沙特阿拉伯為阿拉伯石油公司股份出售安排了高盛和花旗銀行 - 彭博報道

沙特阿美公司標誌。攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社據知情人士透露，沙特阿拉伯計劃聘請包括花旗集團、高盛集團和滙豐控股在內的銀行，進行阿美公司的二次股份發行，該交易將籌集約200億美元，屆時將成為近年來規模最大的發行之一。

知情人士稱，這個全球最大的石油出口國還在與其他銀行進行洽談，以組建顧問團隊，該交易可能在未來幾周內進行，這些人士要求匿名，因為這些信息屬於機密。

這些人士表示，顧問團隊的陣容可能仍會發生變化。他們稱，關於發行的時間和政府將出售的股份數量尚未最終確定，發行可能會推遲。

阿美公司、花旗銀行、高盛和滙豐均拒絕置評。

這些華爾街銀行中的一些也曾參與了阿美公司2019年的首次公開發行，當時他們按全球標準支付的費用微不足道。現在他們又回來參與後續發行，這也可能幫助他們在王國獲得其他業務，因為沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼正在推進一項雄心勃勃的經濟多元化計劃。

任何新的阿美公司股份發行面臨的挑戰將是吸引新的投資者。在首次公開發行期間，許多國際公司對沙特政府的估值預期和阿美公司相對於同行的低收益率感到猶豫。這導致該交易主要依賴於當地的散户投資者和富裕家族辦公室。

儘管這家市值達到2萬億美元的公司推出了一項新機制來提高股息，以吸引更多投資者並改善流動性，但它仍落後於競爭對手。根據彭博編制的數據，阿美的市盈率超過了殼牌公司、英國石油公司和埃克森美孚公司。

然而，世界頂級資產管理公司中的許多公司已經投資於阿美，部分原因是因為它在沙特股票指數中的權重。

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低費用

阿美在全球最大的IPO中籌集了約300億美元，僅支付了1億美元左右的費用。相比之下，包括高盛和摩根大通在內的銀行，從幫助Peloton Interactive Inc.在2019年籌集12億美元中分得了約6000萬美元。中國互聯網巨頭阿里巴巴集團控股有限公司在2014年IPO中籌集了250億美元，向包括績效費在內的承銷商支付了約3億美元的費用。

參與阿美最新發行的顧問們可能會面臨類似低費用的情況，這在該地區很常見。

沙特政府持有90%股份的阿美上個月出人意料地放棄了增加石油產能的計劃。這是一次戲劇性的180度轉變，將引發關於該公司對石油需求的看法，同時也將釋放出數十億美元的支出，可以用於其他用途。

MBS，作為眾所周知的王儲，曾在2021年1月表示政府將尋求在沙特阿美公司出售更多股份，並將所得款項轉入王國主權財富基金。據彭博社報道，這些計劃去年曾有所發展。