金融服務綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：卡洛·阿萊格里/路透社最新金融市場對話聚焦金融服務板塊。道瓊斯通訊社獨家報道，美東時間4:20、12:20及16:50獨家發佈。

12:26 ET——瑞銀分析師在研報中指出，摩根士丹利任命泰德·皮克為CEO並不令人意外。但值得關注的是，安迪·薩珀斯坦與丹·西姆科維茨留任並獲職權擴大的安排超出預期，這對該行實屬利好。現任聯席總裁兼財富管理主管薩珀斯坦將統管財富與投資管理業務，投資主管西姆科維茨將升任聯席總裁兼機構證券業務負責人。分析師補充稱：“此舉或使摩根士丹利得以罕見地留住三位高管，這在華爾街公司領導層換屆中實屬難得，也印證了其高管團隊間的緊密關係。“股價上漲1%至72.07美元。(伊莎貝拉·奧赫亞@wsj.com；@sabelaojeaguix)

11:30 ET——哈雷戴維森客户正承受着利率上升及其他生活財務壓力。“我們觀察到消費者財務壓力加劇，“首席財務官喬納森·魯特在電話會議中向分析師表示，“確實看到貸款拖欠率小幅上升。“他補充説，在其金融業務組合中，次級借款人的違約情況優於優質客户。該公司多年來一直致力於減少對次級客户的業務敞口。魯特指出，公司正加強催收團隊建設，並在客户出現還款問題前後完善溝通機制。股價下跌11%。(威爾·福伊爾@wsj.com；@WillFOIA)

0647 東部時間——Interactive Investor報道稱，渣打集團倫敦上市股價暴跌至富時100指數底部，創下"自1988年以來盤中最大單日跌幅，因盈利不及預期且中國業務表現尤為疲軟”，該股跌幅超過10%。報告指出，中國對這家銀行既是機遇也是挑戰，其經濟復甦乏力拖累了業績。該行進一步計提減值撥備，部分與中國房地產行業相關，並對所持渤海銀行股份進行大額減記。經紀商表示，中國經濟中長期將提供重大機遇，因渣打在該地區根基深厚且信譽良好。([email protected])

0556 東部時間——傑富瑞分析師Alexander Demetriou在報告中指出，瑞典銀行淨利息收入略低於預期，受存款量減少和抵押貸款利潤率下降影響。但他表示，手續費收入表現積極，較市場預期高出3%，而成本比預期低4%。貸款餘額符合預期，存款下降2%，減值損失優於預期，為3.47億瑞典克朗。瑞銀稱瑞典銀行淨利潤超預期7%，資本充足率持平於18.7%。([email protected])

0536 東部時間——富時100指數下跌0.5%至7374.43點，追隨歐洲其他股指跌勢，因市場擔憂美國科技巨頭盈利疲軟及債券收益率高企。AJ Bell金融分析主管Danni Hewson寫道：“谷歌母公司Alphabet雲業務部門令人失望的表現持續發酵，更廣泛的科技股拋售波及歐洲市場表現。“專注新興市場的渣打銀行領跌，因第三季度業績遜於預期重挫10.3%。聯合利華三季度銷售額下滑致股價下跌3.1%，而包裝公司DS Smith上半年業績符合預期上漲1.7%。市場焦點集中在GMT1215的歐洲央行決議及GMT1230公佈的美國GDP數據。([email protected])

0525 美國東部時間 - 渣打銀行股價領跌富時100指數，下跌12%，此前這家專注於新興市場的銀行公佈的三季度收益低於預期。巴克萊表示，該公司的基本税前利潤和淨息差未達預期，並補充稱該行因對中國房地產行業的敞口而面臨更高的減值費用。巴克萊分析師在一份報告中表示：“抵消這一不利因素的是，財富管理業務表現強勁且成本控制相對較好”，並重申其“持股觀望”評級。([email protected])

0347 美國東部時間 - 法國巴黎銀行第三季度業績基本符合預期，但零售銀行業務表現疲軟，尤其是在法國和意大利，傑富瑞分析師Flora Bocahut和Theo Massing在一份研究報告中表示。傑富瑞稱，儘管這家法國銀行的集團層面收益大體符合預期，但在業績公佈前，市場普遍預期已略有下調。分析師表示，在部門層面，法國巴黎銀行零售銀行業務的税前利潤低於市場普遍預期和傑富瑞的預測，尤其是法國和意大利的表現遠遜於預期，法國的淨利息收入受到通脹對沖的拖累，而意大利則受到再融資成本上升的打擊。股價下跌5.4%。([email protected])

