金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

圖片來源：CARLO ALLEGRI/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為東部時間4:20、12:20及16:50。

東部時間12:56——根據加拿大蒙特利爾銀行第二季度貸款數據，儘管借貸成本上升，該行仍觀察到加拿大民眾對住房抵押貸款和商業貸款的高需求。數據顯示，本季度貸款總額增長10%，其中住宅抵押貸款增長9%，商業貸款增長12%。本季度大部分時間利率穩定維持在4.5%。而一年前加拿大央行的政策利率還處於0.25%的低位，此後已多次加息。([email protected])

東部時間11:20——Capital Economics經濟學家Stephen Brown認為，儘管4月加拿大房地產市場出現銷售量和價格回升的轉機，但現在斷言建築行業全面復甦為時尚早。他指出有報告顯示，在強勁的移民潮和租賃市場增長推動下，預售房買家諮詢量有所回升，但這一反彈起點極低。“雖然房市回暖降低了經濟陷入衰退的風險，但新房銷售疲軟仍可能拖累今年晚些時候的建築活動，並導致整體GDP增長持續放緩。"([email protected]; @RobbMStewart)

1057 美國東部時間 - 儘管美國銀行體系陷入混亂，蒙特利爾銀行首席執行官達里爾·懷特仍堅信該市場具有毋庸置疑的吸引力。該行剛剛完成了對西部銀行的收購，懷特在投資者電話會議上表示，隨着未來幾個季度業務擴張，情況將變得"格外令人振奮”。這位高管認為關鍵在於參與美國市場，他稱之為"全球規模最大、利潤最豐厚的銀行市場"。懷特表示：“儘管當前環境如此，但我可以説比宣佈收購時更加充滿信心。"([email protected])

1009 美國東部時間 - 利率上升已開始侵蝕疫情期間積累的鉅額存款。加拿大豐業銀行在投資者電話會議中透露，由於利率上升約46%，浮動利率按揭客户的月供增加。雖然這些客户的存款仍高於疫情前水平，但更高的還款額導致存款開始流失。該行表示客户仍在償還房貸，但已開始削減零售、娛樂等非必要開支。([email protected])

0948 美國東部時間 - Shore Capital表示，LondonMetric以1.99億英鎊全股票收購CT Property Trust在戰略上高度契合，有望創造新的股東價值。該房地產投資信託擁有優質租户組合，區位優勢能順應行業趨勢，分析師安德魯·桑德斯在研究報告中指出，其租金增長有望持續高於行業平均水平，將推動長期優異的總回報。“這些股票為工業和物流地產及長期收益型物業提供了誘人的投資機會，2024財年完全覆蓋的股息收益率達5%。“該英國投資集團重申對該股的買入評級。([email protected])

0947 東部時間——加拿大抵押貸款和住房公司副首席經濟學家Aled ab Iorwerth警告稱，儘管加拿大經濟近期經受住了風暴考驗，但其家庭債務水平在七國集團中最高，這使得該國容易受到任何全球經濟危機的影響。2008年經濟衰退時，該國家庭債務約佔經濟規模的80%，2010年升至95%，到2021年債務已超過經濟規模。他指出，目前加拿大約四分之三的家庭債務來自抵押貸款。他補充説，雖然加拿大金融體系已通過壓力測試以應對重大損失，防止經濟衰退因金融危機而加劇，但在高債務水平的經濟體中，廣泛的失業將使任何衰退更加嚴重。([email protected]; @RobbMStewart)

0937 東部時間——通脹在第二季度推高了加拿大豐業銀行的成本。該銀行在投資者電話會議上表示，剔除外匯影響後，當季成本上升約7%，這主要是由基本工資通脹以及1月生效的年度加薪推動的，這些加薪隨後反映在所有支出項目中。該銀行預計，這些成本在絕對值上將繼續適度增長，預計增幅為低個位數，但表示今年通脹將產生巨大影響，尤其是因為該銀行在國際市場運營，而那裏的通脹率仍處於高個位數。([email protected])

0926 東部時間——隨着墨西哥消費者銀行部門Banamex的出售計劃取消，花旗集團表示將恢復股票回購。花旗去年7月表示，在壓力測試後資本要求提高的背景下暫停了回購。花旗稱，轉向Banamex的首次公開募股(IPO)使其能夠恢復第二季度適度水平的回購，並補充説，由於監管資本要求的不確定性，將按季度評估回購計劃。市值超過890億美元的花旗去年在按下暫停鍵前回購了32.5億美元的股票，其中30億美元的回購發生在第一季度。花旗集團盤前下跌2%，至44.99美元。([email protected])

0801 東部時間——豐業銀行的Meny Grauman在一份報告中表示，蒙特利爾銀行的利潤未達預期是個負面消息，但背後也隱藏着一些積極因素。BMO的核心現金收益同比下降10%，比豐業銀行3.22加元的預期低9%，比3.16加元的共識預期低7%。Grauman説：“對我們來説，未達預期是由於收入低於預期，主要是淨利息收入下降和費用增加所致。”但普通股一級資本比率“輕鬆”超過12%，且得益於西部銀行在這方面的貢獻，利潤率擴張強勁。他説：“儘管需要記住這裏的分析被BotW收購的噪音所幹擾，但很難對這個結果過於興奮。”([email protected])

0708 東部時間——Panmure Gordon表示，Aviva報告了一組不錯的第一季度數據，一般保險業務收入增長，承保利潤率優於預期。批量年金業務量有所回升，儘管利潤率可以也應該更好，Panmure Gordon補充説，資產負債表依然穩健。Panmure分析師Abid Hussain在一份報告中表示：“股息收益率加上額外回購的潛力是持有該股票的關鍵原因。”儘管股價下跌了5%。([email protected])

0652 東部時間 - 花旗表示，作為其2023-26年戰略的一部分，Mediobanca正瞄準收入和利潤增長，並計劃將重點放在財富管理和企業與投資銀行部門的費用收入上。這家美國投行指出，這家意大利投資銀行為2026財年設定的新目標高於市場普遍預期。花旗稱，Mediobanca目標與市場預期最大差異在於其企業與投資銀行業務，該行計劃聚焦費用驅動型商業模式，其次是財富管理。Mediobanca在公佈目標的同時還提出了一項計劃，擬在未來三年內向股東回報37億歐元，這也超出市場共識。股價上漲1.9%。([email protected])

0651 東部時間 - CGS-CIMB以Peter P. Sutedja為首的分析師在研究報告中表示，印尼政府推動電動汽車電池價值鏈投資的政策可能有助於該國ESG概念股的成長。他們指出，鎳礦企業Trimegah Bangun Persada和Merdeka Battery Materials上月上市，並正在印尼建設高壓酸浸冶煉廠，其產品將用作鎳基電池的原材料。“這些IPO（在籌資方面）的成功…可能吸引更多可再生能源或電動汽車電池相關企業進入市場。“CGS-CIMB當前首選的ESG標的包括印尼人民銀行、BFI金融印尼公司和Mayora Indah等面向大眾市場的股票，這些股票有望從下半年的選舉支出中受益。([email protected])