軟件公司GoTo Group就債務交換協議達成框架協議 - 彭博報道

該提案要求新增約1億美元資金，而債務交換將向更廣泛的貸款人開放。

攝影師：Marvin Recinos/AFP/Getty Images一些貸款人同意了一項計劃，該計劃將減少GoTo集團公司的債務，同時加強參與交易的債權人的保護措施，據知情人士透露。

這家信息技術軟件製造商一直在與一些債權人進行秘密談判，以削減其債務負擔，並利用其貸款的低交易水平。

該提案要求新增約1億美元資金，而債務交換將向更廣泛的貸款人開放，據知情人士透露。作為同意條件，貸款人將獲得更嚴格的借款契約，這將使公司更難將資產（例如其LastPass部門）轉移至貸款人的控制範圍之外。

不同意的貸款人將無法分享新契約提供的更大保護措施。據知情人士透露，交易的細節仍在最終確定中，可能會發生變化。

GoTo的主要私募股權所有者Francisco Partners Management的發言人未回覆置評請求。總部位於波士頓的GoTo和作為該公司少數股東的Elliott Management的私募股權子公司的代表也未回覆置評請求。

貿易期刊Reorg早些時候報道了計劃的一些內容。

據彭博編制的數據顯示，該公司到2027年到期的以美元計價的頭等留置期限貸款的報價約為每美元66.25美分。

GoTo的債務投資者（原名LogMeIn）擔心公司的借款協議給予其靈活性採取激進措施獲取融資，比如剝奪資產以躲避債權人。這些擔憂促使一些投資者與Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison合作。

Fitch Ratings在去年12月下調了該公司的評級，理由是GoTo的現金狀況下降、現金燃燒加劇，以及到2025年8月到期的2.5億美元循環信貸可能違反契約。

2021年，GoTo重新組織了其企業結構，將其劃分為包括LastPass在內的獨立單位。