金融服務綜述：市場話題 - 《華爾街日報》

圖片來源：CARLO ALLEGRI/REUTERS最新金融市場動態聚焦金融服務領域。道瓊斯通訊社獨家報道，發佈時間為東部時間4:20、12:20和16:50。

東部時間16:08 – 美國證券交易委員會批准國家審計監督機構年度預算增加10%。SEC為上市公司會計監督委員會（PCAOB）撥款3.847億美元，該會計監管機構由SEC直接管轄。預算將支持946個職位編制，較去年增加20個。新增崗位半數將分配至PCAOB的註冊與檢查部門，該部門近年人員持續縮減。PCAOB主席Erica Williams在聲明中表示，明年預算將使該部門人員規模恢復至2013-2017年水平（即PCAOB削減檢查員編制前）。([email protected]; @kcbroughton)

東部時間15:16 – 全美房地產經紀人協會預測2024年成屋銷售量將達471萬套，其中德克薩斯州奧斯汀市因積壓住房需求最大成為最熱門市場。NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，明年房屋銷量預計較2023年增長13.5%，房價中位數將達389,500美元，同比上漲0.9%。Yun指出，由於就業增長，南部都會區房市表現將優於其他地區，而中西部市場則受益於價格優勢。抵押貸款利率下降和收入增長將提振住房需求，他補充道：“隨着過去兩年延遲售房的業主陸續掛牌，住房庫存預計將增長約30%。([email protected])

1319 美國東部時間——惠譽評級對2024年主權評級展望報告顯示，北美地區主權評級前景正在惡化，“融資條件趨緊和失業率上升將導致美國和加拿大明年經濟急劇放緩”。惠譽補充稱，利率上升和銀行信貸收縮將影響美國的消費者支出和私人投資，而加拿大房地產市場降温將拖累其經濟。根據惠譽預測，美國明年GDP增速預計為1.2%，其本已高企的債務負擔將繼續攀升。加拿大2024年GDP年增長率預計為0.5%，而政府總債務預計將下降。惠譽指出，美國政府的分裂局面和即將到來的大選，以及加拿大可能提前舉行的議會選舉，“將影響未來幾年的政策和預算”。([email protected])

1251 美國東部時間——私募股權收購公司Clayton Dubilier & Rice宣佈已同意從安大略省教師養老金計劃委員會手中收購自有品牌零食製造商Shearer’s Foods。交易條款未披露，但路透社和彭博社8月曾報道，總部位於俄亥俄州的Shearer’s出售交易估值（含債務）預計約為30億美元。作為加拿大最大養老基金之一，安大略省教師養老金計劃於2012年首次投資Shearer’s，並於2015年獲得絕大部分股權。([email protected])

1133 美國東部時間——加拿大豐業銀行表示，隨着將大部分資本支出集中於北美地區，該行計劃加速其核心加拿大特許經營業務的增長。這家加拿大銀行在投資者報告演示文稿中稱，2023財年約70%資本配置於優先業務，但這一比例將躍升至約90%。管理層表示，在其他地區將選擇性配置拉丁美洲現有業務資本，並尋求在哥倫比亞、中美洲及其投行消費金融部門實現業務扭轉或退出。豐業銀行承認近年來多項指標落後同業平均水平，但表示中期目標為實現每股收益增長7%以上、股本回報率超過14%及正向運營槓桿。([email protected]; @RobbMStewart)

1049 美國東部時間 - 荷蘭銀行分析師在一份報告中指出，2024年歐元計價銀行債券供應預計將保持強勁，這主要受4500億歐元定向長期再融資操作（TLTRO）還款及銀行維持流動性覆蓋率穩定的推動。“隨着外圍銀行無法再依賴廉價央行貸款，我們預計它們將越來越多地重返批發融資市場，“分析師表示。“總體而言，我們預計新發行的優先高級債務規模在600億至700億歐元之間，非優先高級債務規模在900億至1000億歐元之間。"([email protected])

