科技、媒體與電信行業綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：Dean Mouhtaropoulos/Getty Images最新一期《市場對話》聚焦科技、媒體與電信領域。該專欄由道瓊斯通訊社獨家發佈，發佈時間為美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間15:34——在線生鮮服務平台Hungryroot首席執行官本·麥基恩表示，人工智能將推動線上雜貨購物加速發展，將其提升至全新水平。他補充説，實體店雖也會將AI融入顧客體驗，但與線上購物體驗相比其應用場景有限。目前美國約10%的雜貨銷售通過線上完成，未來幾年這一比例將大幅增長。麥基恩指出，美國線上雜貨購物年銷售額已達1250億美元，預計到2026年將增長至2500億美元。([email protected]; @sabelaojeaguix)

美國東部時間13:35——蘋果公司委託Analysis Group發佈的報告顯示，在新冠疫情期間，蘋果平台各類應用呈現此消彼長態勢。2020年，隨着遠程辦公、線上教學和健身房關閉，歸屬於蘋果數字商品與服務類別的企業、教育和健身應用出現激增。2021年隨着疫苗接種普及和線下約會迴歸，在線交友服務增長加速。報告指出，App Store生態系統促成的大部分交易額來自通過iOS應用銷售的實體商品和服務。Analysis Group數據顯示，2021年外賣取餐服務曾短暫超越旅遊成為第二大類別，而2022年旅遊業重新奪回第二位置。該報告發佈於蘋果6月5日年度全球開發者大會前夕。([email protected]; @pennedbyden)

1256 美國東部時間——微軟一位發言人向《華爾街日報》透露，英國競爭上訴法庭法官暫定於7月24日和7月這兩週開始審理微軟對英國上月否決其750億美元收購動視暴雪交易的裁決提出的上訴。英國競爭與市場管理局表示，該交易將損害雲遊戲領域的競爭，這是一種通過互聯網訪問遊戲的新方式。微軟隨後表示，反壟斷監管機構的決定存在缺陷，部分原因是其認為CMA高估了雲遊戲的作用以及微軟在該領域的地位。([email protected]; @saraheneedleman)

1208 美國東部時間——惠普企業首席財務官Tarek Robbiati向《華爾街日報》表示，公司智能邊緣部門的貢獻將會增長。據該公司介紹，智能邊緣是指在數據生成的地方進行數據分析和解決方案開發，該部門在第二季度佔總收入的19%。Robbiati表示：“邊緣業務將在短期內成為收入和利潤增長的更大組成部分，“他定義的短期為18個月。([email protected]; @pennedbyden)

1105 美國東部時間——惠普企業首席財務官Tarek Robbiati向《華爾街日報》表示，公司計算部門收入未達內部預期，但盈利能力表現良好。這位財務負責人表示，這家從邊緣到雲計算的公司的該部門是一個低利潤率、週期性的業務，此外客户正在消化過去兩年的高需求。另外，該部門在金融服務和北美製造業的需求較弱，銀行業危機恰逢本季度。“該行業顯示出疲軟，這種疲軟轉化為對我們計算業務的需求減弱，“Robbiati在談到金融服務行業時表示。由於第二財季收入未達預期，股價下跌6.3%至14.55美元。([email protected]; @pennedbyden)

0900 美國東部時間 – 瑞銀分析師Ondrej Cabejsek和Benjamin Randhawa-Hiscock在一份報告中表示，他們認為Tele2在2023年下半年基礎盈利將增長4%，股權自由現金流改善，但這些改善被2023年第三季度頻譜拍賣帶來的資本支出風險所抵消。瑞銀稱Tele2在拍賣過程中面臨最大風險，可能引發激烈競標。“我們估計Tele2將在拍賣中支付33億瑞典克朗，相當於其年度資本支出預算…因此，我們認為在2025年之前不會派發特別股息。“該行還認為，投資者關注的關鍵銷售指標——瑞典企業對消費者業務短期內可能保持低迷。瑞銀將Tele2評級從買入下調至中性，並將目標股價從117瑞典克朗降至107瑞典克朗。([email protected])

0813 美國東部時間 – 惠普企業表示，隨着投資者對人工智能熱潮的追捧，其人工智能和高性能計算業務"訂單量環比大幅增長”。惠普企業在第二季度贏得了來自大型雲服務提供商和企業客户的多個大額訂單，總額超過8億美元，這些訂單將幫助開發、訓練和運行AI模型。該公司還與Crusoe Energy達成了一項以AI為重點的合作，使用HPE Cray計算機作為實現其氣候目標的生成式AI基礎。盤前股價下跌8.8%至14.15美元。([email protected]; @emonreiser)

