樂天計劃通過債務延期努力進行10億美元債券發行 - 彭博報道

日本科技集團樂天集團株式會社計劃發行一筆美元債券，並回購今年到期的債券，因為投機級借款人抓住了強勁的投資者需求，公司正在解決其債務負擔。

該公司週四表示，作為“主動應對債務到期的努力”的一部分，它將發行為期三年的債券。據彭博社編制的數據顯示，樂天同時啓動了對今年到期的高達10億美元債券的要約收購，其中尚有17.5億美元未償還。

據一位知情人士透露，預計樂天將於下週發行一筆到2027年到期的不可贖回債券，定價。

樂天於2020年進軍日本飽和的手機市場，使其陷入更深的債務，並導致其債券去年創下歷史新低。該公司一直在努力加強財務狀況，包括通過出售自身和幾家子公司的股權。樂天上個月表示，正在剝離其在線銀行的14%，該在線銀行去年上市。

在美元票據銷售和要約收購結束後，樂天計劃回購到期日為2024年開始到期的以日元計價的高級債券。

公司的兩筆美元債券都將在11月到期，票面利率分別為10.25%和3.546%。彭博智庫分析師陳雪琳上週在一份報告中寫道，樂天“面臨着巨大的再融資需求，並且可能需要在未來12個月內支付更高的融資成本。”

該公司去年一年前上市債券，是眾多垃圾發行人中的一員。截至1月份的交易額接近190億美元，有望超過去年的總額。

樂天首席執行官三木谷浩史本週表示，公司正在加大為其虧損的移動業務進行營銷，並向企業合作伙伴推銷無線服務。