L Catterton和Della Valle兄弟提出要摘牌Tod's的要約-彭博報道
Flavia Rotondi
在巴黎的Tod’s SpA鞋類店鋪。
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由奢侈法國時尚品牌LVMH支持的私募股權公司L Catterton與Della Valle兄弟合作,以收購Tod’s SpA股份,並旨在將這家意大利奢侈品牌私有化。
L Catterton將以43歐元(46美元)每股的價格出售,這比上週五收盤價高出17.6%,競購方計劃收購額外36%的股本,根據Tod’s的聲明。這項價值約5.12億歐元的要約將有效期20天。
迭戈·德拉·瓦列(Diego Della Valle)與他的兄弟安德烈已經擁有Tod’s超過一半的股份,他們將在競購中出售公司10%的股份。如果要約得到充分認購,德拉·瓦列家族將擁有公司54%的股份,而L Catterton將控制36%,LVMH持有10%。
通過私有化,迭戈·德拉·瓦列將與LVMH建立更緊密的聯繫,後者已經控制了寶格麗(Bulgari)、芬迪(Fendi)和Loro Piana等意大利奢侈品牌。Tod’s以其標誌性的皮革駕車便鞋而聞名,在快速變革的奢侈品行業中,像LVMH這樣的大公司一直在迅速獲得市場份額,Tod’s一直在努力保持其相關性。
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“這筆交易將為Tod’s集團未來的發展提供進一步的好處,通過持續的投資和挑戰性目標建立起來,”Tod’s 的董事長兼首席執行官迭戈·德拉瓦萊在一份聲明中表示,“我們確定,現在離開股票交易所——我們一直與之保持良好關係——是最合適的戰略選擇。”
這次出價是德拉瓦萊家族為了退市 Tod’s 而進行的新嘗試,此前的一次出價在2022年未能成功。Diego Della Valle 和他的兄弟安德烈亞(公司副董事長)在2022年的那次出價未能突破90%的接受門檻。
兄弟們在2022年的計劃中設想,退市是將 Tod’s 控制的品牌提升至“極具吸引力”的一步,同時增加運營自主權,公司的一份聲明中提到。除了 Tod’s,還擁有製作優雅高跟鞋的 Roger Vivier 和休閒鞋品牌 Hogan。
L Catterton 得到 Bonelli Erede Lombardi Pappalardo 的法律顧問和 J.P. Morgan Securities Plc 的唯一財務顧問。大部分股東得到 PedersoliGattai 的法律顧問和美國銀行歐洲有限公司米蘭分公司的唯一財務顧問。