L Catterton和Della Valle兄弟提出要摘牌Tod's的要約-彭博報道

在巴黎的Tod’s SpA鞋類店鋪。

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由奢侈法國時尚品牌LVMH支持的私募股權公司L Catterton與Della Valle兄弟合作，以收購Tod’s SpA股份，並旨在將這家意大利奢侈品牌私有化。

L Catterton將以43歐元（46美元）每股的價格出售，這比上週五收盤價高出17.6%，競購方計劃收購額外36%的股本，根據Tod’s的聲明。這項價值約5.12億歐元的要約將有效期20天。

迭戈·德拉·瓦列（Diego Della Valle）與他的兄弟安德烈已經擁有Tod’s超過一半的股份，他們將在競購中出售公司10%的股份。如果要約得到充分認購，德拉·瓦列家族將擁有公司54%的股份，而L Catterton將控制36%，LVMH持有10%。

通過私有化，迭戈·德拉·瓦列將與LVMH建立更緊密的聯繫，後者已經控制了寶格麗（Bulgari）、芬迪（Fendi）和Loro Piana等意大利奢侈品牌。Tod’s以其標誌性的皮革駕車便鞋而聞名，在快速變革的奢侈品行業中，像LVMH這樣的大公司一直在迅速獲得市場份額，Tod’s一直在努力保持其相關性。

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“這筆交易將為Tod’s集團未來的發展提供進一步的好處，通過持續的投資和挑戰性目標建立起來，”Tod’s 的董事長兼首席執行官迭戈·德拉瓦萊在一份聲明中表示，“我們確定，現在離開股票交易所——我們一直與之保持良好關係——是最合適的戰略選擇。”

這次出價是德拉瓦萊家族為了退市 Tod’s 而進行的新嘗試，此前的一次出價在2022年未能成功。Diego Della Valle 和他的兄弟安德烈亞（公司副董事長）在2022年的那次出價未能突破90%的接受門檻。

兄弟們在2022年的計劃中設想，退市是將 Tod’s 控制的品牌提升至“極具吸引力”的一步，同時增加運營自主權，公司的一份聲明中提到。除了 Tod’s，還擁有製作優雅高跟鞋的 Roger Vivier 和休閒鞋品牌 Hogan。

L Catterton 得到 Bonelli Erede Lombardi Pappalardo 的法律顧問和 J.P. Morgan Securities Plc 的唯一財務顧問。大部分股東得到 PedersoliGattai 的法律顧問和美國銀行歐洲有限公司米蘭分公司的唯一財務顧問。