勃肯鞋(Birkenstock)IPO定價每股46美元 - 《華爾街日報》
Corrie Driebusch
德國鞋履品牌勃肯(Birkenstock)將其首次公開募股(IPO)定價為每股46美元,為這隻股票週三開始交易時對新股發行市場的下一個重大考驗奠定了基礎。
知情人士稱,鑑於市場波動,勃肯及其承銷商選擇了接近目標區間中段的價格,以求穩妥。
該公司及其私募股權所有者計劃以每股44至49美元的價格發行約3,200萬股股票。
按照IPO價格,這家時尚鞋類公司的市值約為86億美元。
這是自上個月的三宗引人注目的IPO以來,第一宗考驗新股發行市場的熱門上市交易。該股未來幾天的表現可能有助於決定IPO市場的基調,該市場在經歷了長時間的沉寂後已顯現出復甦跡象。
該股將於週三在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為BIRK。此次發行由高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和摩根士丹利(Morgan Stanley)牽頭。
勃肯及其承銷商選擇了接近目標區間中段的價格。圖片來源:Krisztian Bocsi/Bloomberg News上個月芯片設計公司Arm Holdings、雜貨配送公司Instacart和營銷自動化平台Klaviyo的IPO定價都處於高端或高於預期,它們的股票最初都上漲。但在隨後的交易時段中,這些股票都難以保持漲幅。Instacart的股價目前較IPO價格下跌了約10%,而另外兩家公司的股價仍高於IPO價格。
一些基金經理表示,除了對美國消費者健康狀況的擔憂外,這些因素也影響了他們對勃肯鞋(Birkenstock)在IPO訂單中的估值看法。目前家庭支出依然強勁,但高利率讓部分投資者感到憂慮。
近幾周來,股票價格波動劇烈,科技公司的跌幅超過大盤指數。上個月美聯儲暗示利率可能在更長時間內保持高位,這也嚇壞了一些交易員。上週,道瓊斯工業平均指數創下自3月份以來的最大跌幅。不過,主要指數今年仍保持上漲,以科技股為主的納斯達克綜合指數自2022年底以來上漲了約30%。
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