房屋建築商在2024年首次引人注目的美國IPO中以最高價籌集了1.62億美元——彭博報道
Amy Or, Ryan Gould
Smith Douglas Homes Corp. 以每股定價為市場範圍的最高價,據知情人士透露,籌集了約1.62億美元。
這家總部位於喬治亞州的房屋建築商是今年美國首個引人注目的IPO,週三以每股21美元出售了約770萬股,據知情人士稱,他們要求不透露身份,因為這些信息還不是公開的。Smith Douglas曾以每股18至21美元的價格推出了770萬股。
以每股21美元的價格,根據其提交給美國證券交易委員會的文件中列出的流通股,Smith Douglas的市值約為10億美元。
Smith Douglas的代表並未立即回應置評請求。
在兩年的低迷之後,數十家IPO候選公司都在密切關注着上市反彈的跡象。今年美國交易所上市的唯一另一家IPO是週二由諮詢公司Roma Green Finance Ltd.進行的1200萬美元的發行。
在半導體設計公司Arm Holdings Plc於去年9月進行的52.3億美元IPO未能達到投資者所期望的結果之後,許多潛在的上市公司的計劃都受阻。
在過去一年中,有超過180家公司提交了IPO申請,目前仍在等待上市。本月,網球拍製造商Amer Sports Inc.和KKR & Co.支持的BrightSpring Health Services Inc.提交了他們的文件。據彭博新聞報道,Amer Sports的目標是超過10億美元,市值可能高達100億美元,而BrightSpring原計劃在其IPO中籌集約10億美元。
Smith Douglas Homes,總部位於喬治亞州伍德斯托克,截至9月30日的九個月內,其房屋成交收入幾乎達到5.95億美元,根據其提交的文件。該公司的創始家族將在首次公開募股後繼續控制它。
本次發行由JPMorgan Chase & Co.、美國銀行公司、RBC資本市場和富國銀行主導。預計該公司的股票將於週四開始在紐約證券交易所以SDHC為代碼進行交易。