科技、媒體與電信行業綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

照片：克里斯·拉特克利夫/彭博新聞最新一期聚焦科技、媒體與電信行業的市場對話。獨家發佈於道瓊斯通訊社，東部時間4:20、12:20和16:50發佈。

東部時間16:03 - 能源諮詢機構指出，專注清潔能源的私募股權公司正越來越多地聘請前行業CEO擔任運營合夥人和顧問，部分原因是他們能指導投資組合公司中的年輕領導者。Sandbrook Capital支持的風能服務公司Havfram首席執行官英格麗·杜-岡德森表示，運營合夥人還能在CEO與私募支持者互動時充當其代言人。這家總部位於康涅狄格州斯坦福的公司去年聘請了風力渦輪機公司西門子歌美颯前CEO安德烈亞斯·瑙恩，並任命他為Havfram董事長。“對我個人而言，他提供了很大幫助，[而且]我認為他對投資者也扮演着重要角色，因為他能支持我，“杜-岡德森説。([email protected]; @lhvgarcia)

東部時間10:37 - EVgo股價下跌12%，其他電動汽車充電公司也大幅下挫，此前有消息稱特斯拉、福特和現在的通用汽車正在就電動汽車充電建立合作伙伴關係。對於EVgo，Tudor Pickering表示，福特/通用車主現在可以選擇在更大的特斯拉超級充電網絡充電，這確實存在"負面頭條風險”，並補充道"短期內，EVgo通過與通用汽車的eXtend協議有望實現穩定的增長，但隨着特斯拉從製造角度帶來的規模優勢可能阻礙EVgo競爭市場份額的能力，對長期增長和利用率趨勢的影響程度可能會成為焦點。不過歸根結底，仍需大量基礎設施建設來支持美國電動汽車的普及目標。"([email protected])

0903 美國東部時間——奧本海默分析師多米尼克·加布裏埃爾在研究報告中指出，尋求長期優質投資的投資者可能正等待PayPal宣佈新任CEO後才會對該股轉為看漲。現任CEO丹·舒爾曼於2023年2月表示計劃年底從這家數字支付巨頭退休並協助領導層過渡，但PayPal尚未公佈繼任者。一個月後，首席財務官布萊克·喬根森離職。分析師表示：“在PayPal獲得新管理層之前，其股票可能會持續處於交易區間波動。"([email protected])

0456 美國東部時間——伯恩斯坦分析師尼古拉斯·格林表示，達索系統股價下跌可能源於投資者對其實現新增長目標的具體路徑缺乏細節感到失望。這位高級研究分析師稱，投資者希望獲得更多關於產品線、終端市場、市場份額及併購貢獻的詳細信息。不過格林指出，這家法國軟件公司週五晚些時候資本市場日活動可能披露細節，預計股價將適時反彈。“歸根結底，我們認為投資者仍被要求相信管理層清楚自身機遇所在，“他補充道，“這個要求並不高，因為管理層和該公司通常能充分把握自身優勢。“該股下跌1.9%至40.44歐元。([email protected])

0451 美國東部時間——BNK證券分析師M.H.李在報告中指出，SK海力士將因在數據服務器用先進DDR5內存芯片生產上超越競爭對手而獲益。該分析師表示，這家韓國內存芯片製造商可能成為DDR5引領的服務器芯片需求復甦主要受益者，因其競爭對手在DDR5生產上處於落後。他預計二季度價格比前代DDR4高40%的DDR5，將在下半年佔據SK海力士服務器芯片總銷量的50%以上。BNK將目標價上調9.4%至14萬韓元，維持買入評級。該股收盤上漲5.2%至115,400韓元。([email protected])

0436 歐洲中部時間——Equita Sim分析師Domenico Ghilotti在一份報告中指出，意大利電信公司很可能在週五截止期限前，收到兩家競購方對其固定網絡資產Netco的新報價，且報價略有提升。根據近期媒體報道，私募股權集團KKR以及由意大利國有銀行CDP與澳大利亞麥格理組成的財團，預計將向這家意大利電信企業提交收購要約。意大利電信上月為Netco競購方設定了6月9日的最終提案截止日，因先前報價未達預期。意大利電信股價上漲1%。([email protected])

0435 歐洲中部時間——傑富瑞分析師在研究報告中稱，法國軟件商達索系統在資本市場日前設定2028年非國際財務報告準則每股收益翻倍目標，但該預測略低於市場預期。分析師指出，公司預計2028年非國際財務報告準則每股收益為2.20至2.40歐元，其指引下限低於2.40歐元的市場共識。達索系統2023年每股收益目標為1.18至1.20歐元，意味着2028年將實現翻番。分析師表示：“鑑於股價已提前反應，出現獲利了結並不意外。“達索系統股價下跌2.2%至40.28歐元。([email protected]; @MauroOrru94)

0159 歐洲中部時間——花旗分析師在報告中表示，中國互聯網板塊投資者信心可能因生成式AI新規潛在放行而大幅提振。他們指出，自監管要求AI企業在向公眾提供服務前提交生成式AI服務審查後，市場對AI生成內容及產品的熱情有所降温。“雖然我們不確定該政策的最新進展和實施時間表，但中國生成式AI應用的任何監管放寬或審批通過都可能成為股價表現的催化劑。“分析師補充道：“我們認為任何詳細指南的正式公佈以及審批流程的正常化，都將幫助投資者重拾信心。"([email protected])

2331 美國東部時間——花旗分析師在一份報告中指出，未來一個月中國互聯網公司的基本面前景看好。他們指出，該行業一季度業績普遍超預期，“尤其是由於嚴格的成本優化和賣方相對保守的預測，利潤超出預期的幅度較大”。花旗稱，隨着宏觀經濟持續逐步復甦提振中國消費，二季度可能進一步改善並延續至下半年。該行還認為，鑑於龍頭企業已證實的成本優化能力，行業盈利韌性有望持續。其首推標的包括騰訊和網易。([email protected])

2017 美國東部時間——鑑於澳都斯寬帶近期股價表現不佳且分析師對電信板塊整體持樂觀態度，肖氏合夥公司維持對其"買入"評級。肖氏分析師在客户報告中指出，這家固網通信服務商的股價在同行上漲時出現下跌，他們認為市場忽視了其強勁的上半年核心利潤率表現將延續至下半年。市場估值也低估了澳都斯寬帶在用户增長和盈利改善前的增長機會。肖氏給出5.5澳元目標價，認為當前股價波動是入場時機。該股現漲0.7%報2.76澳元。([email protected]; @StuartLCondie)

1921 美國東部時間[道瓊斯]——電子簽名公司DocuSign首席執行官艾倫·蒂格森向《華爾街日報》表示，有充分理由認為政府對人工智能的某些干預是合理的。這位CEO預計將看到實質性監管，並稱他認為立法初衷良好，希望最終出台的法律能實現這一目標。“但同時我認為這裏有大量創新，你不想對AI監管過度，導致其無法起步，讓社會無法受益，“蒂格森説。自去年AI聊天機器人ChatGPT發佈以來，要求監管的呼聲日益高漲，最近幾周國會擔憂情緒上升。([email protected])