KKR支持的BrightSpring是2024年首家提交重大IPO申請的公司-彭博社
Michael Hytha
攝影師:dmphoto/E+/Getty ImagesBrightSpring Health Services Inc.在新年的第一個工作日申請了美國首次公開募股,計劃列出華爾街最大的銀行。
這家由KKR & Co.支持的家庭和社區醫療服務提供商計劃在IPO中籌集10億美元,彭博新聞在九月份報道。週二的申請提交給美國證券交易委員會,不包括擬議的發行條件,這將在隨後的申請中披露。
高盛集團,傑富瑞金融集團,摩根士丹利,瑞銀集團,美國銀行集團,古根海姆證券和利靈克合夥人被列為上市的首要承銷商。另外六家銀行和KKR本身也在申請中列出。
KKR於2019年收購了BrightSpring並將其與PharMerica Corp.合併,創建了一個跨臨牀、藥房和非臨牀支持服務的多元化醫療平台。KKR在當時的聲明中表示,合併後的公司的綜合收入約為45億美元。
BrightSpring,總部位於肯塔基州路易斯維爾,於2021年10月公開申請IPO,並計劃在同年晚些時候上市。面對新上市股票市場的疲軟,它擱置了計劃,然後撤回了申請。
根據文件顯示,BrightSpring在截至9月30日的九個月內,收入為64.5億美元,淨虧損約1.5億美元。IPO後,BrightSpring將由KKR和沃爾格林聯盟公司的一個關聯公司控制。
該公司計劃其股票在納斯達克全球精選市場以BTSG為代碼進行交易。