Ecopetrol正在出售新債券以籌集12億美元的債務回購資金-彭博社

埃科普特羅爾SA正在利用國際債券市場，作為哥倫比亞國有石油生產商籌集資金，以回購投資者手中的現有債券。

據知情人士透露，這家石油公司正在出售到2036年到期的美元債券。據這些知情人士稱，根據最初的價格討論，這些債券的收益率將約為8.75%，他們要求不透露身份，因為他們未獲授權討論此事。

與此同時，埃科普特羅爾正在提供現金回購2025年到期的高達12億美元的債券，根據週二的聲明。回購要約將於紐約時間1月16日下午5點到期。

據知情人士透露，新債務的收益將用於資助埃科普特羅爾的回購要約。

紐約BBVA分析師威廉·斯尼德表示：“這改善了到期配置。他們正在消除短期到期的擔憂。”

根據Trace數據，該公司現有的到期債券2025年漲了1.5美分，達到每美元99.2美分。埃科普特羅爾上次於6月來到市場，當時出售了到期2029年的12億美元債券，票面利率為8.625%。

BBVA證券公司、美銀證券公司和花旗環球市場公司正在管理這筆交易。