阿波羅全球首席戰略官談如何將可持續發展融入企業文化——《華爾街日報》

作者：羅謝爾·託普倫斯基2023年11月29日 上午10:10（東部時間）|WSJ專業版阿波羅全球管理公司首席可持續發展官戴夫·斯坦吉斯。圖片來源：阿波羅阿波羅全球管理公司最初是一家收購公司，但現在管理着超過6000億美元的資產，業務涵蓋私募股權和私人信貸。公司主要聚焦美國市場，同時也投資於歐洲和亞洲，目標是籌集並部署1000億美元用於清潔能源和氣候投資。

2021年，公司任命戴夫·斯坦吉斯為首任首席可持續發展官。斯坦吉斯是一位擁有超過24年經驗的可持續發展資深人士，曾在英特爾和金寶湯公司組建可持續發展團隊。

斯坦吉斯接受了WSJ專業版的採訪，談及他如何將可持續發展理念融入公司文化，如何應對阿波羅投資組合氣候報告的對數級挑戰，以及他對經典汽車的熱愛。

本次訪談經過編輯，以縮短篇幅並提升清晰度。點擊此處收聽完整對話。

**WSJ專業版：**2015年12月《巴黎協定》達成時，您在哪裏？

**斯坦吉斯：**我當時擔任金寶湯公司的首席可持續發展官。我們作為消費品論壇的主席，與許多全球最大的食品飲料公司和零售商合作。我們正在整理資料以協助巴黎的一些談判代表，雖然當時並不確切知道談判會如何發展，但我們清楚這是氣候行動歷程中的關鍵時刻。

**WSJ專業版：**您是否經歷過環保頓悟時刻？

**斯坦吉斯：**那是在英特爾早期階段。當時我處理股東活動人士提交的議案，以及社區對英特爾工廠潛在問題的強烈不滿。我花了大量時間與他們溝通，意識到像英特爾這樣的企業需要專人負責管理重大材料、企業聲譽和有毒廢棄物。

**WSJ專業版：**除阿波羅聯盟企業外，您最推崇的可持續產品或服務是什麼？

**斯坦吉斯：**我是個理性消費者，或許有人會説我很節儉。購買前我會徹底調研產品經我精心維護能用很久。

**WSJ專業版：**除乘飛機外，您碳排放量最高的行為是什麼？

**斯坦吉斯：**我在底特律地區出生長大並接受教育。對經典汽車情有獨鍾，認為某些最複雜的內燃機堪稱藝術品。雖然現在車庫沒有停滿這些車，但若有條件可能會收藏。

**WSJ專業版：**您會建議高中生重點學習什麼？為什麼？

**斯坦吉斯：**追隨熱愛的領域，同時思考能為世界帶來什麼價值。不必過分擔憂本科畢業後的具體工作——人生軌跡往往出人意料。多數人最終從事的都與大學四年級時的預期不同。

**華爾街日報專業版：**近期有哪些最重要的可持續發展進展？

**斯坦吉斯：**美國國內的輿論爭議是許多企業關注的焦點。能源轉型已成定局，無論政治辭令如何變化。我們正積極投入能源轉型領域的投資，私有資本在其中扮演關鍵角色。實際上我們在俄羅斯入侵烏克蘭當天發佈了可持續投資戰略——當時我們就預見到討論會從"能源轉型"轉向"能源安全"，當天早晨我們還在爭論是否按原計劃發佈（編者注：最終他們選擇了發佈）。

最近我們更清晰地看到：氣候適應力、災後恢復能力建設正成為更多人的切身需求。基於生物多樣性和自然生態的解決方案將是未來值得關注的領域。過去25年這個領域發展迅猛，而最近兩年的加速尤為明顯。

**華爾街日報專業版：**未來一年您關注哪些重要議題？

**斯坦吉斯：**我正在為阿波羅公司設計能力框架：我們的投資者在哪裏？他們期望我們如何定位？監管框架走向如何？以及如何有效動員4000名員工落實這些目標。

我們正在完善報告體系：運營系統如何構建？控制措施怎樣設計？數據質量管理機制？自動化可能性？在監管報告方面我們已取得重大進展，同時也在為投資組合公司開發工具。過去十年我們與數百家被投企業合作推進可持續發展項目，包括脱碳計劃、人力資本方案、優化採購策略、供應商多元化等，現在正為它們構建標準化工具包。

**華爾街日報專業版：**私募股權，尤其是收購公司，素來以關注利潤底線著稱。阿波羅在構建可持續未來方面能發揮什麼作用？

**斯坦吉斯：**這個領域確實存在歷史形成的固有印象，這也是我入職時評估的重點。我曾在多家公司擔任類似首席道德官或首席責任官的角色，這也是我想在這裏扮演的角色之一——我想做教育工作。

在股權投資方面，我們已為旗艦基金的投資組合設定了持有期間的新氣候目標：運營更可持續的企業在退出時估值更高。我們的影響力基金專注於清潔能源轉型。每家企業都會收到ESG操作手冊指導優化，我們還會提供關於可持續發展的詳細期望清單，明確我們能提供協助和培訓的領域。

在佔業務大頭的信貸端，重點在於如何開展嚴格的盡職調查、風險識別和風險管理，確保將可持續要素納入承保流程，既協助被投企業又向投資者報告——他們對可持續發展透明度的要求也日益提高。

這確實是重大轉變。我每週與公司領導層討論的核心是：打造最優秀的團隊和最強大的可持續投資能力將成為我們的競爭優勢。這不是某個業務單元的孤立行動，而是要貫穿所有業務鏈條。

**WSJ專業版：**阿波羅面臨的最大可持續發展挑戰或障礙是什麼？

**斯坦吉斯：**數據始終是個難題。私營企業幾十年來從未公開報告温室氣體或人力資本數據，因此需要大量基礎工作。對於許多信貸投資，我們只是眾多投資者之一，這類數據獲取頗具挑戰性。

另一個挑戰是：我們該將資金投向何處才能產生最大影響？許多高排放行業需要資金來實現脱碳。我們希望企業主動聯繫我們説：“我們有個綠色轉型方案，希望推動脱碳進程，成為更可持續的企業。這需要靈活資金，你們能協助嗎？”

**WSJ專業版：**強制性氣候報告制度對數據挑戰會產生什麼影響？

**斯坦吉斯：**我們每年通過包含100多個問題的調查問卷，從所有被投企業獲取數據。這項工作已開展14年。因此被投企業實際上是在向我們提交可持續發展報告，我們進行彙編後對外公佈。

在信貸方面，我們引入了幾個技術平台協助氣候報告工作，不僅使用代理數據，更致力於獲取原始數據。

我們需要在該領域完成的報告量非常龐大：財務報告、有限合夥人報告和產品報告都需要獨立編制，這使得計算量呈指數級增長——但這正是我們正在構建的體系。

**WSJ專業版：**您有哪些推薦的最佳實踐？

**斯坦吉斯：**每個人都應有明確的職責定位。在核心部門，我希望專業能力達到行業頂尖水平，讓問題都有明確的對接人。但涉及實際決策時，就需要將可持續性融入業務運營——專業智庫居中統籌，執行部門四肢聯動。

阿波羅全球管理公司2030年精選氣候目標

——募集並投入1000億美元用於清潔能源與氣候投資

——在其旗艦戰略下控股企業的新投資中，預計持有期內碳強度中位數降低15%

2022年精選績效數據

——總碳足跡達2000萬公噸二氧化碳當量

——通過碳信用抵消4226公噸二氧化碳當量

來源：阿波羅2022年可持續發展報告，10-K表格

聯繫羅謝爾·託普倫斯基請致信[email protected]