墨西哥零售商Tiendas 3B將在美國進行IPO，尋求最多5億美元資金 - 彭博社

Vinicius Andrade, Michael O’Boyle

2024-01-24

照片：Alejandro Cegarra/Bloomberg

BBB食品公司，墨西哥一家折扣零售商的運營商，正尋求在美國首次公開募股，據知情人士透露，預計籌集高達5億美元。

該公司是通過其主要子公司 Tiendas 3B進行業務的控股公司，正在尋求上市，這將使其估值增加約三分之一，這些知情人士説，他們要求不透露身份，因為這是機密信息。據這些人士稱，該交易可能在第一季度就開始。

Tiendas 3B沒有立即回應置評請求。

拉丁美洲第二大經濟體在經歷了六年的新公司上市空白期後，最近幾個月股票二級發行活動出現了小幅復甦。根據研究公司Dealogic的數據，2023年，與工業繁榮有關的公司，如工業產權公司和運輸物流公司Traxion集團，發行了12億美元，是2022年募資金額的三倍。

自2016年龍舌蘭酒Jose Cuervo的製造商Becle首次在股市上市以來，Tiendas 3B將成為首家從墨西哥消費者方向籌集資金的公司。這次發行將為投資者提供一個新的工具，以利用墨西哥消費者的實力，他們受益於最低工資的增加、總統的貨幣援助計劃和創紀錄的匯款流量。

這家公司是由安東尼·哈圖姆創立的，他是一位黎巴嫩裔美國企業家，幾十年前搬到墨西哥開設了這家折扣零售商。3B效仿了德國折扣連鎖店阿爾迪的商業模式，其庫存中有各種價格競爭力的產品，從零食和寵物食品到清潔用品和尿布。3B代表“好、漂亮和便宜”。

這家折扣零售商在墨西哥大約十幾個州經營着超過2200家商店，根據上週提交的初步招股書，它正與摩根大通、摩根士丹利、美國銀行、加拿大豐業銀行和瑞士銀行投資銀行合作，準備進行可能的上市。

根據招股書，該公司截至9月30日的九個月內息税折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為7,510萬美元，高於2022年的7,410萬美元。

“我們才剛剛觸及了墨西哥1,240億美元食品雜貨市場的表面”，哈圖姆在招股書中寫道。

一位知情人士表示，該公司正在等待墨西哥證券監管機構的批准，然後才能在美國上市。

3B商店並不是唯一一家希望重新在墨西哥證券市場上市的發行人。工業地產信託Fibra Next也計劃在2024年初進行首次公開發行，此前由於税務文件不全，該公司在去年11月撤回了上市計劃。

由Paola Torre翻譯。