0541 美國東部時間 – 瑞銀分析師在給客户的報告中寫道，達索系統自2019年收購Medidata以來尚未進行重大收購，這意味着這家法國軟件製造商現在有明確的資金實力進行一項或多項交易。他們估計該集團在考慮任何收購貢獻前的當前資金實力為50億歐元。“任何交易都將根據其價值進行評估，但如果有機增長/利潤率進展與2018年預期相似，可能需要大規模交易，“分析師表示。達索系統股價上漲1.3%至41.29歐元。([email protected]; @MauroOrru94)

0526 東部時間——瑞銀分析師在給客户的報告中指出，法國軟件製造商達索系統公司應在其6月9日的資本市場日上設定未來五年內實現盈利翻倍的目標。分析師表示，該集團應瞄準到2028年非國際財務報告準則稀釋後每股收益達到2.40歐元，較2023年1.18至1.20歐元的目標顯著提升。“我們認為投資者普遍預期管理層會像2006、2010、2014和2018年那樣，制定未來五年盈利翻倍的雄心，“分析師表示。達索系統股價上漲1.2%至41.24歐元。([email protected]; @MauroOrru94)

0452 東部時間——瑞士再保險研究所分析發現，與新興市場人羣相比，數字基礎設施發達的國家對人工智能的信任度相對較低。“對AI信任度最高的人羣來自印度、尼日利亞、墨西哥、印尼、菲律賓和阿根廷等新興數字增長市場，“該機構表示。研究顯示，在120個國家中，德國、法國、英國、加拿大和美國在AI準備度方面位列前20，但這些地區對AI的信任度相對較低，平均每個國家僅三分之一受訪者持積極看法。([email protected]; @MauroOrru94)

0410 東部時間——瑞銀分析師在研究報告中指出，航空業預計將整體受益於人工智能的快速應用，但隨着該技術融入行業，可能加劇技能短缺問題。“AI應用的增加將要求行業重新思考培訓方式，包括開發新的培訓設施和課程，“他們表示。分析師認為，關鍵轉變在於從業者角色將從手動飛行等高度熟練技能，轉向監督監控系統等知識型技能。([email protected]; @MauroOrru94)

0342 美國東部時間 - 瑞銀分析師在一份研究報告中指出，人工智能的快速普及引發了對新一輪AI軍備競賽的擔憂，並可能成為意外衝突升級的新源頭。報告提到美國、以色列和中國在軍事AI創新領域處於領先地位。“我們預計，在烏克蘭戰爭中無人機廣泛使用的推動下，AI制導武器的採用將在未來幾年加速，“分析師表示。人工智能在軍事領域的應用，特別是在自主技術和計算機視覺方面，對提升軍事人員表現起着關鍵作用。([email protected]; @MauroOrru94)

0330 美國東部時間 - 花旗分析師在研究報告中表示，歐洲電信公司近期漲價潮帶來的順風以及能源和薪資成本問題，預計將成為第二季度財報季的關鍵議題。Telenet集團、英國電信集團、意大利無線基礎設施公司、Freenet、Orange、Tele2和Cellnex電信是今年以來股價表現最佳的企業，但花旗指出當前贏家的過往表現不能保證未來成功，現在是時候重新調整投資偏好。進入第二季度財報季，花旗將英國電信和希臘電信列為行業首選。([email protected])

0250 美國東部時間 - 貝倫伯格分析師在研究報告中稱，Cellnex電信即將上任的首席執行官Marco Patuano可能會重新評估公司應視為核心的資產，並可能超越少數股權出售，考慮更大規模的資產剝離。這家西班牙電信基礎設施公司4月宣佈Patuano將於6月4日接替長期擔任CEO的Tobias Martinez。貝倫伯格表示，新任CEO上任後預計將評估哪些領域可以實現額外成本節約。“我們希望新視角能幫助認識到，Cellnex的快速擴張也帶來了回報問題，而這可以轉化為機遇，“貝倫伯格表示。([email protected])

0136 東部時間——花旗集團分析師Nelson Cheung在一份報告中指出，中國傳媒股可能因零售出版業務增長、數字媒體滲透加速、海外擴張、核心出版業務穩定的經營現金流以及高股息支付而迎來進一步上漲空間。該行目前預測公司2023至2025年收入將分別增至110億元、120億元和131億元人民幣，較此前預估分別上調7.8%、9.0%和8.5%。花旗維持對該股的買入評級，但將目標價從12.0元上調至20.0元以反映其預估調整。該股最新報16.07元。([email protected])