1010 美國東部時間 - 激進投資者Engaged Capital披露持有PRA集團5.1%股份，並表示計劃推動這家不良貸款催收公司進行改革。在提交給SEC的文件中，Engaged認為存在改善PRA運營效率、成本結構和現金回收效能的重大機遇。PRA股價較2月創下的52周高點43.34美元下跌逾50%，Engaged表示其認為股價下跌"部分源於PRA董事會缺乏嚴格的運營專注度和監管不足”。Engaged此前曾推動Shake Shack和NCR等公司董事會改組，近期又將目標對準VF集團。PRA股價上漲4.1%至20.98美元。([email protected])

0900 美國東部時間 - Keefe, Bruyette & Woods分析師Mike Rizvanovic表示，VersaBank本季度表現穩健，多數關鍵驅動因素超出預期，儘管存在意外的利潤率疲軟及收購美國Stearns公司交易再度延期的情況。該行第四季度每股收益0.47加元，超越市場共識預期及分析師此前預估的0.40加元，分析師預計股價將迎來温和上漲。KBW給予該股14加元目標價及"跑贏大盤"評級；該股最新收盤報10.88加元，年內累計上漲7.6%。([email protected]; @RobbMStewart)

0849 北京時間 - 加拿大家庭總體財富在第三季度下降，原因是房地產價值在連續兩個季度復甦後出現下滑，同時國內外股市均表現疲軟。加拿大統計局數據顯示，所有資產減去負債的總價值縮水1.8%，降至16.17萬億加元。與此同時，金融負債（主要包括抵押貸款和非抵押貸款債務）較第二季度增加約305億加元，同比增長3.2%，這是自1990年以來家庭負債最緩慢的年度擴張。在連續四個季度減速後，第三季度家庭借款回升，主要源於抵押貸款需求激增，同時家庭儲蓄率因消費減弱而略有上升。([email protected]; @RobbMStewart)

0836 北京時間 - Keefe, Bruyette & Woods分析師Mike Rizvanovic認為，今天加拿大豐業銀行投資者日可能會討論持續存在的不確定性，尤其是該銀行在國際銀行業務佈局、加拿大國內發展方向以及存款特許經營權方面的問題。該分析師認為，活動後股票任何潛在的重新評級都將是漸進的，並高度依賴於未來幾個季度的執行情況。國際銀行業務前景是投資者最希望獲得明確信息的領域，包括更具體的細節，如風險敞口的變化，特別是在太平洋聯盟地區的佈局。KBW對豐業銀行股票的目標價為60加元；該股最新報60.94加元。([email protected]; @RobbMStewart)

2248 美國東部時間——摩根士丹利分析師在一份報告中指出，澳大利亞相對乾燥的天氣有助於降低災害成本，從而保護保險公司的盈利能力。摩根士丹利表示，由於今年迄今澳大利亞首府城市降雨量處於十年低點，IAG和Suncorp有望在2024財年實現超額收益。歷史數據顯示，降雨量的增減可能導致國內機動車保險損失率出現2%-3%的波動，但這同時取決於保險公司在定價與理賠通脹之間的管理能力。此外，新推出的政府再保險池應能保護保險公司免受熱帶氣旋"賈斯珀"的影響，並幫助其將災害支出控制在預算範圍內。摩根士丹利認為，客户羣體集中在昆士蘭州的Suncorp受"賈斯珀"影響最大，而IAG在澳大利亞北部的風險敞口有限。([email protected])

1734 美國東部時間——傑富瑞表示，澳大利亞氣象局對厄爾尼諾現象的最新評估對從事保險相關維修業務的Johns Lyng集團初步構成利好。澳氣象局稱厄爾尼諾對澳大利亞降雨的影響通常在夏季減弱，尤其是在可能發生強風暴的東部地區，本週即將登陸昆士蘭州北部的熱帶氣旋"賈斯珀"就是例證。“雖然氣象局的氣候展望對未來六個月給出了喜憂參半的信號，但我們認為如果此次厄爾尼諾週期對Johns Lyng的負面影響不及最初預期，反而可能帶來輕微的上行風險，“分析師Tom Chapman在報告中寫道。傑富瑞對Johns Lyng維持持有評級。([email protected]; @dwinningWSJ)