但Dekkers先生指出，這些挑戰和額外成本是值得的，因為Premium Guard現已建立起不依賴數千英里外單一國家的採購戰略。

“我們需要在靠近源頭的地方建立選項，以補充我們在亞洲的供應鏈，”他説。“供應鏈危機教會我們，將關鍵部件放在靠近本土的地方至關重要。”

隨着越來越多的公司試圖應對日益增加的地緣政治和商業不確定性——這些不確定性暴露了遙遠供應鏈的弱點，它們正尋求效仿這家汽車供應商的做法。對許多製造商來説，這意味着將生產遷回更靠近本土的地方，這一近岸外包的趨勢正在削弱過去幾十年將大量生產從西方國家轉移到亞洲低成本中心（尤其是中國）的離岸外包趨勢。

自2018年特朗普政府對一系列中國商品加徵新關税以來，許多公司一直在尋找中國的替代選項。疫情導致航運需求急劇萎縮，隨後隨着限制措施的解除，航運需求又迅速激增，引發了港口擁堵、產品短缺和企業運輸預算崩潰，這加速了這種尋找。

Interfil工廠生產完成的機油濾清器。美國和附近國家生產增長的大部分來自半導體等高技術領域，這些領域是國家優先事項，得到了政府數十億美元激勵措施的支持，以推動拜登政府減少美國對以中國為中心的依賴。

墨西哥似乎成為部分企業尋求亞洲以外生產基地的理想選擇，能以比美國更低的成本生產商品。該國毗鄰美國消費市場，勞動力成本相比北美其他地區更為低廉，並且作為美加墨自由貿易協定成員國，可免除從亞洲進口大量商品面臨的關税成本。

進口商表示，儘管墨西哥的製造成本可能高於亞洲某些地區，但更短的運輸距離能減少庫存壓力，抵消因貨運延誤導致的生產中斷和銷售損失風險，從而節省總體開支。

猶他州洛根市傢俱零售商Malouf Cos.採購總監傑克·奧茲蒙稱，該公司從墨西哥工廠到猶他州的貨物運輸僅需兩週，約為亞洲工廠運輸時間的三分之一。目前其約20%產品採購自北美地區，主要來自墨西哥。

Interfil工廠工人正在修整電機空氣過濾器的塑料邊緣。但企業指出墨西哥也存在明顯缺陷，使設廠決策充滿變數。高管們稱電網穩定性不足，本地零部件及原材料匱乏意味着製造商仍需從亞洲供應商處採購組件。

標普全球市場財智供應鏈研究主管克里斯·羅傑斯表示，長供應鏈風險必須與墨西哥設廠潛在風險進行權衡。他指出，在這個以毒品集團和暴力犯罪聞名的國家，人身安全令人擔憂。此外，由於美墨加貿易協定強化了工會權利，部分企業可能面臨勞工風險。

儘管中國在電子產品、服裝等對美出口商品的市場份額正被墨西哥、越南等國家蠶食，但中國仍保持着全球製造業領先地位。“中國正在失去優勢，但尚未出局，“羅傑斯先生表示。

中國的優勢不僅在於2001年加入世貿組織後吸引製造商的低成本生產。此後湧現的龐大供應商網絡——從為工廠生產提供精煉原材料的公司到製成品內部部件的製造商——為各行業構建了縱橫交錯的商業生態系統。

墨西哥缺乏支撐從iPhone到洗衣機、沙發等產品的周邊供應鏈網絡。要在墨西哥建立類似生態系統需要多年時間。

諮詢公司科爾尼墨西哥城辦事處負責人奧馬爾·特龍科索表示，圍繞傢俱、電子產品和家電建設的工業園區正開始興起。特龍科索稱約半數投資來自中國企業及其供應商，他們希望在美國邊境附近設廠。

“我認為墨西哥北部湧現各類產業集羣只是時間問題，“他説。

貨運物流公司正在進駐，以支持美墨邊境的貨物流通以及來自亞洲供應商日益增長的零部件運輸。

丹麥貨代公司DSV空海運業務北美總裁尼爾斯·拉森表示，亞拉之間直飛航班無法滿足需求。因此DSV先將零部件空運至加利福尼亞和亞利桑那，再通過卡車轉運至墨西哥。

Interfil工廠倉儲區內的車輛過濾器。DSV公司首席執行官拉森表示，兩年內其在美國邊境一側的倉庫容量已翻倍。“跨境業務正以我們從未見過的速度蓬勃發展，除了中國崛起時的盛況，“他説。

儘管如此，行業高管們表示，工業房地產市場仍未能跟上近岸外包需求的增長步伐。

貨運代理公司C.H. Robinson Worldwide Inc.北美陸運副總裁邁克·伯克哈特指出，儘管全美租賃市場放緩，但拉雷多、埃爾帕索等得州邊境城市的倉儲空間爭奪依然激烈。“所需場地越大，越難獲取，“伯克哈特表示。

——莉茲·楊對本文亦有貢獻。

聯繫作者保羅·伯傑：[email protected]

本文發表於2023年4月25日印刷版，標題為《近岸轉移帶來新挑戰》。