“AI，AI，AI”是華爾街的歡呼口號，因為多頭們搶購美國股票-彭博社

Lisa Abramowicz

2024-01-30

谷歌母公司Alphabet Inc. — 今天發佈業績報告 — 正在大力 s 押人工智能，包括 2023 年推出的 Gemini 模型。

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目前對美國股市的看漲情緒壓倒一切，至少今天早上在監控節目中是這樣。

一個接一個的嘉賓闡述了投資美國公司的理由，其中很大程度上是因為對大科技公司的持續熱情。

“科技能夠在這裏站穩腳跟絕對至關重要，” JH 投資公司的 Emily Roland 今天在納斯達克 100 中的微軟公司、谷歌母公司 Alphabet Inc. 和被一些分析師譽為值得納入“八大神奇”的芯片製造商 Advanced Micro Devices Inc. 的業績發佈前表示。

為了避免對她預期的盈利動力產生任何困惑，Roland 重複了三次：“當然，人工智能，人工智能，人工智能 — 無法説夠。生產率將是增長的關鍵。”

在摩根大通資產管理公司，菲爾·坎波雷爾將小盤股視為“所有逆向交易的母親”，並表示他對此不感興趣。

坎波雷爾説：“現在我們很難與標普500競爭。任何配置都很難與之競爭。” 坎波雷爾將其在美國股票的超配比例推高至兩年來的最高水平。他説：“我們還不能直視自己，説讓我們減少這些股票的權重。讓我們繼續湧入標普指數。”

但這不僅僅是對科技巨頭的熱情。挪威銀行投資管理公司的尼古拉·坦根表示，這也是街頭的傳言。該公司負責管理挪威主權財富基金。他在紐約度過11月後對美國前景的看法是：“哇，與歐洲相比，美國的情況進展得相當順利。”

JH投資公司的羅蘭在對美國中西部進行考察後得出了類似的結論。“中西部地區絕對是蓬勃發展的，”羅蘭説，他正在尋找一個美國內陸投資項目，以瞄準中型工業公司。

英威斯高的布萊恩·萊維特仍然是一個“FOMO”（害怕錯過）的人，並且看好美國股票。他對科技行業持樂觀態度，部分原因是美國經濟出現疲軟跡象，這種疲軟對於大型公司來説是可以承受的，而其他公司則無法承受。

對於所有對點com重播的擔憂，他認為今天有重要的不同。

“我們不是像1999年那樣狂歡，”他説。“如果你看很多那些公司，那些公司當時的估值是無法計算的，因為收益還沒有出現，或者估值極端。這不是同樣的情況。在許多情況下，這些‘七巨頭’，或者其中許多公司實際上正在兑現承諾。”

現在換個完全不同的話題：對地區銀行的一些讚美之詞。

在這種情況下，這些讚美來自一位地區銀行家——俄克拉荷馬州Edmond市民銀行的首席執行官Jill Castilla。她作為客座主持加入我們一個小時，提供了關於貸款和經濟增長的第一手視角。

她區分了2023年地區銀行存款外流的警報——就像世界在硅谷銀行看到的那樣——和像她這樣以社區為重點的銀行的現實。“當我們談論較小的銀行時，像我的這樣的小銀行——沒問題，”曾在堪薩斯城聯邦儲備銀行擔任各種職務的美國陸軍退伍軍人Castilla説。

她説，她所在銀行的存款中有三分之二是不計利息的賬户，只有大約5%的存款是無保險的。卡斯蒂利亞説，埃德蒙德是俄克拉荷馬城的一個郊區，因為“大量湧入”的新移民而受到支撐，即便如此，當地最大的經濟挑戰之一仍然是缺乏足夠的工人來滿足僱主的需求。

自然而然，談話轉向了整合的想法，因為許多監控節目的嘉賓都認為這對於擁有4000多家銀行的美國行業至關重要。卡斯蒂利亞對這種必要性甚至可取性的想法提出了反對。

“我們是贊助橄欖球場和小聯盟比賽的人，”她説。“在較大的機構中找不到的社會資本在這裏是存在的。”

伊朗在華盛頓政策制定者的視線中，因為它支持像在約旦殺死三名美國士兵的代理組織這樣的代理組織。但美國如何進行反擊而不冒險引發更大規模的戰爭呢？“拜登政府必須進行一場大規模的公開表演才能產生影響，”歐亞集團的喬恩·利伯説。

埃利奧特·阿克曼，一位前白宮研究員和伊拉克戰爭的美國海軍退伍軍人，説喬·拜登總統可以從三個廣泛領域中選擇美國的回應：首先，在敍利亞、伊拉克，也許也是也門打擊伊朗支持的激進分子。其次，在國外打擊伊朗的軍事目標。第三，在伊朗國內採取行動。

“他將不得不對這三個方面中的一個發動打擊，或者採取結合了每個方面元素的回應，”阿克曼説。

全球石油供應仍然是一個潛在的關鍵引發點，人們擔心美國的軍事行動可能會擾亂伊朗原油的流動。利伯指出，中國是一個大買家，因此美國會謹慎打斷供應（以免全球價格飆升）以及向中國供應（因為華盛頓正在努力改善與北京的關係）。

伊朗繼續否認對美國軍隊的襲擊有任何參與。而布倫特原油，在中東石油領域的緊張時刻往往容易激增的歷史？它在當天更接近其12個月低點而不是12個月高點。