0249 美國東部時間 - 富時100指數預計開盤下跌29點，追隨美國股市的跌勢，因美國國債收益率再度上升以及對收益的擔憂引發了投資者的避險情緒。IG分析師寫道：“本週科技公司的收益似乎推動了拋售，因此所有人的目光都集中在今晚亞馬遜身上，看看這家零售巨頭的業績是否會有所不同。”週四的焦點將集中在歐洲央行的決定上，在一系列疲軟的歐元區數據之後，預計歐洲央行將暫停加息。消費品公司聯合利華、渣打銀行和包裝公司DS Smith將在公佈收益後成為焦點。([email protected])

0240 東部時間——渣打銀行的盈利未達預期及回報指引預計將引發失望情緒，Shore Capital分析師Gary Greenwood在該行公佈第三季度業績後的一份報告中表示。該銀行的税前利潤受到對中國渤海銀行投資的減值以及淨利息收入下降的打擊，較市場普遍預期低55%。“管理層繼續基於基本面指引2023年實現10%的有形股本回報率（顯然現在從法定基礎上看將無法達成這一目標），“Greenwood指出，並補充説這沒有留下太多調整空間，因為今年前九個月的RoTE為10.4%，而第四季度通常是季節性疲軟期。([email protected])

0212 東部時間——Jefferies表示，渣打銀行對淨利息收益率的一次性衝擊及其指引無疑將引發爭議，該行在渣打"嘈雜"的第三季度業績後的一份報告中表示。“投資者期待看到一組清晰的第三季度數據……而我們今天沒有得到，“其分析師寫道。這家總部位於倫敦的銀行在公佈第三季度1.63%的收益率後，指引第四季度收益率將更高，並將其2023年的指引從"約170個基點"調整為"接近170個基點”。分析師指出，有形股本回報率目標的重新確認和強勁的資本是業績中的一線希望。([email protected])

2145 東部時間——Affin Hwang IB分析師Tan Ei Leen在一份報告中表示，CIMB Group Holdings的股票面臨全球逆風的壓力。她認為，不斷升級的地緣政治緊張局勢、油價上漲的影響以及利率長期保持高位的環境都對這家馬來西亞銀行的股票構成風險。在盈利方面，她認為CIMB的第三季度將是"一切如常”，由於存款競爭減弱，其淨利息收益率預計將保持穩定，但隨着10月份競爭再次升温，其NIM可能在第四季度受到擠壓。Affin Hwang維持對CIMB的持有評級，目標價為5.40馬來西亞林吉特。股價上漲0.4%，至5.71馬來西亞林吉特。([email protected])

2119 美國東部時間——摩根士丹利分析師在一份報告中表示，西太平洋銀行可能在即將到來的財報季宣佈一項新的20億澳元市場股票回購計劃，而澳新銀行則有可能進行10億至15億澳元的回購。摩根士丹利稱，其基本假設是澳新銀行將推遲迴購，直到其擬議收購Suncorp銀行的事宜更加明朗，但分析師表示，摩根士丹利預測2023財年的預估普通股一級資本比率約為12.1%，這意味着澳新銀行有可能宣佈回購。同時，摩根士丹利預測澳新銀行和澳大利亞國民銀行的股息將小幅環比增長，但西太平洋銀行的股息將持平。([email protected])

2036 美國東部時間——瑞銀分析師Shreyas Patel在一份報告中表示，麥哲倫公司宣佈其首席執行官David George將立即卸任，這可能被視為一個積極信號。Patel表示，儘管一些行業觀察人士可能認為這帶來了進一步的不穩定性，但瑞銀認為這一變化是積極的，因為這家澳大利亞基金管理公司的轉型執行在多個問題上出現了失誤。麥哲倫還宣佈其董事長Andrew Formica將擔任執行董事長。瑞銀表示：“麥哲倫將尋找一位新的永久首席執行官，儘管Formica目前表示無意成為永久首席執行官，但如果到6月仍未找到合適人選，我們不排除這種可能性。”瑞銀對該股給予買入評級。([email protected])