瑞銀在2023年低點後尋找澳大利亞、新西蘭的IPO替代方案-彭博社

瑞士銀行集團正在尋找新股上市的替代方案，因為去年澳大利亞和新西蘭的首次公開募股籌集的資金是十多年來最少的。銀行澳大利亞和新西蘭股權資本市場主管馬修·貝格斯告訴彭博新聞，大宗交易和現金要約收購是可以幫助彌補首次公開募股低迷的領域之一。

“我們很可能會看到類似的模式延續到2024年，最大的未解之謎是IPO市場是否會開放，”他説。

根據彭博編制的數據，2023年澳大利亞和新西蘭的股權和配售額約為140億美元，遠低於2020年的近410億美元，也是至少2012年以來的最低水平。澳大利亞去年最大的IPO是化學品分銷商 Redox Ltd.的4.02億澳元首次公開募股，佔通過首次發行股票籌集的資金的37%。

承銷商面臨市場下滑

澳大利亞和新西蘭的股權資本市場交易

“IPO發行通常佔所有ECM發行的約15%，”貝格斯説。“在過去幾年裏，這一比例低於5%。”

瑞士銀行是澳大利亞和新西蘭的頂級安排者，包括Redox的首次公開募股和分類網站 CAR Group Ltd.、葡萄酒生產商 Treasury Wine Estates Ltd.以及鋰礦商 Pilbara Minerals Ltd.的大宗交易，這些交易由中國電池生產商 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.進行。

“我們總是在各個領域進行工作，無論是後續交易，還是區塊交易，我們都非常活躍，平衡我們在所有這些垂直領域的承諾，”貝格斯説道。

貝格斯表示，隨着市場勢頭向好和二月份強勁的企業收益，大型發行的前景可能會改善，這可能會導致年初進行新的股票發行。

航空公司維珍澳大利亞控股有限公司和金屬加工商Commonwealth Steel Co.，或者Molycop，去年都計劃上市，但未能實施，而數據中心運營商Airtrunk也開始考慮進行首次公開發行。