生物科技公司Kyverna Therapeutics的首次公開募股目標為籌集3.19億美元 - 彭博社
David Morris, Bailey Lipschultz
攝影師:彭博創意照片/彭博社Kyverna Therapeutics Inc. 在美國首次公開募股中籌集了3.19億美元,股價高於市場預期範圍,因為藥物開發商繼續受到新投資者的熱烈歡迎。
這家由 Bain Capital 支持的生物技術公司週三以每股22美元的價格出售了1450萬股,總共籌集了3.19億美元,總部位於加利福尼亞州埃默裏維爾的Kyverna在週二將股票定價在20至21美元之間,並因強勁需求而提高了發行規模和目標價格範圍。
根據彭博編制的數據,這是今年第二大的藥物開發商首次公開募股,僅次於兩週前以癌症為重點的 CG Oncology Inc. 籌集了4.37億美元。
該公司的主要藥物是用於風濕病學和神經病學的自身免疫疾病的CAR T細胞療法。根據該公司向美國證券交易委員會提交的文件,Bain Capital、Gilead Sciences Inc.、Vida Ventures LLC和Westlake BioPartners是Kyverna最大的投資者之一。
強勁的業績延續了治療公司吸引增強投資者需求的趨勢。CG Oncology的股價已經翻倍,開啓了一系列藥物開發商進行首次公開募股的潮流。
ArriVent生物製藥公司上漲了23%,而Alto神經科學公司的股價上漲了19%,兩家公司的發行總額近3.5億美元。Moderna公司支持的Metagenomi公司的發行計劃定於週四定價,生物技術行業今年的IPO收益已經突破10億美元。
其他行業IPO的接待情況則較為不穩定,KKR & Co.支持的BrightSpring健康服務公司和Amer體育公司的定價低於市場範圍。雖然Amer公司已經反彈,股價上漲了16%,但BrightSpring公司股價下跌了12%。
週三,美國醫療保健信託公司——最新的美國新上市公司——在首日交易中上漲了10%,其IPO定價在市場範圍的最低端,籌集了6.72億美元。這家自營的房地產投資信託公司和Kyverna公司是美國IPO繁忙周的一部分,其中還包括一家墨西哥雜貨連鎖店。由Tiptree公司支持的專業保險部門Fortegra集團公司於週三上午撤回了其發行。
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Kyverna的發行由JPMorgan Chase & Co., 摩根士丹利, Leerink Partners和富國銀行主導。預計週四在納斯達克交易所以股票代碼KYTX開始交易。