金融服務綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務。道瓊斯通訊社獨家報道，美東時間4:20、12:20和16:50獨家發佈。

美國東部時間12:06——根據消費者金融保護局最新報告，信用卡公司去年向消費者收取的利息超過1050億美元，收取的費用超過250億美元。報告指出，截至2022年底，利息和費用佔未償還餘額的比例（即實際信貸成本）在通用信用卡上接近18%，在自有品牌賬户上達21%。該機構表示，許多信用評分較低的持卡人現在每年每借1美元需支付30至40美分的利息和費用。（[email protected]）

美國東部時間12:01——消費者金融保護局新報告發現，2022年信用卡未償債務總額自該機構開始收集消費者信用卡市場數據以來首次突破1萬億美元。報告稱，信用卡年消費額同時增至3.2萬億美元，而每位持卡人的平均信用卡總餘額回升至疫情前約5300美元的水平。“總體而言，數據顯示更多持卡人被收取滯納金、出現還款逾期，並在債務增長中面臨更高成本，“該機構表示。（[email protected]）

美國東部時間09:19——XP投資分析師在研究報告中指出，桑坦德銀行（巴西）第三季度盈利能力健康復蘇，得益於撥備金減少。這家西班牙銀行的巴西子公司報告經常性淨利潤為27億雷亞爾（相當於5.4億美元），高於去年同期的23億雷亞爾。XP表示，該行不良貸款水平下降，使得撥備金減少且信貸發放小幅增加。但分析師指出，客户淨利息收入仍增長乏力。（[email protected]）

0918 東部時間 - XP投資分析師在一份研究報告中指出，桑坦德銀行（巴西）第三季度盈利能力實現穩健復甦，這得益於撥備金減少。這家西班牙銀行在巴西的分支機構報告稱，其經常性淨利潤從去年同期的23億雷亞爾增至27億雷亞爾（相當於5.4億美元）。XP表示，該銀行的不良貸款水平下降，使得撥備金減少，信貸發放小幅增加。然而分析師指出，客户淨利息收入仍然疲軟。([email protected])

0815 東部時間 - CME集團首席執行官特里·達菲在收益報告中表示，與上一季度類似，第三季度CME集團的業績受到地緣政治不確定性加劇的推動，這促使更多投資者轉向該公司的衍生品市場以降低業務風險。達菲指出，在本月以色列衝突爆發前結束的第三季度，由於國債期貨、超10年期國債和超長期國債期貨交易量增加，CME的利率交易量增長了6%。他還提到CME在農業、能源和期權產品方面的增長。收入增長9%，達到13.4億美元，每股收益躍升10%，至2.06美元。([email protected])

0806 東部時間 - 貝倫貝格分析師休·穆爾黑德寫道，自上週公佈第三季度業績以來，DNB的表現落後於行業約5%，股價因淨利息收入未達預期及停止提供淨利息收入敏感性指引而受到負面影響。此外，第三季度石油和天然氣、商業房地產和住宅房地產等行業的減值顯著增加，這表明企業正更強烈地感受到高利率的影響。然而，資本分配前景略有改善，DNB相對於行業35%的溢價是其質量的合理反映。貝倫貝格將2024年每股收益預測下調1.5%，2025年上調1%，維持持有評級，目標價為230挪威克朗。([email protected])

0739 歐洲中部時間——德意志銀行的貸款損失準備金在該德國銀行第三季度業績中帶來積極驚喜，華寶銀行分析師安德烈亞斯·普萊西爾在研究報告中表示。該數字為2.45億歐元，低於銀行提供的3.52億歐元共識預期，但華寶指出該行仍堅持其全年撥備指引。季度收入增長3%，基本符合華寶預估。分析師稱，該行普通股一級資本比率（CET1）的改善同樣令人意外，其中包含新監管要求的影響。“資本比率的提升為資本管理提供了誘人的靈活性，這應在股息支付和股票回購方面使股東受益。“分析師表示。([email protected])

0715 歐洲中部時間——桑坦德銀行在巴西市場顯現初步復甦跡象，美國銀行分析師安東尼奧·雷亞爾在研究報告中指出，這對該行指引而言似乎是個鼓舞人心的信號。這家西班牙銀行報告的三季度淨利潤超出共識預期，但美銀表示這主要得益於優於預期的營收和更低的税率。美銀認為，業績亮點在於桑坦德在巴西的復甦——當季淨利息收入環比增長，不良貸款率從第二季度的7.00%微降至第三季度的6.71%。這表明最糟糕時期可能已經過去。該股當前上漲2.1%，早盤交易時段曾下跌。([email protected])

0645 東部時間——以英國市場為主的勞埃德銀行集團在第三季度更新中重申了2023年業績預期後，股價收復早盤跌幅，上漲1.2%。美國銀行指出，進入本季度前，市場的核心擔憂是利潤率走勢，而巴克萊週二公佈的第三季度存款表現加劇了這一憂慮。美銀分析師在報告中表示：“在此背景下，勞埃德重申利潤率指引及其第三季度存款表現令人安心”，並重申買入評級。“這將支撐強勁盈利能力，進而轉化為具有吸引力的資本回報，尤其是現在養老金赤字已基本消除。"([email protected])

0623 東部時間——傑富瑞分析師Alexander Demetriou在報告中稱，北歐斯安銀行(SEB)第三季度業績因交易和減值準備轉回而超預期，資本狀況改善，但新股票回購計劃規模低於預期。該行淨利潤較市場預期高出19%。細究數據，業績超預期主要來自減值準備轉回（市場預期為計提5.14億瑞典克朗）、強勁的交易收入以及未實現估值和對沖會計效應帶來的收益，而成本與淨利息收入符合預期。“我們估計約三分之二的業績超預期來自這些因素。“SEB宣佈啓動12.5億瑞典克朗的新回購計劃，與傑富瑞預估一致，但低於Visible Alpha彙總的16億瑞典克朗市場預期。([email protected])

0618 東部時間——Liberum分析師Nick Anderson和James Allen在報告中指出，CAB Payments在IPO後如此短時間內發佈盈利預警，令市場質疑其管理層可信度與收入能見度。“除非已充分披露所有風險，否則指引大幅下調的絕對規模表明存在其他經營問題”，他們特別提到這家金融科技集團在三大主要貨幣業務上的困境。Liberum將該股評級從買入下調至持有，目標價從480便士大幅調降至100便士。該股週二收跌72%至60.8便士，現續跌9.5%至55便士。([email protected])

0504 東部時間——花旗分析師在一份研究報告中指出，Worldline股價暴跌至歷史新低，源於其第三季度業績不及預期及2023年展望下調。這家法國支付公司表示，今年有機收入增長率將介於6%至7%之間，低於此前預期的8%至10%。花旗稱，Worldline新的有機增長指引意味着營收將在46.2億至46.6億歐元之間，低於該行預估的47.8億歐元。儘管市場已因預期負面業績導致Worldline股價近幾周下跌，但花旗認為第三季度表現可能比多數人預期的更糟。Worldline股價重挫56%，報10.27歐元。（[email protected]）