阿爾克特雷克斯製造商Amer在低於預期範圍的IPO中獲得了13億美元——彭博報道

紐約切爾西社區的Arc’teryx商店

攝影師：Jeenah Moon/BloombergAmer Sports Inc.在美國首次公開募股中籌集了13億美元，低於市場預期範圍，據知情人士透露，這是一週內第二次未能達到目標的重大IPO。

這家生產威爾遜網球拍和Salomon滑雪靴的公司以每股13美元的價格定價了1億股，知情人士稱，要求匿名，因為這些信息並非公開的。據稱，2019年收購該公司的財團的三名成員同意以IPO價格購買額外的2100萬股，超過他們之前的承諾。

根據彭博編制的數據，Amer的IPO規模為13億美元，是自去年9月Birkenstock Holding Plc籌集了14.8億美元以來最大的IPO。

根據其文件，Amer曾以每股16至18美元的價格推出1億股。Amer Sports的代表未立即回應置評請求。

頂級IPO依賴基石投資者

主要投資者搶購美國最大規模的上市公司股份

來源：彭博社

籌資規模不包括超額配售權。Amer Sports的數據據知情人士透露。

由安踏體育用品有限公司領導的財團成員同意以發行價格購買股份，根據該公司向美國證券交易委員會提交的文件。安踏和Anamered Investments Inc.計劃購買高達2.2億美元的股票，而騰訊控股有限公司則計劃購買高達7000萬美元的股票，文件顯示。Anamered是Chip Wilson的投資公司，Chip Wilson是瑜伽服裝零售商Lululemon Athletica Inc.的創始人。

隨着財團現在購買了價值7.83億美元的股票，據彭博社編制的數據顯示，這將佔IPO約60%的份額。

令人失望的結果可能會冷卻IPO市場剛剛開始的復甦。去年9月，半導體設計公司Arm Holdings Plc的52.3億美元首次公開發行帶來了一陣樂觀情緒，但未能實現市場期望的反彈，隨後一些IPO的價格跌破了各自的發行價。

上週，由KKR & Co.支持的BrightSpring Health Services Inc.未能達到其IPO目標，首次股票發行僅籌集到了6.93億美元，而此前尋求籌集高達9.6億美元。BrightSpring的股價已經跌破了IPO價格的15%，此外，該公司還在發行時出售了約4億美元的有形股本單位。

Amer Sports得到了中國最大的運動服裝生產商安踏體育用品有限公司的支持。它擁有包括Louisville Slugger棒球棒、Arc’teryx户外裝備和Atomic冬季裝備在內的品牌。

Amer Sports在文件中顯示，截至9月30日的九個月內，淨虧損約1.156億美元，營收為305億美元。截至2022年，它認為其品牌在市場上的集體機會約為5,220億美元。

文件顯示，這家公司在赫爾辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海設有辦事處，在全球擁有超過10,800名員工。

作為努力將高端運動裝備帶給中國日益富裕的中產階級的一部分，安踏領導的財團於2019年以約52億美元收購了Amer Sports。

Amer Sports的首次公開發行由高盛集團、美國銀行、摩根大通和摩根士丹利領導。該公司的股票預計將於週四在紐約證券交易所以AS為代碼開始交易。