中國東方資產管理自2020年以來首次發行美元債券-彭博社

中國最大的不良資產管理公司之一，中國東方資產管理國際控股有限公司，在亞洲（除日本外）美元債券市場開局乏力以及對中國證券普遍悲觀的背景下，時隔三年多首次發行了美元債券。

中國東方的一個單位以5.5%的票面利率發行了一筆3年期5.5億美元的美元債券，據一位知情人士透露。這筆由中國東方擔保的債券的收益將用於再融資，該知情人士稱，由於未獲授權發言，要求不透露身份。該公司上一次進入美元債券市場是在2020年發行了7.5億美元的雙重Tranche債券。

此次發行發生在上週穆迪將中國東方的長期發行人評級下調兩個級別至Baa2，而本月早些時候，惠譽評級下調了中國四家不良資產管理公司的評級一個級別，稱擔憂它們的財務狀況和政府支持預期疲弱。

渣打銀行大中華及北亞債務資本市場主管David Yim表示：“國際投資者對中國公司更加慎重。但對於像這樣靠近中央政府的資產管理公司這樣的大公司，他們仍然願意投資。”

渣打銀行擔任了這筆交易的聯席全球協調人、聯席承銷商和聯席主承銷商之一。

嚴表示，其他中國資產管理公司將會注意到這次債券發行，將其視為投資者需求旺盛的跡象，儘管最近遭遇了評級下調。

“在中國新年假期前，銀行可能會急於進行更多美元債券交易，”嚴表示。

中國的美元債券市場在2024年迎來了 最糟糕的一年開局，受到美國利率上升、經濟狀況疲軟以及本地融資成本降低的影響。