發展銀行的混合債券首次發行獲得超過50億美元的訂單-彭博社

投資者向一家開發銀行的混合債券投入了超過50億美元的訂單，這是一筆前所未有的交易，歷時四個月。

據一位知情人士透露，非洲開發銀行週二通過發行永續債券籌集了7.5億美元，這位知情人士要求不透露身份，因為他們沒有獲得授權發言。債券的票面利率為5.75%，低於最初的6.375%左右的價格討論。

這是一家開發機構首次發行新型混合債券，這可能是一個新資產類別的開始，預計將為貧困國家解鎖數十億美元的貸款。非洲開發銀行的債券包括類似商業銀行附加第一層債券的條款，如利息取消和本金減記觸發機制，這是銀行債務中最具風險的類型。

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這筆債券將是一種可持續債券，所得款項將用於綠色和社會項目。該債券將在10.5年後可贖回，並有望獲得標準普爾全球評級的AA-評級。

總部位於科特迪瓦的非洲開發銀行的代表未對置評請求作出回應。

該機構混合債券最早是在去年9月提出的，但債券市場波動的上升使得這一證券被擱置。

以下是新證券與AT1和公司混合債券的比較：