私人信貸公司接近為Alteryx收購達成20億美元的債務交易 - 彭博社
Carmen Arroyo, Paula Seligson, Davide Scigliuzzo
一家包括Apollo Global Management Inc. 和Blackstone Inc.在內的私人信貸公司集團即將完成一筆20億美元的債務融資，以幫助私募軟件開發商Alteryx Inc.的收購交易，收購方為Clearlake Capital和Insight Partners，知情人士透露。
Blue Owl Capital Inc.和Sixth Street Partners 也是參與談判的貸方之一，據知情人士透露，這筆18億美元的七年期貸款預計定價為擔保隔夜融資利率以上6.5個百分點，折價98美分，他們説。
據透露，貸方還預計提供約2億美元的循環信貸，不過討論仍在進行中，細節可能會有變化。Blackstone、Blue Owl、Sixth Street和Apollo的代表拒絕置評。Clearlake、Insight和Alteryx的發言人未回覆置評請求。
| 更多關於私人信貸交易的信息 |
|---|
| 來源：彭博社彭博新聞正在追蹤全球私人信貸公司發起的企業貸款，內容包括《私人信貸貸款監測》。訂閲《私人信貸週報》獲取更多關於這1.7萬億美元市場的新聞和分析。 |
自去年底以來，Clearlake和Insight一直在進行融資討論，計劃收購這家分析軟件公司。這項收購在去年12月中旬宣佈，並將該公司估值為44億美元。
當時，Clearlake和Insight正在向貸款人尋求一項循環收入貸款，該貸款將貸款條件與特定收入目標聯繫在一起，而不是典型的基於收入的貸款條件。這種類型的貸款近年來在軟件行業的一系列私募股權收購中變得流行，在這些收購中，公司可以多年虧損，因為它們花費現金來推動增長。
但隨着談話的進行，人們説，這一方案的結構很快變成了一項企業貸款，關鍵指標是利息、税收、折舊和攤銷前收益。