《華爾街日報》基礎材料綜述：市場動態

圖片來源：DENIS BALIBOUSE/路透社最新一期《大宗商品市場動態》專題報道。該專欄由道瓊斯通訊社獨家發佈，美東時間每日4:20、12:20及16:50更新。

美東時間14:39——克利夫蘭-克里夫斯鋼鐵公司宣佈立即執行鋼材提價政策，每噸最低售價上調100美元至1000美元。該公司曾於10月下旬設定900美元/噸的底價。隨着美國汽車工人罷工達成初步協議，鋼企普遍認為持續數月的需求低迷已觸底，近幾周美國鋼廠正積極推漲價格。標普全球商品洞察數據顯示，熱軋卷板現貨價格現報900美元/噸，較9月底上漲逾200美元/噸。([email protected]; @bob_tita)

美東時間11:07——加拿大西弗雷澤林業公司（Canfor）雖面臨多重挑戰及業績疲軟預期，但加拿大帝國商業銀行分析師Hamir Patel認為其長期佈局優勢顯著。Patel在報告中指出，受木材價格低迷及不列顛哥倫比亞省持續成本壓力影響（該地區供應公司近30%木材及全部紙漿產能），2024年盈利仍將承壓。但他強調：“隨着BC省雲杉-松-冷杉產業供應持續優化，公司在瑞典和艾伯塔省不斷擴張的SPF產能基地，將更好滿足美國住宅建築商需求。“此外，房屋修繕改造的長期向好趨勢也將形成支撐。該股現跌0.7%，報16.49加元。([email protected])

1059 美國東部時間 - 斯提夫爾分析師在一份報告中表示，儘管第三季度業績優於預期，但贏創工業2023年全年調整後收益可能低於其指引區間的中值。這家德國化工製造商第三季度調整後息税折舊攤銷前利潤為4.85億歐元，超出分析師預期。贏創確認了全年16億至18億歐元的調整後息税折舊攤銷前利潤預測，斯提夫爾指出這意味着第四季度數據將顯著下滑。高昂的企業開支、蛋氨酸生產設施的庫存和維護成本、季節性因素及外匯逆風可能導致調整後息税折舊攤銷前利潤低於指引中值。股價上漲0.9%。([email protected])

1002 美國東部時間 - 加拿大銀行分析師奧維斯·哈比布在報告中指出，I-80黃金公司潛在的合資項目可能為其內華達州地下開發提供必要支持。與獨立非關聯第三方達成的無約束力條款清單將使I-80加速推進Ruby Hill項目開發並完成全面研究，包括將加工設施改造為浮選廠用於賤金屬生產的計劃。“我們預計未來數月將持續公佈冶金鑽探結果，並就擬議合資安排達成最終協議”。([email protected])

0859 美國東部時間 - 貝倫伯格分析師理查德·哈奇和威廉·達爾比在研究報告中寫道，2024年金價可能維持高於市場預期的水平，提振礦業股。過去一個月金價上漲約8%至每盎司1960美元附近，帶動金礦商股價同步走高。分析師認為當前市場對2024年金價1900美元/盎司的共識預期存在上行空間，部分源於美聯儲潛在的鴿派政策及未來12個月約1%的降息預期。他們還指出，參照近年規律，12月假日季可能再次引發金價上漲。([email protected])

0550 東部時間——印度股市收盤持平，銀行和工業股承壓。亞洲股市普遍走弱，投資者正在消化中國貿易數據、澳大利亞加息以及美國國債收益率隔夜反彈的影響。在印度，Bajaj Finance領跌，下跌0.8%，而信實工業（Reliance Industries）和JSW Steel均下跌0.6%。銀行和醫療股漲幅居前。太陽製藥工業（Sun Pharmaceutical Industries）上漲1.9%，IndusInd銀行和Axis銀行均上漲1.1%。投資者正期待更多即將公佈的企業財報。基準Sensex指數收盤持平於64942.40點。（[email protected]；@ivy_jiahuihuang）

0510 東部時間——由於中國貿易數據不及預期導致市場情緒惡化，富時100指數微跌0.1%至7408點。AJ Bell投資總監Russ Mould在一份報告中表示：“儘管美國經濟疲軟的跡象通常被市場視為積極信號，因為它們預期加息考驗即將結束，但中國的經濟數據疲軟則純粹是壞消息。”對中國敏感的礦業股英美資源集團（Anglo American）、安託法加斯塔（Antofagasta）和嘉能可（Glencore）分別下跌2.7%、2.0%和2.0%，而工業設計與製造公司RS集團因上半年業績遜於預期下跌6.7%。零售公司聯合英國食品（Associated British Foods）和Frasers集團分別上漲5.5%和4.1%，因AB食品全年收入和利潤大幅增長，幫助限制了跌幅。（[email protected]）

0310 東部時間——Meritz證券分析師Jang Jae-hyeok在一份報告中表示，浦項制鐵控股（Posco Holdings）的鋼鐵出貨量可能在2024年第一季度開始反彈。他指出，這家韓國鋼鐵製造商的鋼鐵產品銷量明年可能因中國政府增加基礎設施投資而恢復，這將促使中國鋼鐵製造商提高產品價格，從而推高鋼鐵產品的整體平均售價。但他表示，該公司的鋰業務可能因金屬價格下跌而承壓。Meritz將目標股價下調3.1%至63萬韓元，以反映鋰業務估值下調，但維持買入評級。該股收盤下跌11%至464,500韓元。（[email protected]）多倫多股市週一收低，基準S&P/TSX綜合指數下跌81點，跌幅0.4%，至19743點。藍籌股S&P/TSX 60指數下跌4點，跌幅0.3%，至1187點。多數板塊走低，其中加工工業、能源礦產和耐用消費品板塊跌幅最大。根據FactSet數據，這些跌幅抵消了零售貿易和技術服務板塊的漲幅。Golden Minerals公司當日跌幅居前，下跌近43%，因該公司宣佈了公開發行定價。（[email protected]；@benglickman）