摩根士丹利頂級併購銀行家將轉投律所Paul Weiss——《華爾街日報》
Cara Lombardo
羅伯·金德勒的職業生涯始於另一家頂級交易律所克拉瓦斯·斯温·摩爾。圖片合成:《華爾街日報》;圖片來源:馬特·格林斯萊德/保羅·韋斯·瑞夫金德·沃頓·加里森律師事務所一位知名的摩根士丹利 交易撮合者將轉投華爾街頂級律所之一。
羅伯·金德勒,摩根士丹利全球併購業務主席,在23年的銀行家生涯中成為緊密聯繫的交易諮詢界的中流砥柱,將於秋季加入保羅·韋斯·瑞夫金德·沃頓·加里森律師事務所,擔任企業合夥人兼全球併購業務主席,兩家機構的相關人士表示。金德勒的職業生涯始於另一家頂級交易律所克拉瓦斯·斯温·摩爾,他在那裏執業了20年。
在保羅·韋斯,他將與曾經的門生斯科特·巴沙伊重聚,巴沙伊在1990年代末曾為金德勒在克拉瓦斯工作,後來成為最多產的併購律師之一。巴沙伊於2016年從克拉瓦斯轉投保羅·韋斯,這一舉動幫助保羅·韋斯轉型為與沃切爾·利普頓·羅森·卡茨及蘇利文·克倫威爾等齊名的頂級交易律所。
69歲的金德勒表示,他對退休毫無興趣,今年早些時候巴沙伊請他吃午飯並提議重返法律界時,他已在考慮下一步行動。“立刻就一拍即合,”金德勒説,“除了保羅·韋斯,我沒有也不會與其他任何人談過。”
金德勒正在休暑假,勞動節後將加入保羅·韋斯律師事務所。
巴沙伊將繼續擔任保羅·韋斯公司業務部主席,而布拉德·卡普則留任事務所主席——他主導了該律所從訴訟業務向併購等領域的擴張。除交易業務外,金德勒還將為客户提供包括激進投資者應對在內的諮詢服務,這與他在摩根士丹利的工作一脈相承。
巴沙伊透露,在共同處理近期一樁交易時,他注意到金德勒的法律專業素養依然出色,其多年投行經歷更是錦上添花。“正是這位先生教會我如何成為併購律師,“巴沙伊説道。兩人還曾共享曼哈頓中城同一位理髮師長達數年。
雖然摩根士丹利或高盛等頂級投行鮮有銀行家任職超過60歲,但華爾街資深律師超齡執業卻非罕事。另一位資深銀行家馬克·謝弗近期辭去花旗集團全球併購聯席主管職務,加盟諮詢公司Consello集團。
金德勒與現任CEO詹姆斯·戈爾曼同於2006年加入摩根士丹利**。**他在2008年金融危機期間為管理層提供諮詢,並主導了億創理財和伊頓萬斯等收購案。他原計劃任職至戈爾曼卸任,而後者上月宣佈將於明年辭去CEO。
金德勒經手的其他重大交易包括:時代華納850億美元出售給AT&T、1300億美元合併成立陶氏杜邦,以及維亞康姆與CBS400億美元的合併案。他為時代華納提供服務的經歷橫跨其在凱易律所和投行生涯,期間曾與共享該客户的保羅·韋斯合夥人合作,包括參議院多數黨領袖查克·舒默的胞弟鮑勃·舒默。
2000年,46歲的金德勒離開佳利律師事務所,協助摩根大通前身之一的大通曼哈頓銀行啓動投行業務時,《華爾街日報》曾將他稱為"律所最炙手可熱的併購律師”,並提到這位皇后區本地人開拓新業務的激進作風。當時他經手了美國在線與時代華納合併案,創下當時3500萬美元的法律服務費紀錄。
雖然許多併購律師都嘗試過轉行銀行業,但很少有人能在法律界站穩腳跟後跨界。而從知名銀行家重返大型律所的案例更是鳳毛麟角。
頂尖銀行家和律師年收入可達千萬美元以上,不過律師收入更穩定。銀行家薪酬很大程度取決於併購交易是否完成,且以公司股票形式支付,而律師則按小時收取現金報酬。
Dealogic數據顯示,當前併購交易量較去年同期下降44%。儘管市場低迷,寶維斯律師事務所今年仍參與了幾宗最大規模交易,包括默克公司108億美元收購普羅米修斯生物科技,以及開利全球約130億歐元收購菲斯曼氣候解決方案。
聯繫記者卡拉·隆巴多請致信[email protected]
本文發表於2023年6月7日印刷版,標題為《摩根士丹利銀行家將加盟律師事務所》。