科技、媒體與電信行業綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：FLORENCE LO/路透社最新一期《市場對話》聚焦科技、媒體與電信行業。該專欄由道瓊斯通訊社獨家發佈，美東時間每日4:20、12:20及16:50更新。

美東時間12:58——伊利諾伊州東莫林市承包商Twin Shores專注於開發家庭娛樂中心，其運營總監菲爾·席斯勒表示，商場正越來越多地轉向保齡球館、街機廳等家庭娛樂業態來填補主力店空置鋪位。席斯勒在奧蘭多國際遊樂園及景點協會博覽會上透露，隨着商業復甦及線下娛樂業從疫情中反彈，Macerich、Brookfield等商場業主對這類新租約的審核日趨嚴格，尤其在A類和B類商場中。([email protected])

美東時間12:53——專注於開發Main Event等家庭娛樂中心的伊利諾伊州東莫林市承包商Twin Shores運營總監菲爾·席斯勒表示，儘管面臨高利率壓力，新建項目的需求仍保持韌性。席斯勒在奧蘭多國際遊樂園及景點協會博覽會上指出，受利率上升影響，部分細分領域增速正在放緩。但該公司最大客户Round1並未減速，其新項目主要採用現金投資。([email protected])

1018 美國東部時間 - 美國銀行將Ansys評級從買入下調至表現不佳，理由是對中美出口限制及更廣泛需求趨勢的擔憂。美銀在一份研究報告中指出，儘管中國僅佔Ansys約6%的收入，但該地區一直是這家工程仿真軟件公司強勁的增長來源。美銀表示，其擔憂中美貿易限制增加對Ansys軟件收入的持續影響，並觀察到更廣泛需求疲軟的跡象。美銀下調了對Ansys 2023年和2024年按固定匯率計算的年度合同價值預估，並將該股目標價從356美元降至295美元。Ansys股價上漲2.3%至297.63美元。（[email protected]）

0801 美國東部時間 - Match Group將其反騷擾功能推廣至旗下更多應用。這家在線約會公司表示，其即時遏制不當及不受歡迎通信的“你確定嗎？”安全功能將在年底前擴展至Stir、BLK和Upward等應用，明年將登陸Hinge。Match稱，該功能2021年首次在Tinder推出，基於用户標記的歷史語言數據構建，目前支持全球18種語言。（[email protected]; @pennedbyden）

0529 美國東部時間 - 富時100指數下跌0.3%至7406點，投資者在GMT時間1330公佈的美國通脹數據前謹慎交易。AJ Bell投資總監Russ Mould在報告中表示：“市場感覺即將舉行慶祝戰勝通脹的勝利遊行，但尚未實現，因央行官員們反駁利率已明確見頂的觀點。“電信公司沃達豐因上半年税前利潤低於預期下跌2.3%。銷售、支持服務公司DCC因上半年盈利超預期上漲7.5%，礦業公司嘉能可收購泰克資源煤炭業務多數股權後攀升2.9%。（[email protected]）

0508 東部時間 – Quilter Cheviot分析師Gregor Davidson在報告中指出，沃達豐上半年盈利及維持股息的決定增強了市場對其業務戰略的信心。然而，在電信業激烈競爭環境下，Quilter更看好英國電信(BT)，因其光纖部署產品線更優且執行力更強，長期前景積極。沃達豐股價下跌2.03%至75.03便士；英國電信股價下跌0.8%至121.95便士。([email protected])

0455 東部時間 – Numis證券表示，英富曼集團10個月數據表現良好，全年指引再次上調並擴大股票回購計劃彰顯其強勁勢頭。該活動與商業情報集團全球業務正在復甦，分析師在研究報告中指出，其制定了更激動人心且聚焦的戰略來拓展活動業務，並進一步進軍更廣泛的數字服務市場。這家英國券商稱，儘管存在宏觀經濟不確定性，公司已度過疫情後復甦階段且增長動能持續，股價仍有上行空間。Numis將其股票評級從"增持"上調至"買入”，目標價從850便士調升至900便士。股價上漲5.7%至742.2便士。([email protected])

0434 東部時間 – 沃達豐公佈強勁的上半年業績，但花旗分析師Georgios Ierodiaconou和Mollie Witcombe對2025財年表示擔憂。分析師指出，“附加費用特權"改革（即租賃合同中強制收取有線電視或寬帶費用，無論是否使用該服務）的影響可能超過最低3億歐元的預期。此外，花旗稱意大利促銷政策變化也可能影響明年業績，同時強調難以重複10%資費調整可能抵消能源成本下降對2025財年的利好。股價下跌1.8%至75.99便士。([email protected])

0426 東部時間——德意志銀行分析師Silvia Cuneo和Nizla Naizer在研究報告中表示，Delivery Hero第三季度的商品交易總額（GMV）小幅加速增長，這應能讓人放心該公司正朝着實現2023年目標邁進。分析師稱，第三季度GMV增長8.6%至116.9億歐元，略超市場預期1.1%。這一結果使得今年前九個月的增長率達到6.3%，應能消除市場對這家德國外賣公司能否實現5%至7%GMV增長指引區間上限的疑慮。股價上漲3.8%至27.92歐元。（[email protected]）

0347 東部時間——花旗分析師Thomas Singlehurst在研究報告中表示，ProSiebenSat.1 Media穩健的第三季度業績及基本符合分析師預期的展望，應足以讓其股價獲得一定緩解。這家德國媒體集團預計2023年收入將低於此前約41億歐元（上下浮動1.5億歐元）的指引區間，調整後息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）處於6億歐元（上下浮動5000萬歐元）指引區間的低端，但花旗指出，市場預期已分別降至38.8億歐元和5.71億歐元。鑑於ProSiebenSat.1在財報公佈前股價表現如此疲弱，其指引可能不會被視作過度謹慎。股價大漲13%，但年內仍累計下跌33%。（[email protected]）

0319 美國東部時間 – Shore Capital表示，Informa涵蓋截至10月底的十個月業務更新非常樂觀，這種積極基調與對廣告更為敏感的媒體公司表現形成鮮明對比。Shore Capital分析師Roddy Davidson在研究報告中指出，這家活動及商業情報集團的前瞻性評論顯示出其標題收入和調整後營業利潤指引將有顯著提升，同時股票回購規模正在擴大，反映出基本業績改善和財務實力增強。該投資集團稱，Informa股價在過去三到六個月相對平穩，與其積極勢頭不符。股價上漲4.0%至730.0便士。([email protected])

2134 美國東部時間 – 標普全球評級信用分析師Hins Li表示，隨着生成式AI市場即將爆發式增長，“未來至少三年內將出現明顯贏家和潛在追隨者”。但標普指出，與其他變革性技術類似，生成式AI需要大量前期投資進行開發和商業化，因此長期影響較不確定。準確規劃、把握時機和執行AI相關投資將是關鍵，同時需保持財務紀律。標普預計，晶圓代工廠台積電、存儲芯片製造商SK海力士和芯片設計商英偉達將成為此輪投資熱潮的主要受益者，服務器供應商也將通過AI服務器銷售獲得較小程度的收益。([email protected])