高盛拒絕了針對GreenSky的更高報價 - 《華爾街日報》
Peter Rudegeair, AnnaMaria Andriotis and Laura Cooper
高盛拒絕了由金融科技公司Pagaya Technologies領銜的財團報價,轉而與第六街集團展開獨家談判,最終以約5億美元出售GreenSky。圖片來源:ANDREW KELLY/路透社高盛集團 因出售專業貸款機構GreenSky協議面臨的鉅額虧損本可更小。
知情人士透露,專注於非傳統承銷、幫助貸款機構為更多消費者批准貸款的金融科技公司Pagaya Technologies 領銜的財團曾出價約7億美元收購GreenSky。
但高盛拒絕了該報價,並於9月中旬轉而與第六街集團展開獨家談判,最終該集團於昨日達成交易,以約5億美元報價收購該業務。
知情人士稱,在《華爾街日報》報道第六街集團與高盛進行獨家談判後,Pagaya財團告知高盛願意提高報價。高盛未予回應。
Pagaya隨後聯繫第六街集團,提出在該投資公司完成交易後向其收購GreenSky。該提議同樣遭到拒絕。
高盛高管表示,他們拒絕更高的報價,很大程度上是因為他們對Pagaya牽頭的財團能否及時完成交易缺乏信心。
知情人士稱,Pagaya的報價已獲得融資支持。
作為與市值約10億美元的Pagaya交易的一部分,私募股權公司阿波羅全球管理和黑石集團本將收購GreenSky的貸款組合。
高盛週三披露,預計出售GreenSky將導致該行第三季度每股收益減少19美分。
高盛去年以約17億美元收購了GreenSky,這家公司專門為消費者提供房屋裝修貸款,高盛希望藉此增強其在消費貸款領域的競爭力。但在收購完成後不久,由於內部對其戰略及投入資金的擔憂,高盛開始收縮消費貸款業務。
聯繫記者:Peter Rudegeair([email protected])、AnnaMaria Andriotis([email protected])和Laura Cooper([email protected])
本文發表於2023年10月13日印刷版,標題為《高盛拒絕更高報價出售GreenSky》。