能源與公用事業綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

圖片來源：安格斯·莫丹特/路透社最新一期《市場對話》聚焦能源與公用事業板塊。該專欄獨家發佈於道瓊斯通訊社，美東時間每日4:20、12:20及16:50更新。

美東時間15:19 – NextEra能源公司首席執行官約翰·凱徹姆表示，隨着部分供應鏈不確定性消除，已初步觀察到太陽能板和電池價格下降跡象，但"行業競爭正顯著加劇"。緊縮貨幣政策與利率上調導致融資成本上升，拖累其增長步伐。鑑於此，NextEra預計2027年前不會發行增長型股票。該公司股價下跌7.5%至60.46美元，創2020年6月30日收於60.04美元以來的最低收盤價。(奧因·阿德多因/華爾街日報)

美東時間14:48 – 今日到期的10月交割近月天然氣期貨收漲4.1%至2.764美元/百萬英熱單位，實現連續四個交易日上漲。近月合約現已切換至11月交割合約，該合約今日上漲1.9%收於2.899美元/百萬英熱單位，意味着明日市場將以更高基準開盤。今日漲勢主要受能源板塊普漲帶動——美國原油期貨收於近94美元/桶的13個月高點。但天然氣市場基本面近期亦有所改善：受德州酷暑推高製冷需求影響，EIA數據顯示過去11周庫存增幅持續低於均值。(丹·莫林斯基/華爾街日報)

1440 美國東部時間 - 美國原油期貨上漲3.6%，收於每桶93.68美元，創下自7月7日以來最大單日漲幅，並達到2022年8月29日以來的最高結算價。今日大部分漲幅的觸發因素是EIA週報顯示，美國原油庫存上週減少220萬桶至4.16億桶，為今年最低水平，較五年均值低4%。不過報告並非所有數據都支撐價格，因汽油和柴油需求相對疲軟，且這兩種燃料庫存均出現周度小幅上升。但隨着油價開始逼近100美元關口，單是市場動能似乎就足以推動漲勢。布倫特原油亦大幅收高，接近97美元。([email protected])

1150 美國東部時間 - 達拉斯聯儲季度能源調查顯示，石油活動在第三季度加速增長，此前兩個季度一直處於停滯狀態。“商業活動指數（該調查對第十一區能源企業面臨狀況的最廣泛衡量指標）從第二季度的0升至第三季度的10.9。這一增長主要由勘探與生產（E&P）業務推動，“達拉斯聯儲表示。“E&P企業的商業活動指數從第二季度的1.0躍升至第三季度的22.5。然而，油氣服務企業的商業活動指數從-1.9降至-12.2。"([email protected])

1118 美國東部時間 - 美國原油期貨飆升3%至每桶93.07美元，若維持漲勢，將創下6月15日以來最大單日漲幅，以及2022年8月29日以來最高收盤價。這波漲勢部分源於市場預期油價將突破100美元，同時也因今早EIA週報顯示美國原油庫存降幅超預期，減少220萬桶至2023年低點4.16億桶。俄克拉荷馬州庫欣儲存中心的庫存亦大幅下降，降至2200萬桶，為2022年7月8日以來最低水平。布倫特原油同樣大漲2.4%至96.17美元，將創2022年11月7日以來最高收盤價。([email protected])

1118 東部時間 - RBC分析師Biraj Borkhataria在一份報告中指出，道達爾能源今年擴大股票回購計劃及其中期派息比例超出市場對維持現有股東回報的預期。這家法國石油巨頭將2023年回購規模提升至90億美元（此前預期為78億美元），其中包含出售加拿大資產所得的15億美元。道達爾計劃今年向股東返還約44%的經營現金流，中期目標超過40%（此前為35%-40%）。但RBC稱，公司關於納米比亞勘探項目的更新可能令人失望，因CEO Patrick Pouyanne表示仍需更多工作。股價上漲1.4%。([email protected])

0922 東部時間 - 瑞銀研究報告稱，全球石油需求增長未來可能放緩，但消費水平仍將保持強勁。“多數人將石油與交通運輸關聯，但其用途遠不止於此。許多日常產品源自原油，我們仍高度依賴石油滿足近三分之一的能源需求。“報告指出，“經合組織國家和中東地區人均日耗油量最高。我們預計未來幾年石油需求將持續增長，但增速較前放緩。新興亞洲市場和石化行業仍將是主要需求驅動力。"([email protected])

0852 東部時間 - 天然氣價格連續三日上漲後再度飆升1.7%，報2.700美元/百萬英熱單位。此輪漲勢主要受能源商品板塊整體走強推動，其中原油期貨正逼近十個月新高（接近100美元/桶）。雖然10月交割的近月天然氣合約交易於近期區間高位，但該合約今日到期；更活躍的11月合約上漲2%至2.900美元/百萬英熱單位。若該合約明日成為近月合約後維持漲幅，將創8月9日以來最高價位。([email protected])

0844 美國東部時間 - 美國原油期貨上漲2%至每桶92.16美元，若維持此價位將是自11月4日以來的最高收盤價。“隔夜價格的強勁上漲似乎並非由任何特定新聞推動，而是源於技術面改善——觸及一週高點及股市在昨日拋售後反彈，” Ritterbusch & Associates在報告中表示，“深層來看，供應收緊的持續信號正促使賣家離場。我們重申觀點：不斷陡峭的原油期貨曲線正以近乎自我強化的循環吸引投資型資金做多。“市場焦點轉向將於東部時間上午10:30公佈的EIA美國原油庫存週報。([email protected])

0548 美國東部時間 - Centrica成為富時100指數中跌幅最大個股，下跌4%至160便士，此前摩根士丹利將這家英國能源公用事業公司評級從增持下調至中性。摩根士丹利指出，Centrica是今年歐洲公用事業板塊的佼佼者，過去12個月股價翻倍有餘，年內迄今漲幅達74%。“我們認為其股價已接近公允價值，該板塊其他標的具備更佳風險回報機會。建議開始獲利了結，“摩根士丹利分析師寫道，並表示更看好SSE、Engie和Fortum。不過該行仍將Centrica目標價從150便士上調至190便士，稱持續看好該公司權益故事且認為存在進一步上漲空間。([email protected])

2054 美國東部時間 - 亞洲早盤原油期貨因供應緊張走高。Oanda分析師Craig Erlam在報告中稱，油價在供應限制支撐下強勁反彈，而經濟不及預期將成為價格主要逆風險之一。但他補充稱，市場避險情緒可能壓制油價。近月WTI上漲0.3%至90.69美元/桶，布倫特原油亦上漲0.3%至94.27美元/桶。([email protected])

1401 東部時間 - MCF能源公司正積極推進其在德國獲取更多油氣土地特許權的計劃。該公司獲得了德國西部一片近90平方公里的多區域石油與天然氣勘探特許權，該許可由黑森州環境、氣候與能源部以三年為期授予。在俄羅斯入侵烏克蘭導致依賴俄能源的歐洲多國重新關注能源安全議題後，能源安全與獨立性成為CEO詹姆斯·希爾的主要宣傳重點。股價上漲3.5%至0.29加元。([email protected])