亞馬遜與英偉達為何彼此需要——《華爾街日報》

英偉達首席執行官黃仁勳（右）週二在年度AWS re:Invent大會上與AWS首席執行官亞當·塞利普斯基同台。圖片來源：亞馬遜亞馬遜 本週需要上演一場出色的人工智能秀。它從一個意想不到的朋友那裏得到了一點幫助。

這家電商巨頭還運營着全球最大的雲計算業務。事實上，亞馬遜AWS部門現在的年收入已遠超IBM和甲骨文，在面向企業的軟件及相關服務市場中僅次於微軟 。但人們也認為亞馬遜在生成式人工智能領域落後於其最大的雲競爭對手，因為自差不多一年前ChatGPT公開推出以來，微軟一直在積極推動這項技術。

因此，亞馬遜在週二的年度AWS re:Invent大會上大力投入生成式人工智能。它甚至宣佈了自己的聊天機器人Q，看起來像是微軟Copilot的商務版本。但最引人注目的是英偉達 首席執行官黃仁勳的亮相，他在拉斯維加斯的活動中與AWS首席執行官亞當·塞利普斯基同台宣佈兩家公司“擴大合作”。這將包括AWS成為首家推出搭載英偉達新款GH200 NVL32“超級芯片”服務的雲提供商，這些芯片將於明年開始發貨。

科技公司高管常會互相出席對方的行業展會，這類場合通常並不值得關注。但這是黃仁勳首次現身亞馬遜雲科技年度大會，而過去幾年亞馬遜雲科技一直是英偉達數據中心業務的重要客户。

而且，外界一直有這兩家公司摩擦加劇的傳言，因為亞馬遜在自主研發芯片方面比其雲服務競爭對手走得更遠，而英偉達也一直在推進自己的雲計算服務。亞馬遜甚至在週二的同一場主題演講中發佈了其Graviton處理器的第四代版本和Trainium加速器的第二代版本，後者在AI模型訓練方面與英偉達的芯片形成競爭。

亞馬遜首席執行官安迪·賈西在上個月的公司第三季度財報電話會議上誇耀其Trainium芯片"比其他同類產品具有更好的性價比特性，而且你還能獲得它們"，後半句話是在挖苦英偉達那些需求旺盛的芯片眾所周知的短缺問題。這進一步加深了外界認為亞馬遜可能與這一重要AI組件供應商關係破裂的看法。英偉達在上週的財報電話會議中提及微軟10次，而提到亞馬遜只有1次。

然而事實是，這兩家公司非常需要彼此。英偉達在人工智能領域的早期佈局使其佔據了強大地位，即便是能夠為自家網絡定製芯片的老牌科技巨頭的自研芯片也無法完全複製。這一點在英偉達最近的財務業績中顯而易見；這家芯片製造商過去兩個季度的數據中心銷售額較去年同期增長了四倍。英偉達表示雲服務提供商約佔這些銷售額的一半。

但英偉達同樣承擔不起疏遠市場最大買家的代價。過去四年間，亞馬遜的年度資本支出總額一直是微軟的兩倍多，市場研究公司Dell’Oro Group估計，亞馬遜去年數據中心部分的資本支出總計達290億美元——比微軟同年預估支出高出39%。由於新的出口管制措施，英偉達還面臨對華銷售可能遭受重創的局面，這使得與美國大客户保持穩固關係變得更為重要。如今，本土盟友的分量舉足輕重。

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本文發表於2023年11月30日印刷版，標題為《亞馬遜與英偉達的相互依存》。