德克薩斯州漢堡連鎖店Whataburger在彭博社上市場貸款3.4億美元

德克薩斯州聖安東尼奧的一家Whataburger餐廳。攝影師：Eric Gay/AP/ShutterstockWhataburger，這家備受喜愛的德克薩斯州快餐連鎖店以其橙色和白色餐廳以及厚實的肉餅而聞名，正在利用槓桿貸款市場籌集3.4億美元，以贖回其未償付的優先股權的一部分。

這家非上市餐廳正在與主要銀行摩根士丹利合作進行這項交易，據知情人士透露。據稱，該交易的初始定價討論為基於擔保隔夜融資利率加300至325個基點的利差，具體取決於槓桿水平，以99.03美分的折扣價。據稱，承諾截止時間為紐約時間週三下午5點，預計週四分配。

總部位於聖安東尼奧的Whataburger是今年頭兩週湧入槓桿貸款市場的一系列借款人中的最新一家，其中大多數人正在進行機會性交易以降低其利息支出。據彭博估計，大約有45筆交易正在一般銀行間同業拆借市場進行綜合分銷。這家漢堡連鎖店計劃使用籌集的資金回購優先股權，這是一種介於股權和債務之間的混合資本形式，往往比傳統債務融資更昂貴。

Whataburger的起源可以追溯到德克薩斯州科珀斯克里斯蒂，Harmon Dobson於1950年開設了第一家餐廳。據該公司的網站稱，該連鎖店在從亞利桑那州到佛羅里達等14個州擁有900多家門店。私募股權公司BDT Capital Partners於2019年從Dobson家族手中收購了Whataburger的大部分股權。

Whataburger和BDT Capital沒有回應請求評論。