《華爾街日報》：嘉信理財通過信貸市場籌集25億美元債務

圖片來源：Devin Blaskovich/華爾街日報嘉信理財 正出售25億美元的長期債務，知情人士透露。

這家經紀巨頭週三在監管文件中表示，將發行2029年和2034年到期的優先票據。

據知情人士稱，嘉信理財發行了12億美元2029年到期債券和13億美元2034年到期債券。2029年到期債券的收益率為5.643%，比美國國債高出2.05個百分點，而2034年到期票據的收益率為5.853%，利差為2.27個百分點。

相比之下，該公司一年多前發行的10年期債券收益率約為2.9%。

嘉信理財在文件中表示，將把所得款項用於一般企業用途，包括“對子公司的投資和支持業務增長”。嘉信理財的一位女發言人拒絕置評。

自3月初以來，嘉信理財的財務狀況一直受到關注，當時硅谷銀行的倒閉引發了人們對其他中型銀行如何應對利率上升和存款流失的廣泛擔憂。嘉信理財的銀行存款在第一季度下降了約400億美元，降幅為11%，因為經紀客户繼續將閒置現金轉移到貨幣市場基金和其他高收益投資中。嘉信理財已通過發行存單和從聯邦住房貸款銀行系統借款來抵消銀行存款的流失。這些較高的融資成本預計將在未來一年左右對其收益造成壓力。該公司還在準備應對一波新的監管規定，這些規定旨在加強中型銀行的財務狀況。

嘉信理財首席執行官沃爾特·貝廷格在三月接受《華爾街日報》採訪時表示，即使未來一年內失去大部分存款，這家經紀巨頭仍將保持充足的流動性。

該公司在五月的監管文件中稱，截至三月底嘉信理財持有約200億美元長期債務，其中約37億美元將於2024年底到期。

聯繫記者：賈斯汀·貝爾，郵箱[email protected]；薩姆·戈德法布，郵箱[email protected]

本文發表於2023年5月18日印刷版，標題為《嘉信理財通過債券市場融資25億美元》。