《華爾街日報》：華爾街全明星陣容競購對沖基金 温斯坦、阿克曼等參與競標

雕塑家資本管理公司此前已拒絕韋恩斯坦團隊的收購要約。圖片來源：《華爾街日報》的Gabby Jones博阿茲·韋恩斯坦與包括威廉·阿克曼、馬克·拉斯里在內的多位知名投資者，對已同意出售給另一家投資公司的對沖基金公司雕塑家資本管理提出了競爭性收購要約。

7月下旬，雕塑家同意以約6.39億美元（合每股A類股11.15美元現金）的價格出售給房地產投資公司瑞瑟姆資本 。該報價較雕塑家當時的收盤價溢價18%。若交易完成，雕塑家首席執行官詹姆斯·萊文領導的現任管理層將留任。

知情人士透露，韋恩斯坦團隊在出售過程中提出的收購要約曾被拒絕，隨後將報價提高至每股逾12美元。上週五雕塑家股價收於11.20美元。知情人士表示，若收購成功，該團隊可能將任命新的管理層。

韋恩斯坦執掌薩巴資本管理公司，阿克曼領導潘興廣場資本管理公司，拉斯里則掌管大道資本集團，均為紐約知名對沖基金公司。他們對雕塑家的競購資金預計來自個人財富，而非公司資金。

“我們收到了一份來自曾參與戰略替代方案流程的第三方的主動提議，”斯卡普特在一份聲明中表示。“儘管最新報價的總體估值高於瑞瑟姆交易，但該提案僅包含不到完成交易所需金額一半的承諾融資。”

據知情人士透露，温斯坦集團確信其擁有充足資金支持。

合併協議條款允許斯卡普特在出現更優報價時終止與瑞瑟姆的交易，但需向這家房地產投資信託支付約1650萬美元的終止費。

温斯坦最廣為人知的是2012年從摩根大通一位綽號"倫敦鯨"的交易員失誤押注中獲利。而阿克曼作為知名維權投資者成名，在新冠疫情初期通過複雜交易淨賺40億美元；拉斯里則是專注債務投資的密爾沃基雄鹿籃球隊前共同所有者。

這是管理340億美元資產的斯卡普特最新戲劇性事件，該公司仍是美國最大上市對沖基金。近年來該機構因CEO天價薪酬、賄賂醜聞及與前創始人的激烈糾紛備受關注。

1994年由前高盛併購套利交易員丹尼爾·奧赫在齊夫家族支持下創立，奧赫-齊夫基金多年保持穩健回報與資產增長。2005年管理規模達500億美元，2007年上市後股價曾達30.65美元峯值。

2012年，當時30歲、人稱吉米的萊文通過一筆信貸押注為公司賺取了20億美元利潤。奧克最初是在威斯康星州夏令營教他兒子滑水時結識萊文的。

到2017年，萊文已成為接替奧克出任首席執行官的人選。但隨着時間的推移，奧克對萊文產生不滿，並重新掌控公司，最終在選定另一位CEO後離開。

過去十年間，Sculptor的資產停滯不前，部分原因是其被指控在剛果民主共和國、利比亞等非洲國家賄賂政府官員的餘波——該公司於2016年支付4.12億美元罰金達成和解。奧克則就另一起民事指控達成和解。

監管文件顯示，近年仍持有公司12.5%股份的第二大股東奧克多次批評萊文的薪酬——2021年高達1.458億美元，2020和2019年合計近9000萬美元。去年，由奧克任命的Sculptor董事辭去董事會職務，指控公司存在治理失當，包括向萊文支付"驚人"薪酬（公司否認該指控）。根據文件，萊文去年薪酬為636萬美元。

奧克執掌公司期間，曾同意向萊文支付總計超1億美元的獨立薪酬方案。

萊文是公司最大股東，持股近14%，投票權超20%。

上週，奧克及其部分前合夥人致信公司董事會特別委員會，表達了對出售給Rithm交易的不滿，他認為這未能充分體現公司的全部價值。

彼得·魯德蓋爾對本文亦有貢獻。

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刊載於2023年8月21日印刷版，標題為《明星投資者競購頂級基金》