大型科技股在歐洲有競爭對手“壯麗六人組”-彭博社

Lisa Abramowicz

2024-02-10

TPW的Jay Pelosky表示，荷蘭芯片設備製造商ASML是歐洲“偉大的六大”之一，是美國“大科技”公司的競爭對手

攝影師：Peter Boer/Bloomberg 歡迎閲讀彭博監控通訊，這是每日一覽彭博電視旗艦晨間節目的最佳訪談和見解，由喬納森·費羅、安瑪麗·霍登和我共同主持。在這裏註冊如果您還不是訂閲者。

目前，至少作為投資者，很難討厭美國最大的科技公司。畢竟，它們賺錢並主導全球業務。

但基於它們已經大幅上漲的情況，也很難喜歡它們。

正如TPW諮詢的Jay Pelosky所説，“真正的機會是在去年11月的美國。現在看起來還可以，它值得休息。”

Pelosky並不討厭被稱為“偉大的七大”的美國科技巨頭。他只是認為其他地方有更好的機會。例如，他正在關注圍繞歐洲的一系列公司，他稱之為“偉大的六大”。目標是什麼？在新的奢侈品、減肥和科技世界中找到能在多年增長週期中表現優異的大贏家。

“我們目前正在考慮增加‘偉大的六大’，”Pelosky説。“其中包括LVMH、Novo Nordisk和AstraZeneca，以及雀巢公司。但他接着説，還包括德國的科技公司ASML Holding NV和SAP SE。“歐洲有技術，新興市場甚至也有技術，”他説。

美國顯然在疫情過後引領了全球經濟，Pelosky説，但現在這種情況正在擴展到世界其他地區。

這符合本週Surveillance上許多嘉賓的觀點 —— 經濟不僅現在表現更好，而且正在踏上一個將使全球經濟受益的持續擴張。經濟數據表明勞動力市場強勁，通貨膨脹正在下降，消費者仍然願意並且能夠消費。

Pelosky在一些樂觀情緒方面可能有些邊緣化，特別是在購買中國股票方面。但他的情緒與美國股市不斷創新高的時刻相吻合。

JPMorgan Private Bank的Thomas Kennedy表示，他建議客户將資金從現金轉移到風險資產。

“股票必須成為更大的一部分，”他説。他認為這種重大變化部分源自美聯儲，後者顯然已經轉向不再加息，並準備根據我們已經看到的數據來削減基準借貸成本。

“即使是最輕微的裁員跡象，美聯儲也可以削減利率，而且可以採取激進的削減措施，” Kennedy指出。

BMO Global Asset Management的Earl Davis也表達了樂觀情緒，稱“好消息將在整個2024年都是好消息。”

他因為預計美聯儲不太可能像市場預期的那樣大幅降息，仍在做空兩年期國債。還有可能是今年晚些時候10年期收益率上升至4.5%。

他指出，零售投資者在今年佔據了國債和其他固定收益購買的大部分份額。他説，這可能會在年底造成問題，因為“零售投資者是一羣善變的人。”

昨天，總統喬·拜登在一場倉促召開的新聞發佈會上錯誤地稱埃及的阿卜杜勒-法塔赫·塞西為墨西哥的領導人，這場發佈會本意是為了反駁有關他智力下降的説法。現在幾乎所有人都知道這對他來説進展得非常糟糕。

這最新的失言——這不是他本週第一次失言——正在引起民主黨人的日益擔憂，因為美國總統大選將在11月舉行。但AGF投資公司的格雷格·瓦利爾表示，他們正努力找出應對之策。

Strategas的瓊妮特·洛表示，拜登已經明確表明他為何尋求連任：那就是前總統唐納德·特朗普。

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現任學院證券諮詢委員會成員、退役中將大衞·A·德普圖拉表示，伊朗在軍事上與幾年前完全不同，而且其客户名單正在擴大。

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