科技、媒體與電信行業綜述：市場動態 - 《華爾街日報》

圖片來源：FLORENCE LO/REUTERS最新一期《市場對話》聚焦科技、媒體與電信領域。該欄目獨家發佈於道瓊斯通訊社，美東時間4:20、12:20及16:50更新。

美國東部時間12:26——數據分析公司Palantir Technologies股價在交易時段下跌，這不過是其股價數月飆升行情中的一個小插曲。此前該公司贏得英國國家醫療服務體系（NHS）數據平台建設合同。這份為期七年、價值4.14億美元的合同早在數週前就已被市場預期，儘管民眾、 advocacy groups和醫生對合同授予流程不透明及患者數據隱私存在擔憂，Palantir仍被普遍看好。該公司在宣佈中標的博文中強調：“Palantir從未從事數據收集、挖掘或銷售業務。“其他科技與數據公司將共享合同收益。Palantir股價下跌5.6%，但年內累計漲幅仍達215%。自5月發佈面向軍方與企業的人工智能平台後，該股便開啓暴漲模式。([email protected])

美國東部時間11:23——瑞銀分析師在研報中指出，OpenAI董事會罷免Sam Altman引發的動盪可能向微軟傳導壓力。“OpenAI是微軟人工智能戰略的核心支撐，若其持續動盪而微軟內部’AltmanAI’項目又需時日見效，微軟AI戰略的風險係數將顯著上升。“鑑於讓Altman復職的談判仍在進行，分析師暫未下定論，但肯定微軟通過聘用Altman及更多OpenAI員工降低了部分風險。他們補充稱，若能通過收購或僱傭方式獲得OpenAI知識產權，微軟可以極低成本在內部重建OpenAI，且不受原有合作條款限制。微軟股價微跌1.5%。([email protected]; @pennedbyden)

0838 東部時間 - 花旗分析師托馬斯·辛格赫斯特在一份報告中指出，英富曼公司具備三大核心特質使其極具吸引力。首先，該公司的會展及商業情報業務板塊擁有強勁的結構性增長動力，能提供足夠的能見度以適應充滿挑戰的環境。其次，2023財年出色的業績表現增強了市場對其2024財年後長期增長的信心。最後，英富曼強大的現金流突顯了通過現金運用實現非有機增長的潛力。花旗將2023年集團有機收入增長預期從22.6%上調340個基點至25.9%。股價微跌0.2%至749.60便士。([email protected])

0729 東部時間 - 戴康工業第三財季調整後的有機合同收入增長4.6%，優於華爾街預期，但較過去兩年明顯放緩。這家為寬帶和無線市場提供承包建設服務的公司，五大客户的有機合同收入下降近9%，主要因AT&T業務量驟降44%。AT&T業務減少可能預示勞動力緊張緩解，其正更多使用內部團隊而非戴康進行光纖建設。較小規模電信商和光纖建造商似乎抵消了戴康第三財季AT&T業務的放緩。盤前交易中戴康股價飆升11%。([email protected]; @WillFOIA)

0717 東部時間 - 專注於寬帶和無線市場的建築承包商戴康工業，正因一位神秘客户獲得提振。戴康歷來會公佈前五大客户名單（通常是寬帶領域常見企業：AT&T、Lumen、康卡斯特、威瑞森和Frontier通信），但在剛結束的財季中，其第五大客户僅標註為"客户#5”，並表示應對方要求不披露名稱。該客户取代Frontier進入前五，為其帶來的合同收入激增95%至6980萬美元。戴康盤前交易上漲9%。([email protected]; @WillFOIA)

0600 美國東部時間 - 英國在線電器零售商AO World公佈上半年調整後收益大幅增長並上調全年税前利潤預期後，股價上漲4%。Peel Hunt表示，毛利率提升完全彌補了遜於預期的上半年銷售額。“AO的利潤重設令人印象深刻，集團更穩健的財務基礎還可能隨時間推移釋放更多營運資本效率，“Peel分析師在報告中表示，同時重申持有建議。“憑藉可持續利潤率和自由現金流生成能力，未來還存在回購潛力。問題在於如何實現增長。"([email protected])

