大型科技股在歐洲有競爭對手“壯麗六人組”-彭博社
Lisa Abramowicz
TPW的Jay Pelosky表示,荷蘭芯片設備製造商ASML是歐洲“偉大的六大”之一,是美國“大科技”公司的競爭對手
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“偉大的六大”
目前,至少作為投資者,很難討厭美國最大的科技公司。畢竟,它們賺錢並主導全球業務。
但基於它們已經大幅上漲的情況,也很難喜歡它們。
正如TPW諮詢的Jay Pelosky所説,“真正的機會是在去年11月的美國。現在看起來還可以,它值得休息。”
Pelosky並不討厭被稱為“偉大的七大”的美國科技巨頭。他只是認為其他地方有更好的機會。例如,他正在關注圍繞歐洲的一系列公司,他稱之為“偉大的六大”。目標是什麼?在新的奢侈品、減肥和科技世界中找到能在多年增長週期中表現優異的大贏家。
“我們目前正在考慮增加‘偉大的六大’,”Pelosky説。“其中包括LVMH、Novo Nordisk和AstraZeneca,以及雀巢公司。但他接着説,還包括德國的科技公司ASML Holding NV和SAP SE。“歐洲有技術,新興市場甚至也有技術,”他説。
美國顯然在疫情過後引領了全球經濟,Pelosky説,但現在這種情況正在擴展到世界其他地區。
這符合本週Surveillance上許多嘉賓的觀點 —— 經濟不僅現在表現更好,而且正在踏上一個將使全球經濟受益的持續擴張。經濟數據表明勞動力市場強勁,通貨膨脹正在下降,消費者仍然願意並且能夠消費。
Pelosky在一些樂觀情緒方面可能有些邊緣化,特別是在購買中國股票方面。但他的情緒與美國股市不斷創新高的時刻相吻合。
JPMorgan Private Bank的Thomas Kennedy表示,他建議客户將資金從現金轉移到風險資產。
“股票必須成為更大的一部分,”他説。他認為這種重大變化部分源自美聯儲,後者顯然已經轉向不再加息,並準備根據我們已經看到的數據來削減基準借貸成本。
“即使是最輕微的裁員跡象,美聯儲也可以削減利率,而且可以採取激進的削減措施,” Kennedy指出。
BMO Global Asset Management的Earl Davis也表達了樂觀情緒,稱“好消息將在整個2024年都是好消息。”
他因為預計美聯儲不太可能像市場預期的那樣大幅降息,仍在做空兩年期國債。還有可能是今年晚些時候10年期收益率上升至4.5%。
他指出,零售投資者在今年佔據了國債和其他固定收益購買的大部分份額。他説,這可能會在年底造成問題,因為“零售投資者是一羣善變的人。”
民主黨人之間的擔憂正在加劇
昨天,總統喬·拜登在一場倉促召開的新聞發佈會上錯誤地稱埃及的阿卜杜勒-法塔赫·塞西為墨西哥的領導人,這場發佈會本意是為了反駁有關他智力下降的説法。現在幾乎所有人都知道這對他來説進展得非常糟糕。
這最新的失言——這不是他本週第一次失言——正在引起民主黨人的日益擔憂,因為美國總統大選將在11月舉行。但AGF投資公司的格雷格·瓦利爾表示,他們正努力找出應對之策。
Strategas的瓊妮特·洛表示,拜登已經明確表明他為何尋求連任:那就是前總統唐納德·特朗普。
現任學院證券諮詢委員會成員、退役中將大衞·A·德普圖拉表示,伊朗在軍事上與幾年前完全不同,而且其客户名單正在擴大。
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