金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

圖片來源：CARLO ALLEGRI/路透社最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為美國東部時間4:20、12:20和16:50。

美國東部時間13:01——惠譽評級指出，英國銀行利潤得益於淨息差擴大，但這一優勢將面臨存款成本上升和貸款減值準備金增加的雙重壓力。高收益存款佔比提升的趨勢將持續至明年，“導致淨息差小幅收窄，同時在高通脹影響下，銀行提升成本效率的壓力加劇”。惠譽數據顯示，英國六大銀行三季度末平均不良貸款率為2%，雖低於歷史水平但較上季度有所上升。“我們預計2024年不良貸款將從當前低位攀升”，主因高通脹推升居民生活成本。([email protected])

美國東部時間11:38——加拿大信用卡整體表現於截至9月的季度環比惡化，惠譽評級預計，在利率長期高企環境下，生活成本上漲將加劇負債家庭償還月供的難度，這一趨勢將持續惡化。該機構預測低收入、高槓杆家庭將首當其衝。數據顯示，受中低收入家庭信用卡使用增加及利率上升影響，三季度三個月平均晚期拖欠率升至1%（二季度為0.95%）。淨壞賬指數為2.47%，較二季度同期2.48%下降1個基點。三個月平均月還款率從上一季度的61.09%降至58.82%。([email protected]; @RobbMStewart)

1057 美國東部時間 - 諮詢公司美世(Mercer LLC)表示，由於貼現率上升部分抵消了股市下跌的影響，標普1500指數公司贊助的養老金計劃上月的預估資金水平上升了2個百分點，達到111%。美世稱，截至10月底，這些計劃的預估總盈餘增加了150億美元，達到1570億美元，而9月底的盈餘為1420億美元。美世合夥人斯科特·賈博(Scott Jarboe)表示：“10月份利率飆升，達到2006年以來的最高水平，儘管股市連續第三個月下跌，但養老金資金狀況仍升至111%。” ([email protected]; @jenkayw)

1008 美國東部時間 - 港口運營商DP World Australia表示，悉尼、布里斯班、墨爾本和弗里曼特爾集裝箱碼頭的運營已於週一恢復，此前因網絡攻擊暫停了近三天的服務。此次中斷導致碼頭擁堵，數十艘船隻延誤，並積壓了約30萬個集裝箱需要清理。DP World Australia是迪拜全球港口運營商DP World的子公司，處理澳大利亞約40%的海運貨物，該公司表示不知道誰是此次攻擊的幕後黑手。 ([email protected])

0819 美國東部時間 - 花旗分析師在與該銀行管理層會面後的一份研究報告中表示，即使巴西銀行Inter & Co.的收入增長，該公司也在更加關注盈利能力。Inter報告稱，客户數量和淨收入均實現兩位數增長，並在第三季度扭虧為盈。分析師表示，Inter計劃在2024年通過推出新的信貸額度將其信貸組合增加30%。花旗將Inter在美國交易的股票目標價從5.30美元上調至6.30美元。 ([email protected])

0611 東部時間 - Peel Hunt分析師Gautam Pillai在一份報告中指出，與當前預期相比，Wise預計在未來24個月內將實現更高的利潤增長。該券商預估營收將增長23%，同時2023至2026財年EBITDA的五年複合年增長率將達到30%。受淨利息收入增加的推動，Pillai將Wise全年每股收益預測從之前的19.5便士上調至31.7便士。Peel Hunt將該股評級從持有上調至買入，目標價從600便士上調至900便士。股價上漲3.4%，報695.20便士。([email protected])

0510 東部時間 - 富時100指數上漲0.8%，報7416.52點，跟隨歐洲股市的漲勢，此前週五華爾街股市大幅上漲。AJ Bell投資總監Russ Mould寫道：“政府債券收益率回落支撐了納斯達克綜合指數自5月以來的最大單日漲幅，因投資者仍對利率已見頂的觀點保持信心。“但他指出，週二高於預期的美國通脹數據可能再度引發投資者的不安。壽險和養老金股票Phoenix Group領漲，躍升6.9%，此前該公司上調了現金生成目標。國防公司BAE Systems在交易更新後上漲0.5%，而電信公司沃達豐在與埃森哲概述新合作關係後上漲1.7%。([email protected])

2331 東部時間 - 根據畢馬威的分析，澳大利亞主要銀行在2023財年的淨息差平均增加了9個基點。分析發現，這些銀行上半年的平均淨息差為1.90%，下半年降至1.84%。畢馬威指出，由於激烈的定價競爭，尤其是住房貸款市場，以及存款和批發融資成本的上升，利潤率面臨壓力。關於逾期貸款，畢馬威澳大利亞銀行業合夥人Maria Trinci表示，主要銀行報告了"適度上升”。她表示，這可能表明更高的利率和儲蓄下降正在影響消費者。“然而，這一上升幅度仍然很小，且是從創紀錄的低基數上升，顯示出迄今為止澳大利亞消費者和企業的韌性，“Trinci説。([email protected])

2312 美國東部時間 - ANZ集團首席財務官Farhan Faruqui表示，在通脹環境下，該行計劃保持投資支出和運營費用率"相對穩定”。他在發佈ANZ 2023財年業績後向分析師補充道：“可以説投資方面基本穩定甚至可能略有下降。“他指出，例如供應商成本仍存在不確定性，ANZ將持續進行未來管理。“總體而言，我認為沒有出現同比大幅變動的重大項目。但挑戰當然在於持續管理通脹並尋找生產力抵消方案，這正是我們當前的重點。“他同時表示，明年通脹壓力可能較今年有所緩解。([email protected])

2305 美國東部時間 - 對於ANZ某些業務（尤其是澳大利亞零售部門）的利潤率疲軟，首席執行官Shayne Elliott並不感到失望。在該行公佈2023財年業績後，Elliott向分析師指出，ANZ的澳大利亞業務規模遠小於其他競爭對手，且由於各銀行報告方式不同，淨息差水平難以直接比較。他表示ANZ對如何逐步創造競爭優勢持有"長期觀點”。“我首先承認，我們的起點比許多同行更為艱難且更具挑戰性。這正是我們投資ANZ Plus等新平台的原因。“他補充道，在澳大利亞零售業務面臨競爭壓力之際，ANZ多元化的業務結構使其能夠聚焦國際業務。([email protected])

2245 美國東部時間 - 大和資本市場分析師David Lum在研究報告中表示，華僑銀行（OCBC）有望從其更新的三年戰略中受益，該券商重申對該股的"跑贏大盤"評級。這位分析師指出，若成功執行該戰略，這家新加坡上市銀行的核心每股收益可能上行，其累計30億新元收入目標中，分別有三分之一和一半可能在2024年和2025年實現。大和認為華僑銀行的股息收益率既具吸引力又可持續，並將該股目標價從14.10新元上調至14.40新元，基於略高的13.6%核心股本回報率假設。該股最新報12.97新元。([email protected])

2237 美國東部時間 - 澳新銀行（ANZ）首席執行官Shayne Elliott在發佈2023財年業績後的媒體電話會上表示，所謂房貸借款人從超低利率轉向較高浮動利率的"抵押貸款懸崖"被嚴重誇大。“我並非説這個過程很輕鬆，但客户應對得很好。坦白説，真正陷入困境的人數異常少，“Elliott稱，該行百萬房貸客户中僅有2000人出現還款困難。Elliott表示銀行業似乎已基本度過這個持續約18個月的"懸崖期”，並將此歸因於嚴格的貸款標準和向借款人提供的充分預警。([email protected])