金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》
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圖片來源：CARLO ALLEGRI/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為美國東部時間4:20、12:20和16:50。
美國東部時間14:07 - CIBC分析師Nik Priebe在報告中指出，TMX集團旗下英國子公司Trayport是該公司第一季度的亮點。分析師表示，TMX盈利超出預期5%，主要得益於優於預期的收入增長。Trayport總訂閲用户數環比增長4.2%，按固定匯率計算收入增長10.3%。Priebe還提到，加元/英鎊平均匯率持續回升，以加元計算時對收入產生了積極影響。([email protected])
美國東部時間12:54 - 上市公司會計監督委員會(PCAOB)宣佈將在檢查報告中新增審計師獨立性違規章節，以提升投資者透明度。該美國審計監管機構的檢查團隊會選取會計師事務所已完成的審計項目進行審查。新版報告將包含會計師事務所違反PCAOB關於保持獨立性規定的案例章節，同時也會涉及可能違反美國證券交易委員會(SEC)規則的情況（SEC是PCAOB的上級監管機構）。該審計監管機構已發佈八份含新章節的報告，包括對安永智利分所和畢馬威阿根廷分所的檢查。例如PCAOB指出，畢馬威阿根廷分所發現三起潛在違反SEC獨立性規定的案例，其中一起涉及審計客户管理的投資。([email protected]; @markgmaurer)
1033 美國東部時間——CreditSights美國金融研究主管傑西·羅森塔爾在報告中指出，第一共和銀行可能是當前銀行業危機中最後倒下的機構。“硅谷銀行與簽名銀行爆發劇烈資金外流壓力後，第一共和銀行一直是懸而未決的遺留問題。“他表示，將該銀行置於接管狀態的決定或將重振行業信心。羅森塔爾認為，優於預期的一季度銀行業績已緩解市場對美國銀行業困境的擔憂。“有充分理由認為這可能是最後一家倒閉的銀行，我們贊同傑米·戴蒙的觀點’危機這一階段已經結束…所有人都該鬆口氣了’"。([email protected])
0949 美國東部時間——瑞銀分析師約翰·埃克布洛姆和邁克爾·麥克諾頓在報告中表示，北歐銀行一季度業績平均超出市場預期18%，淨利息收入增長是主要驅動力。“利率週期已趨成熟，我們預計今夏將達到峯值。大部分利率交易已成過去，預計淨息差將在2023年三季度見頂，到2024年底將回吐約20%的漲幅。“儘管2024-2025年絕對收益下降可能形成阻力，但瑞銀仍認為瑞典各銀行2023/24年度淨利息收入存在超預期上行風險。該行維持對丹麥銀行、瑞典商業銀行、北歐聯合銀行、瑞典北歐斯安銀行和瑞典銀行的買入評級，挪威DNB銀行維持持有評級。([email protected])
0849 美國東部時間——根據19位分析師預估的最新公司綜合共識，勞埃德銀行集團週三公佈一季度業績時，預計税前利潤將同比增長約26%。這家英國銀行截至3月31日的三個月税前利潤初值為19.5億英鎊，去年同期為15.4億英鎊。預計總收入46.6億英鎊，其中淨利息收入35.9億英鎊（上年同期分別為40.3億和29.5億）。淨利潤預計從11.5億英鎊增至14.2億英鎊。當季銀行業淨息差預計為3.21%，較去年四季度的3.22%略有下降。([email protected]) 更正與説明
此內容已於格林尼治標準時間1559更正，原版本錯誤地將勞埃德銀行預期業績的時期表述為截至12月31日的季度，實際應為截至3月31日的季度。
0845 美國東部時間 – ADT在第一季度推進了與谷歌和州立農業保險公司的合作。這家家庭安全技術公司於2月面向DIY客户推出了集成谷歌Nest的ADT自主安裝系統。ADT表示，截至目前銷售已超出預期。該公司還在印第安納州、伊利諾伊州和賓夕法尼亞州啓動了由州立農業保險公司支持的ADT家庭安全計劃試點項目。到年底前，試點範圍可能擴大至九個州。此前，州立農業和谷歌已向ADT投資超過15億美元，此舉降低了ADT的客户獲取成本並提升了其數據能力。([email protected]; @emonreiser)
