道格拉斯將在二月份重新上市 - 彭博社
Eyk Henning, Swetha Gopinath
這家香水連鎖店Douglas 顯然計劃在今年二月重返股市。據知情人士透露,所有者CVC Capital Partners 希望從股市復甦中獲利。
Douglas計劃發行價值約10億歐元的新股,並將所得用於償還債務。此外,據知情人士透露,CVC在股市迴歸過程中還將出售其持有的部分股票。
Douglas和CVC都不願對這些信息發表評論。
截至9月的財政年度,Douglas的營業額達到了41億歐元,較去年增長了12%。調整後的息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)增長了22%,達到了7.26億歐元。該公司計劃在中期實現年均7%的營業額增長,並計劃在未來三年內開設200多家新店。
彭博社新聞已經在8月份報道了CVC有關進行一項估值超過70億歐元的Douglas首次公開募股的想法。高盛、花旗銀行、德意志銀行、聯合信貸和瑞銀受委託推動這項交易。
儘管股市已經基本從2022年由於利率上漲引發的拋售中恢復過來,但投資者對新上市公司的熱情尚未重新被喚醒。根據彭博社整理的數據,去年德國只有5家公司上市,募集了20億歐元。
隨着央行降息的預期,市場再次充滿了希望。
為了增加成功上市的機會,CVC考慮為新股票購買提供擔保,如果道格拉斯無法將它們銷售給外部投資者,CVC將提供擔保。據悉,這一被稱為後備支持的舉措可以通過抵押貸款來融資,該貸款以CVC持有的道格拉斯股票作為抵押。據知情人士透露,這是正在考慮的選項之一,但目前還沒有最終決定。
道格拉斯的歷史可以追溯到1821年,當時它作為一家肥皂廠在漢堡成立。如今,總部位於杜塞爾多夫的道格拉斯在整個歐洲經營約1800家門店。
自2013年以來,道格拉斯一直在法蘭克福上市,多年來一直在考慮重新迴歸股市。2015年,CVC從私募股權公司Advent International和創始家族Kreke手中收購了這家價值約28億歐元的香水和化妝品連鎖店,這發生在該公司宣佈計劃進行首次公開募股僅幾天後。
原文標題:據稱,CVC旗下的香水零售商道格拉斯將很快啓動IPO