據《華爾街日報》消息 藥明生物子公司香港IPO提前一天結束認購

中國江蘇省無錫市藥明生物一處標識景觀。圖片來源：Imagine China/Reuters知情人士透露，中國合同製藥企業藥明生物旗下子公司藥明合聯提前一天截止了首次公開募股(IPO)的簿記，並可能以招股價區間上限定價，這是香港今年波動市況中罕見的認購熱潮案例。

上述人士稱，若以每股20.60港元（合2.64美元）的招股價區間上限定價，藥明合聯將通過此次發行籌集約4.7億美元。這家總部位於中國無錫的公司專注於抗體藥物偶聯物（一種用於治療癌症的藥物）的研發和生產。

該公司於週二啓動IPO，原定於週五截止簿記。知情人士補充説，由於需求旺盛（包括來自長期投資者的訂單），該公司選擇在週四下午晚些時候停止接受訂單。

藥明合聯在IPO中總共出售1.784億股股票。預計將於下週五掛牌上市。

根據藥明合聯的上市文件，此次分拆上市獲得了包括景順、卡塔爾主權財富基金和紅杉中國（現名HongShan）在內的部分全球投資者的認購承諾。

在招股價區間上限，這些基石投資者同意購買近58%的發行股份並鎖定至少六個月。

無錫藥明合聯表示，計劃將部分IPO募集資金用於在新加坡建設設施並擴大中國產能。該公司未回應置評請求。

許多計劃在香港發售股票的公司正持觀望態度，等待股市回暖。受中國經濟復甦乏力及中美關係緊張影響，恒生指數今年已下跌11%，外資也降低了對中國股票的持倉。

無錫藥明合聯的上市交易為年末投行費用收入注入一劑強心針，尤其對主要由美資銀行組成的IPO承銷團而言。中國企業全球交易低迷意味着投行相關收入將創十年來新低。參與該交易的投行佣金率為融資規模的2.7%，按發行價上限計算約合1270萬美元。

本次發行由摩根士丹利、高盛和摩根大通牽頭，花旗集團以及中資機構中金公司、華泰證券共同擔任賬簿管理人。

——Rebecca Feng對本文亦有貢獻

聯繫記者Dave Sebastian請發送郵件至[email protected]