Wood Mackenzie通過放棄私人信貸來節省利息支付 - 彭博社

一家由維瑞塔斯資本擁有的能源諮詢公司可能通過用新的廣泛銀團貸款來重新融資現有的私人債務，節省超過3700萬美元的年利息支付。

據知情人士透露，伍德麥肯齊正在出售由美國銀行公司主導的132億美元貸款，以取代去年由HPS投資合作伙伴領導的一組貸款提供的較小的單一級別債務，用於收購。

這筆交易發生在歐洲槓桿融資市場上正在展開的一個新興主題中，包括高盛集團、花旗集團和巴克萊銀行在內的銀行正試圖收購先前由私人放貸人掌握的廣泛銀團交易。

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據知情人士透露，伍德麥肯齊貸款的利率為隔夜擔保融資利率加3.75至4個百分點，折價為每美元99分。

儘管新貸款略大於原始債務，但由於現有貸款支付基準利率的6.75個百分點，伍德麥肯齊仍將獲得顯著的節省。據彭博計算，該公司預計在七年貸款期內將節省2.762億美元的利息支出。

美國銀行公司、首席單一投資者HPS投資合作伙伴和Wood Mackenzie的代表拒絕置評。Veritas的代表未回應置評請求。

去年，隨着信貸市場陷入停滯，私人信貸放貸方紛紛提供融資，為多筆收購提供資金，而銀行則面臨數百億美元無法出售的債務。Veritas於2023年2月從Verisk手中完成了對能源研究和諮詢公司Wood Mackenzie的收購。

一年後，槓桿貸款市場的借貸成本下降，使銀行能夠提供比競爭對手直接放貸方更便宜的交易。Wood Mackenzie的交易呼應了去年的類似舉措，當時Blackstone公司通過將部分私人信貸債務轉向銀行聯合放貸市場，為其對Emerson Electric Co.的收購融資節省了1.81億美元。

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與此同時，在歐洲，銀行正在競標重新融資由私募巨頭KKR & Co.支持的9.24億美元單一投資貸款，以收購法國保險經紀公司April Group。