0831 美國東部時間 – 在線金融服務提供商LendingTree因第一季度抵押貸款服務需求驟降，下調調整後EBITDA和營收預期，導致其股價在盤前交易中下跌25%。該公司一季度營收下降29%至2.005億美元，其中住房相關業務收入暴跌57%。第一季度每股收益1.04美元，上年同期為虧損。這家消費者信貸服務提供商將2023年營收預期從先前預測的9.35-9.85億美元下調至7.6-8億美元。調整後EBITDA預期現為8000-9000萬美元，較先前預測的上下限各削減500萬美元。利率飆升導致抵押貸款需求枯竭。LendingTree表示本季度已裁員13%，並計劃進一步削減成本。([email protected])
0624 東部時間 - 在亞洲市場漲跌互現後，且預期美國股市開盤走低的情況下，歐洲股市普遍下跌。歐洲斯托克600指數和德國DAX指數分別下跌0.2%，法國CAC40指數下滑0.4%，而英國富時100指數持平，房地產類股跌幅居前。布倫特原油下跌0.4%至每桶79美元。IG期貨數據顯示，道指預計開盤報33987點，較週一收盤價34051點有所回落。IG分析師寫道：“亞洲市場在開局不穩後成功轉漲，但澳大利亞ASX200指數收盤時仍處於下跌狀態。第一共和銀行的救助雖然整體積極，但提醒了投資者美國銀行體系面臨的不確定性，尤其是在本週美聯儲會議前夕。"([email protected])
0620 東部時間 - 花旗分析師安德魯·庫姆斯在滙豐銀行一季度財報電話會議後發佈的報告中指出，管理層對資本回報和前景的樂觀評論提高了進一步股票回購的可能性。庫姆斯表示，在首席執行官和首席財務官談及2023至2025年持續季度回購計劃後，現在每年40億至60億美元的回購規模似乎可信。此前該行宣佈將於本週晚些時候啓動最高20億美元的股票回購計劃。這位分析師稱，考慮到這一因素，花旗將2024年及之後的調整後每股收益共識預期從此前的低個位數增長上調至中個位數增長。滙豐股價上漲5.1%至603便士。([email protected])
0611 東部時間——AJ Bell在一份市場評論中表示，滙豐銀行第一季度税前利潤增長三倍不太可能使中國平安保險公司減少對該銀行的批評。這家在亞洲市場佔據重要地位的英國銀行今年前三個月的業績超出預期，儘管會計操作對此有所美化。AJ Bell投資總監Russ Mould表示：“滙豐CEO祈耀年將強勁的季度業績作為現有戰略奏效的證據，但平安的觀點可能是‘一燕不成夏’，本週五的年度股東大會預計將是一場火藥味十足的會議。”倫敦上市的滙豐股價在早盤中段上漲5%，報602.8便士。
0559 東部時間——花旗在一份報告中指出，愛爾蘭上市銀行Permanent TSB第一季度淨利息收入在阿爾斯特銀行抵押貸款和中小企業投資組合收購、利率上升及有機增長的推動下實現增長，其全面增長的季度業績有望讓投資者對愛爾蘭銀行業狀況感到安心。分析師Borja Ramirez Segura表示：“我們預計此次交易更新不會帶來每股收益預期的普遍上調，但相信能為投資者提供對愛爾蘭銀行業趨勢的信心，並對愛爾蘭聯合銀行集團和愛爾蘭銀行集團產生積極影響。”該股年內累計上漲25%，但早盤微跌0.4%至2.26歐元。([email protected])
0542 東部時間——美國銀行分析師在一份報告中稱，隨着3月和4月發行疲軟後供應可能增加，美國投資級債券市場5月波動性預計將上升。他們表示：“3月中斷和4月投資級債券發行速度緩慢後，積壓的部分可能會增加5月的發行量。”投資級債券供應增加及美國債務上限相關風險帶來了“供應消化不良”風險。分析師指出：“歷史上供應消化不良會引發前端、高質量、流動性較強的近期新發行債券以及銀行和科技板塊的疲軟。”([email protected])
0539 東部時間 - 第一銀行上調2023年展望促使花旗分析師西蒙·內利斯在研究報告中調升盈利預期。“此次上調主要源於更高的預測淨利息收入，以更好反映歐元利率上升對利潤率的積極影響，“內利斯表示。他還指出，此次上調也受到今年風險成本降低的推動，這反映了這家奧地利銀行對今年撥備更為樂觀的展望。花旗將其2023年每股收益預期上調7%至5.71歐元，並維持對該股的買入評級。股價上漲1%，報33.20歐元。([email protected])