0005 美國東部時間 - 傑富瑞分析師在研究報告中指出，鑑於中國在線醫美服務滲透率遠低於海外市場，新氧國際可能具備中國用户長期快速增長潛力。這家中國公司三季度營收同比增長19.2%，略低於市場共識和傑富瑞預期。分析師補充稱，該公司通過使用更多工具和更全面內容吸引用户的舉措可能助推長期增長。該投行將ADR目標價從2.10美元下調至1.71美元，其ADR最新收盤報1.17美元。([email protected]; @ivy_jiahuihuang)

2319 美國東部時間 - 花旗分析師在小米三季度業績超預期後的報告中表示，四季度營收可能同比增長11%，智能手機出貨量將維持在4000萬台以上。分析師稱，由於產品促銷，四季度毛利率可能環比下滑，但產品組合改善或部分抵消該影響。短期股價催化劑包括紅米K70手機發布和電動汽車亮相。花旗將2023年EPS預測上調10%以反映利潤率改善，但分別下調2024和2025年EPS預測4%和17%以計入電動車業務。基於更佳前景，花旗將目標價從17.10港元上調至19.60港元，維持買入評級。該股最新報15.70港元。([email protected])

2114 美國東部時間——儘管Telstra有望在未來兩個財年連續提高股息，但這並未能令Bell Potter分析師Chris Savage對該股轉為看漲。Savage以持有評級啓動對這家澳大利亞電信服務商的覆蓋，他在報告中寫道，公司年度派息額預計將從2023財年的0.17澳元增至2024財年的0.18澳元，2025財年進一步升至0.19澳元。這相當於4.7%的股息收益率，他指出這與未來6至12個月的定期存款利率相近。Bell Potter給出4.15澳元的目標價。該股當前下跌0.5%至3.79澳元。([email protected])

2048 美國東部時間——大華繼顯分析師在公司與分析師的會議後表示，Hana Microelectronics的盈利前景依然黯淡。這家泰國上市公司持續面臨挑戰，全球經濟擔憂和中國需求疲軟拖累了其多項業務的收入復甦，尤其是電子製造服務及半導體封裝測試外包業務。分析師補充稱，Hana預計疲軟需求將持續至2024年上半年，2024年下半年才開始改善。該券商將目標價從62泰銖下調至51泰銖，維持持有評級。週一該股收漲2.9%至44.75泰銖。([email protected])

1806 美國東部時間——麥格理分析師轉為看漲Altium，有跡象表明這家澳大利亞上市軟件提供商正成功將其用户羣體貨幣化，超越了印刷電路板設計用户的範疇。他們將評級從中性上調至跑贏大盤，注意到Altium稱其38%的月活躍用户（非電路板設計師）貢獻了100萬美元收入。分析師在報告中指出，這標誌着向同一客户的不同工程領域擴張，或在新領域獲得新客户。基於Altium在企業領域競爭地位和收入勢頭的改善，麥格理將目標價上調27%至49.70澳元。該股開盤前報44.58澳元。([email protected])

1650 美國東部時間——繼週五薩姆·奧爾特曼意外被罷免首席執行官職務後，他隨後被微軟聘用，以及數百名OpenAI員工威脅辭職追隨他而懸而未決的情況，各公司對將OpenAI作為首選供應商感到擔憂。零售軟件開發商Aptos的首席信息官傑森·詹姆斯表示：“這場動盪可能會促使首席信息官們考慮其他供應商。”高管們表示，這場風波可能為OpenAI的競爭對手創造機會，包括可能更具競爭力的微軟。工作服品牌Carhartt的首席信息官卡特里娜·阿古斯蒂是微軟的另一位AI客户，她提到奧爾特曼被聘用時説：“這是一個積極的收穫。”（[email protected]）