花旗集團終止出售Banamex談判 轉向IPO計劃 - 《華爾街日報》

花旗集團於2001年以125億美元收購了墨西哥第四大銀行Banamex。圖片來源：HENRY ROMERO/REUTERS花旗集團將剝離其墨西哥零售銀行業務，在墨西哥總統密切關注下歷時一年的出售談判未果後，決定放棄出售傳奇子公司Banamex的計劃。

這家總部位於紐約的銀行週三表示，現計劃推動Banamex公開上市，預計該進程將延續至2025年。

2022年初，花旗首次宣佈將通過出售或首次公開募股(IPO)退出墨西哥零售銀行業務。雖然出售一直是高管和分析師關注的重點，但花旗多次強調保留IPO選項。此前預計該交易標價將達70億美元。

由於墨西哥總統洛佩斯·奧夫拉多爾對交易提出公開要求——特別是買家須為墨西哥企業——該進程變得複雜化。他還要求保障員工就業、繳納税款，並保護花旗持有的墨西哥藝術品流出境外。他在新聞發佈會上經常對潛在買家和交易進程發表評論。

週二，這位左翼民族主義總統表示，若墨西哥商人German Larrea的收購提議失敗，政府正考慮競購Banamex。

週三，花旗集團取消了出售計劃，但承諾將投資於該銀行及其員工，並確保藝術品保留在獨立的Banamex機構中。

洛佩斯·奧夫拉多爾週三表示，他已收到花旗關於其計劃的通知。他補充説，政府不排除收購Banamex股份的可能性，並將要求財政部長對此進行研究。

“我們確實需要一家銀行，這是一個機會，“他説，因為政府可以受益於擁有一家大型銀行處理聯邦僱員工資。“不是吹噓，但公共財政狀況良好，“他表示。

他補充説，政府可以拿出30億美元，墨西哥人還可以購買價值20億美元的股份。

花旗集團在2001年以125億美元的交易收購了Banamex，這是墨西哥按資產和貸款規模排名第四的銀行，使其成為在墨西哥擁有重要業務的唯一一家美國大型銀行。自2021年上任以來，首席執行官簡·弗雷澤一直在縮減花旗的國際消費銀行業務範圍，專注於美國零售銀行業務和花旗的核心企業銀行服務。

Banamex幾年前因欺詐指控而受到拖累，一些投資者和分析師一直推動花旗集團將其剝離。弗雷澤此前曾負責花旗集團的拉丁美洲業務，在欺詐指控後被派去幫助整頓Banamex。

花旗集團為投資者提供了新IPO計劃的一線希望，表示這將使花旗在暫停一年多後重新開始股票回購。出售Banamex將帶來與花旗資產負債表上資產價值相關的高額資本費用。這些費用在IPO後將不復存在。

安東尼·哈拉普對本文有所貢獻。

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刊登於2023年5月25日印刷版，標題為《花旗集團終止與Banamex的談判》。