APA將以45億美元收購美國頁岩油鑽井公司Callon Petroleum - 彭博報道

APA Corp. 同意收購頁岩勘探公司 Callon Petroleum Co.，交易金額包括債務在內為45億美元，這是重塑美國石油格局的一波併購浪潮中的最新一筆交易。

這筆全股票交易相當於每股Callon股票38.31美元，並已經得到兩家董事會一致批准，這兩家公司在週四的一份聲明中表示。預計將在第二季度完成。

“Callon在Permian盆地建立了一個強大的投資組合，與我們現有的Permian資產相輔相成，”APA的總裁兼首席執行官John J. Christmann在聲明中表示。“規模的擴大將使我們能夠實現重大的管理開支和資本成本的協同效應。”

紐約正常交易開始前，APA股價下跌了5.5%。Callon上漲了5%。

這一收購發生在投資者敦促石油生產商在美國頁岩盆地的增長放緩之際，保持慷慨的股票回購和股息的背景下。隨着一流生產場地數量的減少，公司越來越多地收購競爭對手，以確保有新的鑽探地點。

彭博社新聞 在12月份報道，Callon正在考慮潛在的出售，因為有來自競爭對手石油和天然氣公司的收購興趣。

對Callon的交易緊隨着三筆重磅收購交易，推動全球能源行業的併購價值達到了創紀錄的水平。

在10月份， 埃克森美孚公司 達成了600億美元的交易，收購了 Pioneer Natural Resources Co. 雪佛龍公司 隨後以530億美元的價格達成了 Hess Corp. 的協議。而在12月份，Occidental Petroleum Corp.同意收購 CrownRock LP，交易金額為108億美元。

總部位於休斯頓的卡隆是一家獨立的勘探者，主要專注於德克薩斯西部的伯明翰盆地，在該地區擁有2.6萬英畝的米德蘭盆地和11.9萬英畝的特拉華盆地。它還在德克薩斯南部的鷹福德頁岩層擁有資產。

該公司還在蘇里南、埃及和英國開展業務。一旦卡隆交易完成，APA全球64%的產量將來自美國。

摩根大通銀行，花旗環球市場公司和富國銀行為這筆交易提供了20億美元的融資。APA計劃償還卡隆的現有債務，並用總額為20億美元的貸款設施進行替換。

APA在這筆交易的財務顧問是花旗和富國證券。摩根士丹利是卡隆的首席顧問，而加拿大皇家銀行資本市場是該公司的財務顧問。